第一部：聖火神教
擁有絕世靈能的聖火神教教主段獨聖靠着靈能、咒術、毒術和武功掌控了上萬狂熱信徒，睥睨天下，權勢薰天。當火教開始將魔手伸入武林時，幾年間便逼使少林遁逃避禍，武當封山自保，武林各門各派人人慄慄自危。火教的陰影籠罩世間，如天邊濃重的烏雲緩緩壓境一般，眼見暴風雨就將迎頭打來，天地昏暗。
與此同時，一個棲身於泰山上一間沒落道觀中的小道士卻不斷做着同樣的怪夢，夢中一位年老卜者受人之託，卜出了一段無人能解的籤辭，這段詭異的籤辭預告了火教的滅亡，也預告了小道士不尋常的身世和經歷…..
第二部：虎嘯龍翔
火教在受到重創之後，暫且掩旗息鼓，江湖偏安。歲月飄逝，當年深受火教折磨的少年凌霄已長成為廣受武林尊重的虎山醫俠。一日，神祕的少年燕龍來到虎嘯山莊，向凌霄請教劍術。凌霄驚於這少年俊秀無匹的容顏和超卓高妙的劍術，更奇的是他發現她竟是個女子，更是二十多年前曾一度震驚武林的傳奇人物「雪豔胡」的傳人。
正當凌霄情不自禁地對燕龍心生傾慕時，不意幼妹凌雲也對女扮男裝的燕龍顛倒不已，竟為此離家出走。凌霄為追回妹妹而重入江湖，目睹了非正非邪的幫派「龍幫」的興起。龍幫高手如雲，而被稱為「龍頭」的龍幫幫主神祕詭異，不但挾持了凌雲，更將燕龍掌握在手中。為了奪回這兩個他心中最珍貴重視的女子，凌霄不惜赴峨嵋金頂與龍頭拚死一戰。在這場曠世決鬥之後，凌霄才驚然發覺一切並不如他所想…..
第三部：神劍之泣
龍幫的崛起應合了籤辭的第三段「異龍現，江湖變」，但仍有最後一段「靈劍泣，野火熄」未解。由於龍幫上峨嵋奪取鎮山之寶龍湲劍，引起江湖中人和皇室藩王競相爭奪這柄鋒快無比、淵遠流長的寶劍，相信其中藏有稱雄江湖，甚至征服天下、登踐帝位的秘密。
凌霄和燕龍經歷幾番波折後，終於彼此交心，攜手同行。然而凌霄身上毒咒未解，籤辭意義不明，段獨聖更與江西寧王勾結，籌謀叛變，造成空前的威脅。凌霄和燕龍急於探求龍湲劍中的秘密，數度出手奪劍，卻功敗垂成。而此時寧王已公然叛變，出動軍隊攻打南京。危城之中，凌霄和燕龍終於奪得了龍湲劍，卻仍舊無法解開謎團：一柄劍怎會哭泣？直到燕龍靈光一閃，頓悟籤辭真義，然而真相卻令她震驚無比.....
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