黃欽勇黃逸平 -FindBook 找書網

圖書名稱：矽島的危與機：半導體與地緣政治

面對地緣政治帶來的風險，台灣半導體產業如何再創奇蹟？

半導體與供應鏈為台灣與國際接軌最重要的戰略武器，而在COVID-19 疫情期間，半導體供需失衡受到前所未有的關注，聚焦台灣的樞紐角色更甚以往。然而，台灣的半導體產業到底是懷璧其罪，還是護國神山？近年國際局勢的瞬息萬變，顛覆了全球的地緣政治，對企業帶來的影響力甚至可能遠大於技術創新與經營變革。

本書兩位作者分別為超過30餘年資歷的科技產業分析師，並為身經百戰的跨界創業與產業專家，另曾主持及帶領過多項政府企業顧問研究專案計劃，以及亞洲供應鏈研究分析團隊，他們透過本書深刻回望半導體的產業變遷，如何在張忠謀、蔡明介等多位時代英雄帶領之下，成就台灣半導體產業的世界地位，並分析競爭對手如美國英特爾、韓國三星等代表性企業的經營戰略，如何影響著各自發展的腳步。

今時今日，面臨美中兩國的利益衝突，不僅讓位處前線的台灣再聞煙硝味，也必須在與日韓的競合、東協南亞國家的緊追下，思考如何延續半導體產業的現有優勢。本書結合作者多年的產業研究經驗，寫下對時局的觀察，希望提供不同視角的省思，思考「我們應該用什麼角度觀察台灣半導體產業的未來？」

「我強烈推薦所有在半導體產業工作的從業人員、甚至有意投入半導體產業的大學生及研究生都仔細閱讀此書，這將有助於了解台灣半導體產業的全貌及自己工作的重要性。」——張翼（國立陽明交通大學國際半導體產業學院講座教授兼院長）

▍重磅推薦（依姓氏筆劃順序排列）
林本堅｜中研院院士、國立清華大學半導體研究學院院長
宣明智｜聯華電子榮譽副董事長
張翼｜國立陽明交通大學國際半導體產業學院院長
焦佑鈞｜華邦電子董事長兼執行長
陳良基｜前科技部部長、國立臺灣大學名譽教授
簡山傑｜聯華電子總經理

▍本書特色
1. 以時間為經、地域作緯，宏觀剖析包括美國、中國及日韓、印度等國家的半導體業之過去、現在及未來展望，提供最精闢的產業趨勢觀察，期能進而回歸提升台灣本土附加價值、提高長期競爭力，方能成為真正的「東方之盾」。
2. 於全球疫情未退、兩岸軍事威脅升高之際，跳脫對半導體產業過於自滿而產生的偏頗，以客觀角度提醒台灣半導體業所面臨的危機與轉機，有助我們思考自身之於全球地緣政治所扮演的角色。
3. 全書並附有大量圖表，輔以理解全球半導體業發展及相互角力之影響。

作者簡介：

黃欽勇
DIGITIMES《電子時報》創辦人，37年科技產業分析師，亦為身經百戰的跨界創業與產業專家。一路見證從個人電腦、行動通信到物聯網時代變革。多次受邀全球展會演講與知名院校授課。現任華航董事、玉山科技協會理事等。

黃逸平
國立交通大學控制工程系學士、美國RPI電機碩士、臺灣大學國際企業學研究所博士候選人。曾為晶圓廠工程師。現任DIGITIMES事業發展中心副總，並擔任多項政府與企業顧問研究專案計畫主持人、帶領亞洲供應鏈研究分析師團隊、並經營DIGITIMES英文網站DIGITIMES Asia。

章節試閱

楔子
2022年的8月2日夜裡，美國眾議院議長裴洛西漆上星條旗的專機，就降落在DIGITIMES 辦公室前的松山機場跑道，這次旋風式的20 小時訪問，在台灣海峽與西太平洋掀起淘天巨浪。
中國軍演之前，台積電董事長劉德音接受CNN 的專訪，談到台積電不可能在「武力」之下可以維持正常的運轉，這是個需要相互信賴的產業，一旦生變，將是全球供應鏈的浩劫。這家掌握全球最先進製程的科技公司，與台灣的半導體、ICT 產業供應鏈一起被稱為護國群山，如今已經站在東西方陣營對峙的第一線上。過去總認為「商業歸商業」的科技公司，如今都明白，我們沒有一個人可以自外於國際政治的大局。
半個世紀前的冷戰時期，北約組織（North Atlantic Treaty Organization, NATO）在東西歐之間畫出邊界，柏林圍牆成為人們理解極權與民主社會的分界線。在東方，韓戰後的朝鮮半島被38 度線分隔成兩個世界，更不用說台灣與中國大陸隔著海峽各自唱著自己的調。這個階段的東、西方壁壘分明，就算沒有世界貿易組織（World Trade Organization, WTO），但國際分工體系上下有別，世界貿易往來井然有序，在效益至上的經營原則下，全球化成為很自然的選項。
1970至1990年代，兩次石油危機讓各國積極尋找最佳的解決方案，透過全球化的分工體系，產業界提升了效率，也大幅度改善了生活水平。台、韓等東亞新銳跟隨這波浪潮，在日本領銜的雁行理論下走向現代化之路。優質的教育、長期執政的政府，加上儒家文化薰陶下的效率與社會秩序，讓日本、台灣、韓國在國際分工秩序重整的過程中，成為建立發展典範的幾個國家。
日本、韓國、台灣都不甘侷限在勞力密集的傳統製造業，開始以國家資本挹注尖端科技或資本密集產業的發展，將加工出口區升級為科學園區，將小作坊型態的中小企業改造成動輒萬人，為全球頂級大廠配套的供應鏈。經過半個世紀的歷練，如今這些東亞的新興工業國家，不僅成為全球供應鏈中不可或缺的一環，更從提供勞力密集的產品組裝，進化到供應資本與技術密集的半導體、面板等關鍵零組件。半個世紀前是冷戰第一線的日本、韓國、台灣被稱為第一島鏈，如今依然動見觀瞻，從個人電腦、伺服器、手機，一路延伸到電動車與醫療器材、生物科技等多元的產業生態系中。以弧形島嶼連結的東亞國家成了全球供應鏈的重要環節，也被譽為科技島鏈。
文革之後，見識了東亞繁榮盛世的中國，猶如睡獅初醒，開始了改革開放之路。鄧小平說：「不管黑貓白貓，會捉老鼠的都是好貓」。由中南海中共核心領導驅動的戰略布局，讓世界見識到中國改革開放與驚人的氣勢。透過深圳等經濟試點吸引外資，在經濟發展與民族主義的雙軌訴求下，整個國家飛躍成長，社會的樣貌也看似與西方世界愈來愈接近。民主陣營期待中國經濟的改善、所得的提升可以制衡蘇聯，並為世界帶來長期的和平與繁榮盛世。
2009年後，中國取代日本，成為全球GDP 總量第二大的國家。新中國不想蟄伏，不想總是在來料加工的低階勞動中打轉，希望以進口替代，自給自足。2014年起，中國半導體進口金額超過石油，2021年更超過4,300億美元。中國想依靠「大基金」（國家集成電路產業投資基金）發展半導體產業，在2015年發布「中國製造2025」計畫，分3 階段實現成為「世界製造強國」的目標，但自給自足的理想還未實現，反倒招來歐美國家的側目。
2010年之後，鬥志高昂的新中國帶動了地緣政治的變化，中國關起門來自己發展的網路世界也自成格局，但共產主義與資本主義對於「私有財產權」的認知落差，正逐漸成為兩大陣營齟齬不斷的根源。如果我們相信「數據」將會是21 世紀的石油，那麼數據價值的認知，將影響遊戲規則、資本運作；而中國等新興國家為了更多的發言權、更大的發展空間，與西方世界各自組建自己的發展平台，讓很多中型國家容易落入進退失據的窘境。
如今的國家經濟發展，受到地緣政治的影響，已經不是過去「全球化」時代上下分工的共識，而是多軌競爭、沒有共主的新時代。美國川普、拜登兩任總統都強調「有意義的掌握供應鏈」，在軟體掛帥的網路時代，供應鏈出現了新的價值定義。隨著產業興起遷移的新浪潮，技術的變遷也影響市場需求，在地產業與經濟的連動愈來愈重要，分散型的生產體系輪廓浮現，企業不會無視於這些可能影響生存的關鍵，跨國、跨界的合縱連橫，在科技民族主義與ESG（Environmental, Social, and Governance）等新議題的作用下，顯得更為複雜。
自英特爾（Intel）於1968年創立，從1970年代起，半導體開始跳脫傳統大型系統業者獨攬系統與IC設計製造的垂直整合發展模式，獨立的IC 整合元件製造廠（Integrated Device Manufacturer, IDM）漸成主流。英特爾先在記憶體嶄露頭角，而日本在1970 年代末期由通產省（現經濟產業省）出面整合，並在記憶體市場後來居上，讓英特爾在個人電腦（PC）商機崛起時，選擇專注於微處理器的戰略。這個階段的美日大廠，除了核心技術的開發之外，也在設備、材料、設計工具等周邊事業上建立了生態系，甚至影響到今日產業的發展。
台、韓在1980 年代半路殺出，但因國力、人才、基礎產業受限，只能各自在記憶體、晶圓代工領域找尋立足點，成為今日全球半導體供應鏈中不可或缺的一環。起步較晚的中國在2000年以後，期待能以中芯國際領銜，創造後發先至的契機，雖產業分工明確，但處處都是智財陷阱與設備管制的現實，讓中國舉步維艱，也不得不為。畢竟萬物連網時代，半導體無所不在，也影響深遠。中國如果在半導體產業上取得明顯的突破，那麼國際政治的格局也將隨之改變。
2011年夏季的APEC高峰會中，美國總統歐巴馬與中國國家主席胡錦濤在夏威夷會面，歐巴馬說：「中國應該按牌桌的規矩打牌」（China must play by the rules）；又說：「對美國而言，如果技術、專利沒有得到尊重的話，那將是個大災難」。美國是以軍事、政治為後盾，以金融、專利、技術優勢取得關鍵利益的國家，而後起的中國正尋找翻身之道，兩邊的利益衝突顯而易見，也讓位處前線的台灣再聞煙硝味，就算美國前國務卿季辛吉說：「美中兩國不應以台灣做為角逐的籌碼」，但台灣的半導體與供應鏈優勢懷璧其罪，很難自外於國際大局。
當時胡錦濤說：「應該讓新興國家有更多的發言權」，次日中國外交部副部長更說：「中國不會在美國的遊戲規則底下參與遊戲」。經濟落差縮小之後，中美在國際舞台的產業競爭加劇，美國海軍以掌握全球16條關鍵水道做為基礎的布局，中國以一帶一路回應，6條連結現代國際貿易關係的經貿之路已經成形，兩方的態度與布局漸趨明朗，也從意識形態之爭走入在軍事、經濟、科技多個領域中短兵相接的新階段。
如果大格局沒有改變的話，2030年之後，中國將成為全球GDP總量排名第一的經濟大國。除了美國落居第二之外，年輕人口眾多的印度將排名第三，而德國也將超越老齡化的日本。日本不僅從2008年的世界第二大經濟體，一路往下落到第五名，甚至可能在2030年之前，國民的人均所得都會輸給曾是殖民地的台灣與韓國。
這些看似無關緊要的數字，卻微妙隱藏著國家競爭的密碼。如果我們理解經濟總量甚至不如韓國的俄羅斯，在烏俄戰爭時捉襟見肘，就可以理解總體經濟實力的重要性。烏俄大戰中，俄羅斯可以威脅西方世界的除了只能威嚇，但不能實用的核彈之外，就是石油、天然氣這些能源，以及一些西方世界較少的稀有金屬。
《經濟學人》報導，過去20年俄羅斯總共出口了4兆美元的石油、天然氣，而這些外匯收入就是今日威脅歐洲的根源。烏俄戰爭開打之後，歐美知名品牌紛紛撤出俄羅斯，除了麥當勞、星巴克之外，原本堅持Uniqlo 只是生活必需品的創辦人柳井正，最終也選擇撤出俄羅斯。但土耳其一方面販售軍用的無人機給烏克蘭，另方面繼續從與俄羅斯的雙邊貿易中獲利。原本還在觀望的台灣廠商，在耶魯大學點名華碩、宏碁、微星這些公司應撤出俄羅斯之後，也不得不表態支持西方的陣營。制裁俄羅斯不僅僅是營收上的損失，甚至可以說是在意識形態上選邊站，與惡意將政治、經濟無限連結的小粉紅之間，開始一場持久的鬥爭。

（全文未完，詳見《矽島的危與機：半導體與地緣政治》楔子篇）

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推薦序
自序
楔子
第一部／前世：半導體業的發展脈絡
第一章半導體業的濫觴
從基爾比到葛洛夫／從技術驅動到應用驅動的新時代／從電晶體到積體電路
第二章產業的英雄群相
英特爾的葛洛夫／葛洛夫之後，「誰是英雄」？

第二部／今生：全球半導體業的現況
第一章全球半導體產業的產銷結構
高度分工的半導體業／多元分工體系，無人可以壟斷／從供應鏈觀察世界半導體工業／半導體業的產業特色
第二章從品牌市場端觀察
供需平衡的時代飄然遠去／全球半導體市場究竟是誰家天下？／全球第一與台灣第一之爭
第三章從供應鏈...

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