泰國藥品產業現況及商機探索

在全球藥品巿場發展上，新興市場的成長動力遠高於先進國家，新興巿場已成為廠商重要布局的方向，我國製藥產業以學名藥生產為主，面對國內健保不斷緊縮藥品支出，產業面臨市場成長趨緩，亟需拓展外銷巿場，而東南亞國協（The Association of Southeast Asian Nations, ASEAN）因與我國地緣接近，將是我國製藥產業發展國際化的重要切入巿場。
目前在ASEAN醫藥市場中，泰國藥品巿場規模排名第2（僅次於印尼），其醫藥市場風險與報酬評比（Pharmaceutical Risk & Reward Index, RRI）高於東南亞市場平均，僅次於新加坡及馬來西亞，排名第3，加上位於東南亞交通中心，積極加入ASEAN、RCEP等自由貿易組織，並為爭取自由貿易商機，積極擴充布局交通運輸建設，在各國邊境成立新經濟特區，成為跨入東協區域自由貿易市場的最佳國家。
2014年泰國藥品銷售額達44.8億美元，占全球藥品市場的0.4%，在東南亞八國（印尼、泰國、越南、菲律賓、馬來西亞、新加坡、緬甸及柬埔寨）之製藥市場占21.2%，僅次於印尼。2014年泰國藥品市場占其GDP的1.2%，而藥品市場占醫療支出的25%。由於泰國經濟持續成長，加上人口擴增，醫療保健意識提升，醫療覆蓋率增加，藥品使用率上升等因素，將帶動泰國人均藥品支出從2014年66.6美元，提升到2019年的91.1美元，進而拉動泰國藥品市場成長，預測2014～2019年的複合年成長率（CAGR）將達到5.3%，為東南亞藥品市場CAGR較低的國家，預估2019年藥品市場銷售額達61.8億美元。
泰國政府積極推動製藥產業的升級，實施PIC/S GMP，並採用ACTD藥品審查的方式，加速與東協國家藥品審查法規的協和化，希望促進藥品在東協的自由貿易。泰國政府透過多項投資鼓勵和租稅優惠措施，吸引跨國藥廠投資研發創新產品，導引國內產業的創新研發，加速產業的升級。
由於泰國藥品屬於貿易逆差，高度仰賴進口，泰國有四成的藥品需求依賴進口，瑞士、美國、德國、法國、英國等為泰國進口藥的主要供應國家，大多為握有專利藥的歐美國家，泰國藥品市場規模大，成為跨國藥廠必爭之市場，各方積極搶食這塊市場。泰國市場多年來為我國醫藥類別產品出口前10名國家，2010～2014年，我國藥品對泰國出口值持續成長，從新台幣1.6億元成長到3.1億元，2010～2014年複合年成長率達18%，顯見臺灣藥品出口泰國仍有極大發展空間，需要探索新的切入口。
綜言之，泰國藥品市場本土廠商產品線以供應學名藥為主，但具有在地優勢及掌握通路，而中國大陸、印度、韓國廠商挾低價大舉進攻巿場，威脅本地廠商之市場空間。目前我國廠商仍具有原料藥合成、劑型開發及新藥開發優勢的利基條件，先期可採用進口銷售方式切入，之後可逐步設廠，或與泰國本地廠商合作，或以共同擴展市場模式合作。在市場布局策略方面，以在地思維經營，深入了解政府的政策，善用優惠措施，順勢布局泰國藥品市場。同時考量企業本身資源與能耐，積極取得藥證，泰國藥品市場成長機會在特殊治療、私人醫院及藥房通路，朝機會方向發展，善用定價策略，掌握高副加價值產品，針對當地需求建立產品供應線。
泰國政治經濟環境相對不穩定，藥品市場相對成熟，市場成長趨緩，印度、中國大陸及韓國產品自由貿易進口，競爭者眾，政策保護泰國本國廠商，除非有創新利基技術產品，投資宜審慎評估。臺灣廠商受到國內市場小，健保縮減支出，國內市場成長趨緩之際，希望透過全球布局策略，增加產品銷售增加營收。然而全球策略布局的選擇比較複雜，首先需考量廠商技術及產品優勢，以及企業拓展目標，不同發展時期將可能面對不一樣的策略方向；經營者須考量目標市場之需求、產品競爭態勢與成本壓力，來決定應該以何種策略因應不同的市場狀況。在布局之初也應納入退場機制之考量與規劃，降低經營風險，也可避免因瞻前顧後造成決策時裹足不前而錯失發展良機。