東協新興五國IT發展趨勢與商機特輯-通訊產業商機

《東協新興五國IT發展趨勢與商機特輯─通訊產業商機》研究東協新興五國之通訊技術應用、用戶型態、通訊產品滲透、電信業獲利能力。

經本研究探討，雖然五國發展區域相近，但各國發展的方式，及其受外在環境的影響差異都不小。由於通訊產業的發展相當著重基礎建設，且這些基礎建設一般而言都是國家規模的尺度，因此發展程度不僅與國家經濟及業者財力息息相關，也與該國政策是否有利於產業發展脫不了關係。以經濟面而言，較貧困的國家，其消費者之消費能力經常受限，因此能夠付出的電信費用與採納新技術的意願都可能較低，加上政府財政捉襟見肘，則電信業的發展環境相對不良；以政策面而言，部分國家的電信市場開放而自由，策略投資者多，部分國家則相對封閉，能夠創造的利潤也有顯著差距，對於投資者，特別是海外資金，吸引力顯然不足。

發展機會方面，電信業受限於低支出，本身較難獲益，部分國家如越南則是受制於政府，外資難進入當地市場。電信業之外，週邊商品的發展是台灣中小業者前進東南亞較有機會的領域，如行動應用、遊戲等方面皆可布局。

第一章 緒論 1
一、 研究目的與對象 1
二、 研究架構與範疇 5
三、 研究方法 6
四、 研究限制 8

第二章 印尼通訊產業商機 9
一、 市場背景 9
二、 通訊產業發展現況 11
三、 主要電信業者 19

第三章 馬來西亞通訊產業商機 23
一、 市場背景 23
二、 通訊產業發展現況 25
三、 主要電信業者 32

第四章 菲律賓通訊產業商機 37
一、 市場背景 37
二、 通訊產業發展現況 38
三、 主要電信業者 45

第五章 泰國通訊產業商機 51
一、 市場背景 51
二、 通訊產業發展現況 53
三、 主要電信業者 59

第六章 越南通訊產業商機 63
一、 市場背景 63
二、 通訊產業發展現況 65
三、 主要電信業者 71

第七章 結論與建議 75
一、 各國發展機會綜整 75
二、 建議 83

圖1-1 台灣2004年至2013年對主要出口國家（或地區）之出口金額 2
圖1-2 台灣2013年對東協成員國之出口金額 3
圖1-3 研究架構與範疇 5
圖1-4 研究流程 6
圖2-1 印尼2012年至2016年行動通訊技術使用概況與展望 12
圖2-2 印尼2012年至2016年行動電話產品類型概況與展望 13
圖2-3 印尼2011年至2014上半年智慧型行動電話作業系統類型統計 14
圖2-4 印尼2012年至2016年行動通訊付費類型概況與展望 16
圖2-5 印尼2012年至2016年行動通訊營收概況與展望 16
圖2-6 印尼2012年至2016年固網技術使用概況與展望 17
圖2-7 印尼2012年至2016年行動寬頻使用與營收之概況與展望 18
圖2-8 印尼Telkomsel主要預付產品 20
圖3-1 馬來西亞2012年至2016年行動通訊技術使用概況與展望 25
圖3-2 馬來西亞Maxis電信巴生河流域訊號涵蓋示意圖 26
圖3-3 馬來西亞2012年至2016年行動電話產品類型概況與展望 27
圖3-4 馬來西亞2011年至2014上半年智慧型行動電話作業系統類型統計 28
圖3-5 馬來西亞2012年至2016年行動通訊付費類型概況與展望 30
圖3-6 馬來西亞2012年至2016年行動通訊營收概況與展望 30
圖3-7 馬來西亞2012年至2016年固網技術使用概況與展望 31
圖4-1 菲律賓2012年至2016年行動通訊技術使用概況與展望 39
圖4-2 菲律賓2012年至2016年行動電話產品類型概況與展望 41
圖4-3 菲律賓2011年至2014上半年智慧型行動電話作業系統類型統計 41
圖4-4 菲律賓2012年至2016年行動通訊付費類型概況與展望 42
圖4-5 菲律賓2012年至2016年行動通訊營收概況與展望 43
圖4-6 菲律賓2012年至2016年固網技術使用概況與展望 44
圖4-7 菲律賓2012年至2016年行動寬頻使用與營收之概況與展望 45
圖4-8 菲律賓Smart Communications自選資費方案 47
圖5-1 泰國2012年至2016年行動通訊技術使用概況與展望 53
圖5-2 泰國2012年至2016年行動電話產品類型概況與展望 55
圖5-3 泰國2011年至2014上半年智慧型行動電話作業系統類型統計 55
圖5-4 泰國2012年至2016年行動通訊付費類型概況與展望 56
圖5-5 泰國2012年至2016年行動通訊營收概況與展望 57
圖5-6 泰國2012年至2016年固網技術使用概況與展望 58
圖5-7 泰國2012年至2016年行動寬頻使用與營收之概況與展望 59
圖6-1 越南2012年至2016年行動通訊技術使用概況與展望 66
圖6-2 越南2012年至2016年行動電話產品類型概況與展望 67
圖6-3 越南2011年至2014上半年智慧型行動電話作業系統類型統計 68
圖6-4 越南2012年至2016年行動通訊營收概況與展望 69
圖6-5 越南2012年至2016年行動通訊付費類型概況與展望 69
圖6-6 越南2012年至2016年固網技術使用概況與展望 70
圖6-7 越南2012年至2016年行動寬頻使用與營收之概況與展望 71

表1-1 台灣2013年對東協新興五國主要出口貨品金額統計 4
表2-1 印尼2011年至2012年通訊產業發展數據 10
表2-2 印尼主要電信業者 19
表3-1 馬來西亞2011年至2012年通訊產業發展數據 24
表3-2 馬來西亞主要電信業者 33
表3-3 馬來西亞Celcom主要後付費率 34
表4-1 菲律賓2011年至2012年通訊產業發展數據 38
表4-2 菲律賓主要電信業者 46
表5-1 泰國2011年至2012年通訊產業發展數據 52
表5-2 泰國主要電信業者 60
表6-1 越南2011年至2012年通訊產業發展數據 64
表6-2 越南主要電信業者 72
表7-1 印尼通訊產業SWOT分析 76
表7-2 馬來西亞資訊產品市場SWOT分析 78
表7-3 菲律賓資訊產品市場SWOT分析 79
表7-4 泰國資訊產品市場SWOT分析 81
表7-5 越南資訊產品市場SWOT分析 82