亞太資服產業發展現況與契機特輯

近年來資訊技術演進快速，各項資訊應用也因此更為蓬勃發展，進而帶動了各類新興的資訊服務興起，無論是政府或是產業未來對資訊服務的依賴程度將會愈來愈深。臺灣以往擅長的資訊硬體代工雖在全球占有舉足輕重的地位，但利潤空間逐漸縮小，在面臨資訊產業轉型的當下，具高附加價值的資訊服務產業未來發展動態，則是各界相當關注的議題。

臺灣資訊服務業者在外銷亞太市場時，其發展策略可分為兩方面，對於新興國家市場，例如：印度、印尼與越南，雖該國資訊服務產業技術與經驗多不如臺灣業者，但市場對軟體與資訊服務的價值認知有限，以軟硬體整合銷售的方式對臺灣業者而言相對有利，可將進入當地市場做為主要策略，對於該國承接其他國家的資訊委外專案，亦可從中扮演管理者的角色，負責接單與專案管理；對於開發相對成熟的國家，例如：中國大陸與日本，由於其資服產業具備一定程度的技術與經驗，在進入當地市場時，多僅能搭配該國資服政策推動方向或就臺灣表現相對較好的特定領域與流程提供產品與服務，機會相對有限，但可多思考與該國業者合作進入其他國家市場。

在政府建議方面，則可從以下三方面著手，提供業者所需資源以扶植產業發展。首先是整合政府專案資源，鎖定少數國家集中推廣，並持續性蒐集海外市場資料提供業者作為參考；其次，建立臺灣業者整合外銷平台，利用政府的公信力進行業者撮合，以便在海外市場以團隊方式進行競爭；最後對外協助銷售與品牌建立，透過當地的外交與經貿據點，尋找正確的政府與產業窗口，建立合作關係，同時以臺灣做為統一品牌形象，降低臺灣業者行銷費用。

第1 章 緒論 1
▍▍ 1.1 研究目的 1
▍▍ 1.2 研究架構 1
▍▍ 1.3 研究範疇 2
▍▍ 1.4 研究方法 3
▍▍ 1.5 研究限制 4

第2 章 亞太地區資訊服務產業發展現況 5
▍▍ 2.1 國際評比與重要指標 5
▍▍ 2.2 亞太市場資訊應用投資現況與趨勢 20

第3 章 中國大陸資訊服務產業發展分析 25
▍▍ 3.1 重要國際評比分析 25
▍▍ 3.2 資訊應用市場規模 27
▍▍ 3.3 主要資訊服務業者發展 29
▍▍ 3.4 重要國家資訊服務政策 35

第4 章 臺灣資訊服務產業發展分析 41
▍▍ 4.1 重要國際評比分析 41
▍▍ 4.2 資訊應用市場規模 43
▍▍ 4.3 資訊服務產業發展 45
▍▍ 4.4 重要國家資訊服務政策 47

第5 章 日本資訊服務產業發展分析 49
▍▍ 5.1 重要國際評比分析 49
▍▍ 5.2 資訊應用市場規模 51
▍▍ 5.3 主要資訊服務業者發展 53
▍▍ 5.4 重要資訊服務推動政策 59

第6 章 亞太新興國家資服產業發展分析 63
▍▍ 6.1 印度 63
▍▍ 6.2 印尼 80
▍▍ 6.3 越南 89

第7 章 結論與建議 101
▍▍ 7.1 結論 101
▍▍ 7.2 建議 110

圖目錄
圖1-1 研究架構 2
圖1-2 研究流程 4
圖2-1 2010-2016全球資訊應用投資金額 21
圖2-2 2010-2016亞太地區資訊應用投資項目金額分布 22
圖2-3 2010-2016全球與亞太地區各資訊應用投資項目占比 23
圖2-4 亞太地區2011-2015主要資訊應用投資項目年均成長率 24
圖3-1 中國大陸資訊應用市場規模 28
圖3-2 中國大陸資訊應用投資項目占比 29
圖4-1 臺灣資訊應用市場規模 44
圖4-2 臺灣資訊應用投資項目占比 45
圖4-3 臺灣資訊服務產業營收結構分析 47
圖5-1 日本資訊應用市場規模 52
圖5-2 日本資訊應用投資項目占比 53
圖6-1 印度資訊應用市場規模 66
圖6-2 印度資訊應用投資項目占比 67
圖6-3 印度軟體技術園區分布 79
圖6-4 印尼資訊應用市場規模 83
圖6-5 印尼資訊應用投資項目占比 84
圖6-6 PT Metrodata Electronics 2007年至2011年營收 86
圖6-7 印尼歷年資通訊政策 88
圖6-8 越南資訊應用市場規模 92
圖6-9 越南資訊應用投資項目占比 93
圖6-10 HiPT 2000年至2009年營收 97

表目錄
表2-1 世界競爭力年報評比項目與權重 5
表2-2 2008-2012中國大陸、日本、臺灣、印度與印尼世界競爭力年報整體及各構面排名 6
表2-3 全球競爭力評比項目 8
表2-4 世界經濟論壇評比國家發展階段分類 8
表2-5 國家經濟發展階段與全球競爭力評比項目權重 9
表2-6 2009-2011中國大陸、日本、臺灣、印度、印尼與越南全球競爭力評比整體及各構面排名 10
表2-7 數位經濟評比項目與權重 12
表2-8 2008-2010中國大陸、日本、臺灣、印度、印尼與越南數位經濟評比整體及各構面排名 13
表2-9 2010-2011網路整備指數評比項目 15
表2-10 世界銀行所得分類 15
表2-11 2009-2011中國大陸、日本、臺灣、印度、印尼與越南網路整備指數整體及各構面排名 17
表2-12 資訊產業競爭力評比項目 18
表2-13 2009-2011中國大陸、日本、臺灣、印度、印尼與越南資訊產業競爭力評比之整體及各構面排名 19
表3-1 中國大陸國家發展與經濟環境國際評比結果 26
表3-2 中國大陸資通訊環境發展國際評比結果 27
表3-3 神州數碼主要業務項目 30
表3-4 神州數碼營收結構——業務別 31
表3-5 東軟集團主要業務項目 32
表3-6 東軟集團營收結構——業務別 32
表3-7 用友軟體主要業務項目 33
表3-8 用友軟體營收結構——業務別 34
表3-9 用友軟體營收結構——軟體產品別 34
表3-10 軟體和資訊技術服務業十二五發展規劃摘要 40
表4-1 臺灣國家發展與經濟環境國際評比結果 42
表4-2 臺灣資通訊產業發展國際評比結果 43
表4-3 軟體與資訊服務類型定義 46
表4-4 愛臺十二建設資訊相關政策 48
表5-1 日本國家發展與經濟環境國際評比結果 50
表5-2 日本資通訊產業發展國際評比結果 51
表5-3 Fujitsu主要業務項目 54
表5-4 Fujitsu營收結構——業務別 54
表5-5 Fujitsu營收結構——區域別 55
表5-6 Hitachi資訊服務主要內容 56
表5-7 Hitachi營收結構——業務別 57
表5-8 Hitachi營收結構——區域別 57
表5-9 NEC主要業務項目 58
表5-10 NEC營收結構——業務別 59
表5-11 i-Japen主要推動項目與發展目標 61
表6-1 印度國家發展與經濟環境國際評比結果 64
表6-2 印度資通訊產業發展國際評比結果 65
表6-3 TCS近年重要併購 68
表6-4 TCS主要業務項目 69
表6-5 TCS營收結構——業務別 70
表6-6 TCS營收結構——服務產業別 70
表6-7 TCS營收結構——區域別 71
表6-8 Wipro Technologies Limited近年重要併購 72
表6-9 Wipro Technologies Limited主要業務項目 73
表6-10 Wipro Technologies Limited營收結構——業務別 74
表6-11 Wipro Technologies Limited營收結構——服務產業別 74
表6-12 Wipro Technologies Limited營收結構——區域別 75
表6-13 Infosys主要業務項目 75
表6-14 Infosys營收結構——業務別 76
表6-15 Infosys營收結構——服務產業別 76
表6-16 Infosys營收結構——區域別 77
表6-17 印度電子化政府政策發展次項目 78
表6-18 印尼國家發展與經濟環境國際評比結果 81
表6-19 印尼資通訊產業發展國際評比結果 82
表6-20 PT Metrodata Electronics主要業務項目 85
表6-21 Jatis Group主要業務項目 87
表6-22 越南國家發展與經濟環境國際評比結果 90
表6-23 越南資通訊產業發展國際評比結果 91
表6-24 FPT主要業務項目 94
表6-25 FPT營收結構——業務別 95
表6-26 FPT Software營收結構——區域別 95
表6-27 HiPT Group主要業務項目 96
表6-28 越南資通訊技術研發政策發展項目 98
表6-29 越南政府資訊應用政策發展項目 99
表6-30 越南政府資訊應用政策發展項目 99
表7-1 中國大陸、臺灣、日本、印度、印尼與越南國家發展與經濟環境國際評比總排名 102
表7-2 中國大陸、臺灣、日本、印度、印尼與越南資通訊產業發展國際評比總排名 103
表7-3 中國大陸資訊應用投資 104
表7-4 臺灣資訊應用投資 105
表7-5 日本資訊應用投資 105
表7-6 印度資訊應用投資 106
表7-7 印尼資訊應用投資 107
表7-8 越南資訊應用投資 107
表7-9 中國大陸、日本與新興國家市場進入業者建議 116
表7-10 我國政府協助資訊服務產業外銷建議 119