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看圖書介紹在暗火王朝的魔都達克遇到了號稱最接近魔神的凱爾比斯家族的傳人——蕾娜.凱爾比斯。在絕境之中深藏於達克體內的另一個強大的靈魂——夜遊神甦醒了，夜遊神是創世神創造出來的第一個魔族，擁有通天徹底的能力。
達克在混沌狀態下擊退了蕾娜.凱爾比斯甚至魔王，而卡羅琳在混戰中也被擅長空間魔法的蕾娜收入了地獄之中。
悲痛的達克返回太陽城，著手加強太陽城的城防以及整肅軍隊。沒想到緊接著面臨的威脅竟然是來自後方的光明帝國。喚醒了神機的蒙尼爾希望爭霸整個蠻荒大陸，然而在太陽城外他卻遭到了強烈的抵抗。
在暗黑巨龍提拿哥的幫助下達克和艾米莉進入了地獄之中解救卡羅琳，而他們卻不知道有兩個天魔已經接受魔王的命令，尾隨他們進入地獄並試圖狙殺達克……
