關鍵報告－洞察台灣資安市場趨勢與產業脈絡的第一本書

近年全球資安市場持續成長，除了北美、西歐等成熟市場穩定成長之外，中國大陸、新興亞太和拉丁美洲成長更為快速，而市場成長之驅動因素，主要是受到資安攻擊事件等外在環境威脅、各國制訂資安法規管制，與部份市場經濟成長所影響，當中又以資安事件最為政府與企業等組織所困擾，而產生資安投資之需求。再者，伴隨著雲端運算、智慧型行動裝置與巨量資料等全球趨勢，當此類服務、裝置和技術被採用的同時，也延伸出新的資安漏洞，以及相應的資安防護需求。

聚焦台灣資安市場現況，又以新版個人資料保護法、雲端運算與智慧型行動裝置等資安相關需求最受關注，原因在於法規原本即為影響台灣資安市場之投資要素，而企業在採用雲端服務，與開放內部業務結合智慧型行動裝置的同時，也產生對資安防護的疑慮及投資需求，預計至2016年台灣資安市場規模將突破400億元新台幣。

台灣資安業者為掌握資安市場需求趨勢，除了傳統資安業者逐漸轉型，相繼發展結合雲端運算之資安方案，也有少數資安業者直接發展行動資安等新興資安方案，以期儘早切入利基資安市場。整體而言，台灣資安產業鏈尚稱完整，除部份業者同時亦代理外商方案，少數技術領先業者亦已獲國際業者併購。

本書將先從全球資安整體市場現況與趨勢，綜觀整體市場概況，並依序分析台灣資安市場現況與趨勢、產業發展現況與動向，最後彙整台灣傳統資安業者、雲端資安業者與行動資安業者之方案脈絡，以針對台灣資安產業掃描，並剖析整體資安市場趨勢與台灣資安產業脈絡。

前言 I
圖目錄 IV
表目錄 VII
第一章　全球資安整體市場現況與趨勢 1
一、全球資安市場規模與驅動因素 1
二、全球資安市場規模與驅動因素 4
第二章　台灣資安整體市場現況與趨勢 13
一、台灣資安主要法規與事件 13
二、台灣資安市場規模與驅動因素 23
第三章　台灣資安產業發展現況與分布 83
一、台灣資安產業產業鏈 83
二、台灣資安廠商主要經營領域 85
三、台灣資安業者分布 85
第四章　台灣傳統資安業者之方案脈絡 87
一、威脅管理 87
二、內容安全 100
三、身分識別 113
四、其他產品 122
五、經銷代理 129
六、系統整合 138
七、顧問服務 144
八、專業服務 148
九、電信業者 151
第五章　台灣雲端資安業者之方案脈絡 156
一、威脅管理 156
二、內容安全 164
三、身分識別 169
四、其他產品 172
五、經銷代理 175
六、系統整合 177
七、專業服務 178
八、電信業者 179
第六章　台灣行動資安業者之方案脈絡 182
一、行動資安 182
二、經銷代理 187
三、系統整合 192
四、顧問服務 195
第七章　結論 197
一、資安環境威脅層級提升，刺激全球資安市場成長 197
二、詐騙攻擊行動化，釣魚、勒索、財損威脅趨向結合行動裝置 197
三、法規推動與資安事件頻傳，刺激資安投資需求 198
四、資安能力為影響企業採用雲端服務之關鍵因素 198
五、信任雲端商與投資雲端安全的企業均明顯增加 199
六、台灣雲端資安市場預計2014年突破30億元新台幣 199
七、難以控管與因應BYOD，二成企業擴大安全需求 200
八、個資法雖為資安投資主因，但效果將隨時間遞減 201
九、鑑識雖非資安投資首選，市場利基且有成長空間 201
十、傳統資安廠逐漸轉型、新興資安廠陸續創立 202
附錄 203
調查背景 204

圖1-1　雲端資安事件影響層面 8
圖1-2　巨量資料帶來的問題 12
圖2-1　新版個資法對個人資料之定義 14
圖2-2　新版個資法發展歷程 17
圖2-3　資料隱私保護標章（dp.mark） 21
圖2-4　全球主要資安事件與影響層面 22
圖2-5　台菲漁船事件波及台灣國土資訊安全 23
圖2-6　台灣資安市場規模，2012-2016 24
圖2-7　台灣資安市場驅動因素 25
圖2-8　企業對新版個資法之看法 26
圖2-9　企業平均資安投資金額與變化 27
圖2-10　企業預估2013年較2012年平均資安投資金額變化 28
圖2-11　企業為因應新版個資法，已採取的主要管理措施 29
圖2-12　企業建置DLP方案之概況 30
圖2-13　企業對DLP方案在整體資安防護重要性的看法 30
圖2-14　企業未來對DLP方案新建置或擴大建置的需求 30
圖2-15　企業採用嵌入式裝置之比例與安全漏洞因應措施 31
圖2-16　企業對於資安鑑識產品和服務的看法 43
圖2-17　企業目前與未來採用資安鑑識之需求比例 44
圖2-18　企業採用的雲端服務與採用主因 45
圖2-19　企業對雲端服務的疑慮與實際面臨的問題 46
圖2-20　企業選擇雲端服務供應商的主要考量 47
圖2-21　企業較信賴的雲端服務供應商類型 48
圖2-22　企業未來三年內考慮採用的雲端服務 49
圖2-23　企業預估2013年ICT投資金額較2012年相較之變化 50
圖2-24　企業（若）採用雲端後，增加對資安的投資情形 50
圖2-25　（若）導入雲端後，企業面臨資安管理複雜度的提升比例 51
圖2-26　導入雲端後，企業面臨資安威脅度的提升比例 51
圖2-27　企業採用雲端後，會採取的內部資安措施，2012-2013 54
圖2-28　企業在兩個相似產品中偏好採用雲端資安產品的比例 54
圖2-29　企業認為結合雲端的資安產品具較佳防護之比例 55
圖2-30　企業對雲端資安產品或服務未來建置需求 55
圖2-31　台灣雲端資安市場規模，2012-2014 56
圖2-32　企業對雲端資安產品或服務未來建置需求 57
圖2-33　企業對BYOD等行動安全之看法 58
圖2-34　企業建置行動安全比例與投資看法 59
圖2-35　企業目前與未來採用行動安全之需求比例 60
圖2-36　企業對行動安全方案較重視的功能 61
圖2-37　企業選擇行動安全供應商的主要考量因素 62
圖2-38　企業為因應BYOD，已採取的資安管理措施 63
圖2-39　企業認為確保行動安全防護的主要困難點 64
圖2-40　企業曾發生過的行動資安事件 65
圖2-41　企業未來對行動安全新建置或擴大建置的需求 65
圖2-42　用戶使用手機購物經驗， 2012~2013 66
圖2-43　用戶是否曾遭遇過的手機資安事件 66
圖2-44　用戶是否曾遭遇過的手機資安事件－依作業系統別 67
圖2-45　用戶曾安裝過的手機資安軟體，2012-2013 68
圖2-46　安裝手機資安軟體－以性別區分 69
圖2-47　已安裝用戶安裝的手機資安軟體－依版本別 70
圖2-48　已安裝用戶安裝手機資安軟體之主要考量 71
圖2-49　已安裝用戶認為手機資安軟體較實用的功能 72
圖2-50　已安裝用戶較偏好手機資安付費模式 72
圖2-51　已安裝用戶會刪除使用中的手機資安軟體主要考量 74
圖2-52　已安裝用戶未來一年內持續使用手機資安軟體的意願 75
圖2-53　已安裝用戶對付費版手機資安軟體的可接受價格 76
圖2-54　無安裝用戶不安裝手機資安軟體的主要因素 77
圖2-55　無安裝用戶未來一年內安裝免費版手機資安軟體的意願 78
圖2-56　無安裝用戶未來一年內安裝付費版手機資安軟體的意願 79
圖2-57　無安裝用戶對付費版手機資安軟體的可接受價格 80
圖3-1　台灣資安產業價值鏈 83
圖3-2　台灣資安業者主要經營領域比率 85
圖3-3　台灣（個資）資安產品業者 86
圖3-4　台灣雲端與行動資安業者 86
圖7-1　企業資本額 204
圖7-2　企業國別與產業別 205
圖7-3　消費者樣本結構 205

表1-1　全球資安市場規模－依地區別，2012 1
表1-2　全球資安市場規模－依企業與消費者別，2012 2
表1-3　資訊長對科技優先權之排名，2008-2012 3
表1-4　全球主要資安事件，2013 4
表1-5　2013廠商安全漏洞問題之資安事件，2013 7
表2-1　新舊版個資法變更重點比較 15
表2-2　新版個資法－告知義務 16
表2-3　新版個資法爭議條文 18
表2-4　新版個資法既定修正方向 19
表2-5　TPIPAS實施效益 21
表2-6　企業對新版個資法之看法，2012-2013 27
表2-7　資料外洩防護定義 32
表2-8　DLP相關解決方案－針對資料處理原則 33
表2-9　DLP相關解決方案－針對個人資料盤點 35
表2-10　DLP相關解決方案－針對責任擔負規定 37
表2-11　DLP相關解決方案－針對跨境傳輸規定 38
表2-12　企業認為雲端服務在資安管理上的主要風險 52
表2-13　企業認為放置在雲端上的資料，主要的風險疑慮 53
表2-14　企業目前與未來採用行動安全之需求與較重視功能比較 62
表2-15　用戶曾安裝過的手機資安軟體，2012-2013 69
表2-16　已安裝用戶安裝的手機資安軟體－性別交叉分析 70
表2-17　已安裝用戶安裝手機資安軟體考量－性別交叉分析 71
表2-18　已安裝用戶較偏好手機資安付費模式－性別交叉分析 73
表2-19　已安裝用戶會刪除使用中的手機資安軟體主要考量－性別交叉 74
表2-20　已安裝用戶未來一年內持續使用手機資安軟體的意願－性別交叉 75
表2-21　已安裝用戶對付費版手機資安軟體的可接受價格－性別交叉分析 76
表2-22　無安裝用戶不安裝手機資安軟體主要考量－性別交叉分析 78
表2-23　無安裝者未來一年內安裝免費版手機資安軟體意願－性別交叉 79
表2-24　無安裝者未來一年內安裝付費版手機資安軟體意願－性別交叉 80
表2-25　無安裝用戶對付費版手機資安軟體可接受價格－性別交叉分析 81
表2-26　手機資安軟體已安裝與無安裝用戶特性－性別交叉分析 82
表3-1　台灣各資安領域主要業者 84
表4-1　友旺科技資安發展概況 87
表4-2 艾訊資安發展概況 88
表4-3　文佳科技資安發展概況 89
表4-4　威播科技資安發展概況 90
表4-5　新波科技資安發展概況 91
表4-6　友訊科技資安發展概況 92
表4-7　居易科技資安發展概況 94
表4-8　利基網路資安發展概況 95
表4-9　新軟系統資安發展概況 96
表4-10　俠諾科技資安發展概況 97
表4-11　鎬聖國際資安發展概況 98
表4-12　眾至資訊資安發展概況 98
表4-13　台眾電腦資安發展概況 99
表4-14　合勤科技資安發展概況 99
表4-15　碩琦科技資安發展概況 100
表4-16　基點資訊資安發展概況 101
表4-17　定興科技資安發展概況 102
表4-18　綠色運算資安發展概況 105
表4-19　桓基科技資安發展概況 106
表4-20　網擎資訊軟體資安發展概況 109
表4-21　金揚資訊資安發展概況 110
表4-22　中華數位科技資安發展概況 111
表4-23　趨勢科技資安發展概況 112
表4-24　資通電腦資安發展概況 113
表4-25　全景軟體資安發展概況 114
表4-26　交流科技資安發展概況 115
表4-27　宏通數碼科技資安發展概況 116
表4-28　叡揚資訊資安發展概況 117
表4-29　網際威信資安發展概況 119
表4-30　捷而思資安發展概況 120
表4-31　台灣網路認證資安發展概況 120
表4-32　關貿網路資安發展概況 121
表4-33　阿碼科技資安發展概況 122
表4-34　博格科技資安發展概況 122
表4-35　玄力科技資安發展概況 123
表4-36　庫柏資訊資安發展概況 123
表4-37　中華龍網資安發展概況 124
表4-38　金帥資安發展概況 124
表4-39　精品科技資安發展概況 125
表4-40　鴻璟科技資安發展概況 125
表4-41　優碩資訊資安發展概況 126
表4-42　日月晶耀資安發展概況 126
表4-43　鈊保資訊資安發展概況 127
表4-44　以柔資訊資安發展概況 128
表4-45　達友科技資安發展概況 129
表4-46　奕瑞科技資安發展概況 131
表4-47　數位資安資安發展概況 132
表4-48　麟瑞科技資安發展概況 133
表4-49　京稘科技資安發展概況 135
表4-50　展碁國際資安發展概況 136
表4-51　零壹科技資安發展概況 137
表4-52　騰泰科技資安發展概況 138
表4-53　凌網科技資安發展概況 139
表4-54　逸盈科技資安發展概況 140
表4-55　敦陽科技資安發展概況 141
表4-56　精誠資訊資安發展概況 142
表4-57　凌群電腦資安發展概況 143
表4-58　漢昕科技資安發展概況 144
表4-59　勤業眾信資安發展概況 145
表4-60　資拓宏宇資安發展概況 146
表4-61　宏碁eDC資安發展概況 148
表4-62　數聯資安資安發展概況 149
表4-63　中華電信資安發展概況 151
表4-64　遠傳電信資安發展概況 152
表4-65　台灣大哥大資安發展概況 154
表4-66　友旺科技雲端資安發展概況 156
表4-67　文佳科技雲端資安發展概況 157
表4-68　威播科技雲端資安發展概況 157
表4-69　新波科技雲端資安發展概況 158
表4-70　友訊科技雲端資安發展概況 158
表4-71　居易科技雲端資安發展概況 159
表4-72　利基網路雲端資安發展概況 160
表4-73　新軟系統雲端資安發展概況 160
表4-74　俠諾科技雲端資安發展概況 161
表4-75　眾至資訊雲端資安發展概況 161
表4-76　趨勢科技雲端資安發展概況 162
表4-77　合勤科技雲端資安發展概況 163
表4-78　台眾電腦雲端資安發展概況 164
表4-79　碩琦科技雲端資安發展概況 164
表4-80　基點資訊雲端資安發展概況 165
表4-81　定興科技雲端資安發展概況 165
表4-82　綠色運算雲端資安發展概況 166
表4-83　桓基科技雲端資安發展概況 167
表4-84　網擎資訊軟體雲端資安發展概況 168
表4-85　中華數位科技雲端資安發展概況 168
表4-86　趨勢科技雲端資安發展概況 168
表4-87　艾斯酷博科技雲端資安發展概況 169
表4-88　資通電腦雲端資安發展概況 169
表4-89　全景軟體雲端資安發展概況 170
表4-90　宏通數碼雲端資安發展概況 170
表4-91　叡揚資訊雲端資安發展概況 171
表4-92　捷而思雲端資安發展概況 171
表4-93　關貿網路雲端資安發展概況 172
表4-94　阿碼科技雲端資安發展概況 172
表4-95　精品科技雲端資安發展概況 173
表4-96　玄力科技雲端資安發展概況 173
表4-97　中華龍網雲端資安發展概況 173
表4-98　優碩資訊雲端資安發展概況 174
表4-99　庫柏資訊雲端資安發展概況 174
表4-100　以柔資訊雲端資安發展概況 174
表4-101　達友科技雲端資安發展概況 175
表4-102　奕瑞科技雲端資安發展概況 175
表4-103　逸盈科技雲端資安發展概況 176
表4-104　麟瑞科技雲端資安發展概況 177
表4-105　精誠資訊雲端資安發展概況 177
表4-106　凌群電腦雲端資安發展概況 178
表4-107　宏碁eDC雲端資安發展概況 178
表4-108　數聯資安雲端資安發展概況 179
表4-109　中華電信雲端資安發展概況 179
表4-110　遠傳電信雲端資安發展概況 180
表4-111　台灣大哥大雲端資安發展概況 181
表4-112　動信科技行動資安發展概況 182
表4-113　捷而思行動資安發展概況 183
表4-114　鴻璟科技行動資安發展概況 184
表4-115　典石科技行動資安發展概況 185
表4-116　奧樂科技行動資安發展概況 186
表4-117　聖保德科技行動資安發展概況 186
表4-118　Gogolook行動資安發展概況 187
表4-119　中飛科技行動資安發展概況 187
表4-120　達友科技行動資安發展概況 188
表4-121　奕瑞科技行動資安發展概況 189
表4-122　逸盈科技行動資安發展概況 190
表4-123　翔偉資安科技行動資安發展概況 191
表4-124　敦新科技行動資安發展概況 192
表4-125　聚碩科技行動資安發展概況 193
表4-126　精誠資訊行動資安發展概況 194
表4-127　資拓宏宇行動資安發展概況 195