王蓁蒂編

智慧型裝置、行動上網以及開放第三方開發者提供軟體與內容的普及背景下，帶來行動裝置與雲端運算結合的產品革命。許多民眾在通勤或是等待的零碎時間，利用行動裝置連網至雲端，享受各類型的應用服務，改變了消費者使用方式與偏好，形成「低頭族」的現象。業者有鑑於此一現象，推出各類型的創新應用服務，促使新型態產業─行動雲端的興起。

因此，本研究以近年來新興議題行動雲端為主軸，鎖定與台灣相近的中國大陸華文市場，探討產業發展趨勢與商機，針對產業內三大類型業者：行動裝置、電信營運商、軟體與內容業者，分別探討產業趨勢。

綜合上述分析結果，本研究從一般消費者日常生活使用需求程度較高，以及具成長的發展潛力的四大市場，自雲端儲存、影音娛樂、交通旅遊及行動商務市場，探討行動雲端產業的商機。並在文末，針對我國行動裝置、電信營運及軟體與內容業者，提出未來市場潛在商機與發展建議。

第1章 緒論 1
▍▍ 1.1 研究目的 1
▍▍ 1.2 研究架構 2
▍▍ 1.3 研究範疇 3
▍▍ 1.4 研究方法 6
▍▍ 1.5 研究限制 8
第2章 行動雲端市場發展現況 9
▍▍ 2.1 雲端儲存市場現況 10
▍▍ 2.2 影音娛樂市場現況 13
▍▍ 2.3 交通觀光市場現況 17
▍▍ 2.4 行動商務市場現況 20
第3章 行動裝置產業發展趨勢 27
▍▍ 3.1 行動裝置產業現況 27
▍▍ 3.2 行動裝置業者產品服務發展 40
▍▍ 3.3 行動裝置業者營運動向 44
▍▍ 3.4 小結 48
第4章 電信營運產業發展趨勢 51
▍▍ 4.1 電信營運產業現況 51
▍▍ 4.2 電信營運業者產品服務發展 63
▍▍ 4.3 電信營運業者營運動向 67
▍▍ 4.4 小結 69
第5章 軟體與內容產業發展趨勢 71
▍▍ 5.1 軟體與內容產業現況 71
▍▍ 5.2 軟體與內容業者產品服務發展 84
▍▍ 5.3 軟體與內容業者營運動向 91
▍▍ 5.4 小結 92
第6章 兩岸行動雲端發展商機 95
▍▍ 6.1 雲端儲存市場發展商機 95
▍▍ 6.2 影音娛樂市場發展商機 97
▍▍ 6.3 交通旅遊市場發展商機 101
▍▍ 6.4 行動商務市場發展商機 103
▍▍ 6.5 其他應用市場發展商機 105
第7章 結論與建議 109
▍▍ 7.1 結論 109
▍▍ 7.2 建議 114

圖目錄
圖1-1 研究架構 2
圖1-2 雲端服務三大基本型式 3
圖1-3 研究範疇 5
圖1-4 兩岸行動雲端產業價值鏈 6
圖1-5 研究流程 8
圖2-1 台灣行動雲端市場規模 9
圖2-2 2007~2011年台灣行動寬頻用戶數 11
圖2-3 2007~2011年中國大陸手機上網人口 12
圖2-4 智慧型手機／平板網路服務使用比例分析 14
圖2-5 2007~2011年中國大陸網路視訊人口數 16
圖2-6 2007~2011年台灣交通通訊支出 17
圖2-7 2005~2009年中國大陸交通通訊支出 19
圖2-8 台灣網路商店發展行動商務主要障礙 22
圖2-9 台灣地區網友手機購物意願 23
圖2-10 中國大陸行動商務市場規模 24
圖2-11 2009~2012年中國大陸行動商務用戶規模 25
圖4-1 SaaS商業模式 64
圖4-2 數位匯流結合多螢一雲 65
圖4-3 電信營運業的產業循環 68
圖4-4 電信營運業者委託行動裝置商生產自有品牌裝置 69
圖6-1 電信營運業者雲端儲存應用布局 96
圖6-2 數位內容產業鏈 98
圖6-3 軟體與內容業者未來發展商業模式 100
圖6-4 軟體與內容業者在行動商務未來發展模式 104
圖6-5 產業特殊應用發展商機 107
圖6-6 行動辦公發展商機 108
圖7-1 兩岸行動雲端業者合作現況 112

表目錄
表1-1 各研究機構定義之行動雲端 4
表3-1 宏達電基本資料 29
表3-2 華碩基本資料 31
表3-3 宏碁電腦基本資料 32
表3-4 聯想基本資料 34
表3-5 華為基本資料 36
表3-6 齊樂基本資料 37
表3-7 天宇朗通基本資料 38
表3-8 小米科技基本資料 39
表3-9 2011~2012年全球智慧型手機出貨量Q4首季出貨量排名變化 41
表3-10 iPhone4S 32GB零組件成本結構 47
表3-11 兩岸行動裝置業者產品服務布局 48
表4-1 中華電信基本資料 53
表4-2 台灣大哥大基本資料 55
表4-3 遠傳電信基本資料 57
表4-4 中國電信基本資料 59
表4-5 中國移動基本資料 60
表4-6 中國聯通基本資料 62
表4-7 兩岸電信營運業者產品布局 70
表5-1 華碩雲端基本資料 72
表5-2 願境網訊基本資料 73
表5-3 聖藍科技基本資料 75
表5-4 景翊科技基本資料 76
表5-5 點時數位行銷基本資料 77
表5-6 一一五科技網盤基本資料 78
表5-7 百度基本資料 79
表5-8 新浪基本資料 80
表5-9 丁丁網基本資料 81
表5-10 阿里巴巴基本資料 83
表5-11 雲端儲存服務內容與收費方式 84
表5-12 各家線上音樂服務與收費方式 86
表5-13 各家線上電影服務與收費方式 87
表5-14 各家線上節目服務與收費方式 88
表5-15 各家線上電子書服務與收費方式 89
表5-16 兩岸軟體與內容業者產品布局 93
表6-1 兩岸雲端儲存市場發展商機 97
表6-2 兩岸影音娛樂市場發展商機 101
表6-3 兩岸交通旅遊市場發展商機 103
表6-4 兩岸行動商務市場發展商機 105
表7-1 三大業者產品布局 110
表7-2 市場發展三大策略 111
表7-3 市場進入商機 113