新興市場致勝戰略系列叢書(套書) -FindBook 找書網

內容簡介

　　經濟成長除了倚靠生產力的提升外，也受惠於人口結構的改變。許多新興市場，因為青壯人口比例不斷提升，享有所謂的「人口紅利」，近年來格外受到青睞，不管是外來投資或本地消費，都繳出一張表現亮麗的成績單。

　　2015年前，超過六億人口的東協，將成立全球第二大的單一共同市場「東協共同體」；鄰近擁有十二億人口的印度，也將加入這個行列，與東協各國合組全世界最大的自由貿易區。若能順著趨勢走，伺機卡位這塊市場，便有機會收割人口紅利的賀禮，無異於裝上經濟成長的新動能引擎。

　　為了降低廠商跨進這塊市場的門檻，經濟部從在99年起推動「優質平價新興市場推動方案」，並且委託財團法人商業發展研究院執行「新興市場消費需求深度調查案」，以量化和質化的方式雙管其下，前往目的地市場做深度調查，最後彙整出這本寶貴的市調報告與行銷策略建議，以饗讀者。

　　有鑑於經濟起飛階段，消費者「愛自己」和「保健」的概念大行其道，在這份以印度、印尼、越南為代表的新興亞洲研究專輯中，將會特別聚焦在家電用品、保養品、居家醫療保健器材等商品上，一一展現上述國家的消費者偏好、定價策略及通路概況。讓來自台灣物美平價的好產品，有機會走進亞洲新興市場的家庭裡，打響台灣品牌的名號。

　　◎不要再以為印尼人消費力不足了，你知道印尼美妝保養品整體市場規模，已經快超越台灣了嗎？

　　◎工業化後的越南，就像當年的台灣一樣，也面臨了用水和空氣污染的健康危機，這可能創造出哪些產品的商機？

　　◎聽過東尼效應嗎？在一級城市成長放緩下，印度二、三級城市的消費潛力，即將在揚升後產生黃金交叉！

　　◎在印尼，家庭消費增長最大的項目，就是個人醫療保健。什麼樣的相關產品，才會喚起印尼人的購買欲呢？

　　◎所得提升，人們越吃越好，三高疾病在越南等地竄升勢頭不減，如何順應當地政策，營造銷售良機呢？

　　◎不想在一級城市打成本高昂的消耗戰？前進印度的二、三級城市吧，這裡零售業的擴張速度，可是前者的九倍！

　　◎離開中國大陸和日本，亞洲第三大的保健市場在哪裡，你知道嗎？

　　◎2013年，越南將對外資通路零售解禁，逢此良機，廠商又該怎麼做通路布局？

　　◎新興市場的進入障礙，台商如何跨越？且看寶利來、亞而特等先趨者，如何寫下新一頁的台灣經驗！

作者簡介

商業發展研究院Commerce Development Research Institute

　　財團法人商業發展研究院於民國96年成立至今，主要是協助服務業提高附加價值，推動服務業國際化，使服務業成為創造就業機會、提升生活品質及帶動經濟成長之引擎。並做為政府、學界與產業間相互支援的平台，以掌握國內外服務業發展趨勢，研析消費形態與產業統計資訊，建構優良經營環境；同時配合營運模式創新方向，培育關鍵人才帶動服務業升級，進而開創國際版圖。成為具前瞻性、創新性、國際性的國際級智庫。

　　經濟部國貿局委託商業發展研究院執行「優質平價新興市場推動方案」，初期先針對中國大陸、印度、印尼與越南四個新興市場做行銷商機的研究，研究成果已彙整於官網提供各界下載參考 mvp-plan.cdri.org.tw/ 。

工業技術研究院產業經濟與趨勢研究中心Industrial Technology ResearchInstitute, Industrial Economics & Knowledge Center

　　工業技術研究院產業經濟與趨勢研究中心(Industrial Economics & Knowledge Center，IEK) 於2000年成立，結合了工業技術研究院強大的研發後盾及在國際舞台的能見度，集結經驗豐富的產業專家組成優質團隊，期以知識力量促進國家競爭力提升，協助產業界提高附加價值，形成台灣產業轉型重要推力。

　　因應知識經濟潮流快速發展，改變全球經濟發展軌跡，產業經濟與趨勢研究中心的主要任務在強化產業趨勢的研究，提供客戶專業的資訊與顧問服務，以為客戶創造價值並提升效能；另一方面產經中心亦致力帶動台灣知識型服務業發展，更自許在不遠的未來成為亞太地區產業趨勢與政策研究的重鎮。

第二篇呼吸、喝水、睡覺：居家產業的中國大陸煉金術
第五章中國大陸尋常百姓家裡的產業商機
第六章讓我喝好水－－家用淨水設備新商機
第七章給我好空氣－－空氣清淨機具潛力
第八章許我清淨好眠－－機能性寢具健康崛起

第三篇健康＋美麗=商機：醫美產業的市場潛力
第五章健康美麗帶來好商機
第六章強敵環伺的市場發展現況
第七章台灣健康美麗廠商的競爭優勢
第八章優質平價產品－－台灣異軍突起之道

第四篇從大醫院轉進小家庭：居家醫療器材商機無限
第一章順勢而起的大陸居家醫療器材市場
第二章台灣居家醫材產業競爭優勢比一比
第三章台商優平商品的行銷策略

第五篇大「內」高手傳授實戰經驗
第一章開拓最大通路的鞋業品牌－－達芙妮
第二章創造家居市場時尚議題－－多樣屋
達芙妮與多樣屋的啟示

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序

序文

掌握擴大市場、轉型升級的契機

　　自從20 世紀末以來，經濟問題成為全球發展的焦點；例如近年來接連發生的全球金融海嘯、歐債危機等衝擊，在在影響經濟情勢的走向，也帶來一連串高難度的挑戰。然而，在後歐債危機餘波待平之際，亞洲新興國家挾著都市化發展、日益壯大的中產階級消費商機，以及龐大內需等優勢，展現了旺盛的經濟活力。

　　面對全球化的環境，亞洲新興市場在本身基礎建設及內部需求仍然穩定的情況下，不僅持續成長，更成為全球經濟提升的最大動能所在。以Global Insight 今（102）年2 月資料顯示，去年全球新興市場GDP 成長達4.9%，今年預估更可高達5.3%，遠優於先進國家的1.0%。在新興市場中，中國大陸、印度、印尼及越南去年GDP 成長分別有7.8%、5.1%、6.2% 及5.0 % 的亮眼表現。台灣向來位居亞洲經濟的核心地位，憑藉著長久以來累積的經濟實力，倘能掌握亞洲新興市場躍升的契機，對於我國產業而言，將是擴大市場、轉型升級的大好機會。

　　為了讓國內企業與政府相關單位更加掌握新興市場的總體商業資訊，經濟部自99 年起推動「優質平價新興市場推動方案」，架構「創新研發生產平台」、「國際行銷整合平台」、「環境培育塑造平台」三大主軸，協助我國廠商於微笑曲線的前端及後端進行整體輔導。此外，委託財團法人商業發展研究院執行「新興市場消費需求深度調查」計畫，透過對新興市場的調查研究，期能發掘台灣廠商各自擅長的優質平價商機。

　　為協助我國企業掌握新興市場崛起商機、提升國際競爭力，商發院特別將101 年的研究成果精華編輯成冊，以業者開發新興市場的實務需求為主軸，匯總了中國大陸、印度、印尼及越南的消費者調查研究成果。期望此系列叢書的出版，能協助我國業者掌握這波新興市場崛起的浪潮，並在歐美市場景氣低迷之際，為有志進軍新興市場的國內廠商，提供最佳的參考範例。

經濟部國際貿易局局長
張俊福謹誌
中華民國102 年3 月

引言

以優質平價進入新興市場

　　儘管全球因為歐債危機等問題影響，經濟成長陷於停滯，可是總有一線火紅的亮點，其中之一就是快速起飛的東協和新興亞洲市場。根據國際貨幣基金組織IMF 的推算，從2011 到2015 年，新興亞洲市場，每年至少有6.7% 的經濟成長率，幾乎是世界平均的兩倍。

　　而台灣因為地理區位，自有鄰近東協市場的相對優勢，再加上勞工與新移民的交流頻繁，文化上也漸漸受到感染。遺憾的是，雖然有以上種種先天的親緣性和優勢，我們對於新興亞洲市場的理解，仍然流於片段和一知半解，其中最大的缺漏，就在於在地市場調查的不足——導致廠商在前往淘金時，不是裹足不前，就是鎩羽而歸，再不，就是苦苦在黑暗中摸索，用寶貴的時間和金錢一點一滴換取經驗、教訓。

　　察覺到這點缺口，經濟部特別在99 年2 月6 日，正式推動「優質平價新興市場推動方案」，並且委託財團法人商業發展研究院( 以下簡稱商發院)、工業技術研究院產業經濟與趨勢研究中心( 以下簡稱工研院IEK) 執行「新興市場消費需求深度調查案」，以量化和質化的方式雙管其下，從「市場需求」、「創新研發」、「生產設計」、「國際行銷」四大面向，提出市調報告與行銷策略建議，鋪平了廠商淘金的最後一哩路，也讓後進者能夠少一些無謂犧牲，傾全力將台灣物美價廉的好產品，送到亞洲新興市場的家庭裡，打響台灣品牌的名號。

　　「優質平價新興市場推動方案」已經進入到第二階段，在前一階段的基礎上，計畫團隊特別萃選出幾項台商具有競爭優勢的產業，先行了解廠商的需求後，再前往目的地市場做深度調查，得到真正一手的在地化洞見。為了將相關成果惠及更多業者，特別將101 年度市場研究成果，濃縮於此，企盼能成為台商斬除市場進入障礙的一柄七星寶劍。

　　在這份以印度、印尼、越南等新興亞洲市場研究專輯中，讀者們將可以看到美妝保養品、家居用品以及居家醫療器材等商品在新興市場上極具爆發力的消費商機，在上述國家的消費者偏好、定價策略及通路概況。做出以上篩選的核心價值，乃是奠基於經濟起飛階段，方興未艾的「愛自己」和「保健」商機，相關數據佐證，還請讀者詳見各章節的說明。

　　若能把握這波崛起中的消費浪潮，不啻是台灣品牌再創佳績的完美契機。產官學若能緊密合作，將這份報告的所得發揚光大，那麼展望未來時，印度人手一支台灣手機，印尼女性最愛台灣保養品，越南民眾家家戶戶都安上台灣淨水器.....將不會是遙不可及的夢想。台灣挾著新移民子女逐漸長大成人，更多雙語子女的潛在優勢，也將成為廠商的額外助力。文化和經濟的交流加深後，身在台灣的我們，下次再談到新興亞洲市場時，印象不會再只有是滿街的越南美食店，更是充滿無限商機的恩賜之地。

商業發展研究院董事長
徐重仁謹誌
中華民國102 年3 月

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