2014 ICT 產業白皮書(下)―顯示/消費性電子/軟體服務

全球經濟歷經2012年的動盪與波折，原本預期在2013年將可逐漸回復穩定，但在歐美主要消費市場失業率遲未改善、美國聯準會量化寛鬆退場疑慮，以及中國經濟又呈現出乎預期的降溫態勢，以致2013年全球復甦動能仍顯薄弱，經濟前景無法有較大幅度改善。展望2014年國內外經濟可望有所復甦，依觀察近期各預測機構對2014年經濟成長表現預測，整體景氣回升力道與2013年相比將會增強；然在主要經濟體財政及債務問題懸而未決、美國貨幣政策轉向、中國經濟轉型等都將牽動國際經濟發展局勢，再加上主要地區市場消費者 信心尚未有明顯回升趨勢下，估計整體景氣回升成長力道相對緩和，2014年資通訊產業仍將面臨不確定性較高的總體環境，產業優勝劣敗的淘汰競爭亦持續加速進行，全球資通訊產業的競局其實更為激烈，競爭變數不減反增。
        隨著資通訊產業結構調整與典範移轉仍持續進行，以及中國大陸電子產業供應鏈的競合關係下，加深相關產業的競爭壓力，台灣資通訊硬體廠商如何面對外來環境衝擊，同時重新審視競爭態勢，蓄積重新出發之能量，仍為廠商持續關注焦點。對於軟體服務廠商而言，因應消費者使用模式改變，以及全球創新服務模式的出現，如何因應其變化並掌握新的發展趨勢，而進一步發展創新經營模式，亦成為產業突圍的重要課題。
        展望2014年，台灣資通訊產業面臨的挑戰仍多，但隨著產業世代轉移而來的發展機會也將同步浮現，台灣資通訊產業如何趨吉避凶，掌握平台競爭下的發展機會，不僅在傳統資通訊供應體系中能持續扮演關鍵角色，也能與大廠同步快速推出新興應用與產品，更要能在新興市場中開創優質平價的商機。
        資策會產業情報研究所（MIC）透過「2014 ICT產業白皮書」，彙整資訊硬體、行動暨網路通訊、顯示、消費性電子、軟體服務等領域包涵13項資通訊產業與3項軟體服務市場，回顧2013年資通訊產業與軟體服務市場的整體表現並前瞻未來的發展，以更寬廣的視野正確解讀、抓緊趨勢，為企業提供完整且詳盡的經營策略分析參考。
        全書共分為上下兩冊，上冊包含資訊硬體領域之主機板、筆記型電腦（含迷你筆記型電腦）、伺服器、平板電腦產業；以及涵蓋行動暨網路通訊領域之台灣智慧型行動電話、WiMAX（World Interoperability for Microwave Access）、IP STB（IP Set-Top Box）與PON（Passive Optical Network）產業。
       下冊包含顯示領域之大尺寸液晶電視面板、液晶電視與中小尺寸TFT（Thin Film Transistor）面板產業，消費性電子領域之數位相機與數位衛星機上盒產業，以及軟體服務領域之台灣資訊安全產業、台灣網路購物市場與台灣線上遊戲市場。

第一章　大尺寸液晶面板產業 1
一、產業定義與範圍 1
二、大尺寸液晶面板經營剖析 3
三、大尺寸面板產業發展前瞻 16
四、大尺寸面板產業風險及機會 23
附錄 25
第二章　液晶電視產業 26
一、定義與範圍 26
二、產業經營剖繪 27
三、產業發展前瞻 40
四、機會與挑戰 48
附錄 52
第三章　中小尺寸TFT面板產業 53
一、定義與範圍 53
二、產業經營剖繪/市場經營剖繪 55
三、產業發展前瞻/市場發展前瞻 65
四、機會與挑戰 72
附錄 75
第四章　數位相機產業 76
一、定義與範圍 77
二、產業經營剖繪 78
三、產業發展前瞻 93
四、機會與挑戰 99
附錄 102
第五章　全球暨台灣數位衛星機上盒產業 103
一、定義與範圍 103
二、產業經營剖繪 104
三、產業發展前瞻 113
四、機會與挑戰 117
附錄 119
第六章　台灣資訊安全產業 120
一、定義與範圍 120
二、產業與市場經營剖繪 122
三、產業與市場發展前瞻 134
四、機會與挑戰 136
附錄 138
第七章　台灣網路購物市場發展 139
一、定義與範圍 139
二、產業經營剖繪/市場經營剖繪 140
三、市場發展前瞻 153
四、機會與挑戰 155
附錄 157
第八章　台灣數位遊戲市場發展 158
一、定義與範圍 158
二、市場經營剖繪 159
三、市場發展前瞻 162
四、機會與挑戰 173
附錄 175

圖1-1 　大尺寸液晶面板產業範疇 3
圖1-2 　全球大尺寸TFT-LCD產銷趨勢, 2011~2013 9
圖1-3 　台灣地區大尺寸TFT-LCD產銷趨勢, 2011~2013 10
圖1-4 　全球主要應用面板出貨, 2011~2013 11
圖1-5 　面板主流尺寸平均價格變化, 2012 Q2~2013Q4 13
圖1-6 　全球大尺寸液晶面板產銷預估, 2013~2018 17
圖1-7 　台灣大尺寸液晶面板產銷預估, 2013~2018 18
圖1-8 　大尺寸液晶面板供需預測, 2013Q1~2014Q4 19
圖2-1 　全球液晶電視市場出貨量, 2002-2013 28
圖2-2 　全球液晶電視市場出貨量, 2011~2013 29
圖2-3 　全球液晶電視市場出貨金額, 2011~2013 30
圖2-4 　台灣液晶電視產業產量, 2011~2013 31
圖2-5 　台灣液晶電視產業產值, 2011~2013 32
圖2-6 　液晶電視產業價值鏈 34
圖2-7 　全球液晶電視影像處理IC廠商市占率, 2011~2013 39
圖2-8 　全球液晶電視市場出貨量, 2013~2018 41
圖2-9 　全球液晶電視市場出貨金額, 2013~2018 42
圖2-10　台灣液晶電視產量, 2013~2018 43
圖2-11　台灣液晶電視產值, 2013~2018 43
圖2-12　中國大陸液晶電視品牌海外業務佈局 45
圖2-13　中國大陸液晶電視品牌出貨量, 2012~2015 46
圖2-14　中國大陸Smart TV新進廠商及其產品尺寸與價格 47
圖2-15　中國大陸Smart TV新進廠商之價值鏈分析 48
圖3-1 　全球中小尺寸TFT面板產量, 2011~2013 56
圖3-2 　全球中小尺寸TFT面板產值, 2011~2013 57
圖3-3 　台灣中小尺寸TFT面板產量, 2011~2013 59
圖3-4 　台灣中小尺寸TFT面板產值, 2011~2013 60
圖3-5 　投射式電容觸控面板產業鏈 64
圖3-6 　全球中小尺寸TFT面板產量, 2013~2018 66
圖3-7 　全球中小尺寸TFT面板產值, 2013~2018 67
圖3-8 　台灣中小尺寸TFT面板產量, 2013~2018 68
圖3-9 　台灣中小尺寸TFT面板產值, 2013~2018 69
圖4-1 　全球數位相機產量, 2011~2013 79
圖4-2 　全球數位相機產值, 2011~2013 80
圖4-3 　台灣數位相機產量, 2011~2013 81
圖4-4 　台灣數位相機產值, 2011~2013 82
圖4-5 　數位相機簡易結構圖 83
圖4-6 　2013年主要智慧型手機相機規格 86
圖4-7 　2012與2013年數位相機品牌大廠全球市佔率 88
圖4-8 　數位相機產業價值鏈 89
圖4-9 　全球數位相機產量, 2013~2018 93
圖4-10　全球數位相機產值, 2013~2018 94
圖4-11　台灣數位相機產量, 2013~2018 95
圖4-12　台灣數位相機產值, 2013~2018 96
圖4-13　數位相機產品設計變化 98
圖5-1 　數位衛星機上盒產業價值鏈 105
圖5-2 　DIRECTV新增APP服務 109
圖5-3 　DISH Network於2014 CES新推出之產品與服務 111
圖5-4 　BSkyB新款機上盒與無線路由器 113
圖5-5 　全球數位衛星機上盒產量產值, 2013~2018 114
圖5-6 　台灣數位衛星機上盒產量產值, 2013~2018 115
圖6-1 　台灣資安產業價值鏈 122
圖6-2 　台灣資安業者主要經營領域比例 123
圖6-3 　台灣個資資安產品業者 125
圖6-4 　台灣雲端和行動資安產品業者 126
圖6-5 　台灣資安市場規模, 2013~2018 131
圖7-1 　台灣網路商店2010~2012年獲利情形 141
圖7-2 　台灣網路商店2011年和2012年實際營收比較 142
圖7-3 　網路商店主要經營類型 143
圖7-4 　不同經營型態網店2012年獲利情形 144
圖7-5 　網路商店主要的貨源 145
圖7-6 　網路購物消費的網友基本資料分析 147
圖7-7 　選擇實體通路購物因素分析 148
圖7-8 　最近一年較常使用的購物方式 149
圖7-9 　較常瀏覽的購物網站 150
圖7-10　國內消費者之海外網購狀況 152
圖8-1 　台灣線上遊戲市場規模, 2013~2018 162
圖8-2 　消費者遊戲載具使用現況 164
圖8-3 　消費者平均月遊戲消費金額 165
圖8-4 　消費者平均每天在休閒時間的遊戲投入程度 166
圖8-5 　消費者常進行的電腦遊戲娛樂 167
圖8-6 　消費者未來預計會進行的電腦遊戲娛樂 168
圖8-7 　消費者常進行的行動遊戲娛樂 169
圖8-8 　消費者未來預計會進行的行動遊戲娛樂 170
圖8-9 　消費者偏好的智慧型手機遊戲類型 171
圖8-10　消費者偏好的平板遊戲類型 172
圖8-11　消費者期待的智慧型手機遊戲未來應用 173

表1-1　TFT-LCD面板應用產品 2
表1-2　TFT-LCD面板應用產品 4
表1-3　大陸地區大尺寸面板模組廠分佈 5
表1-4　全球前五大面板廠商面板零組件之集團供應商 6
表1-5　2013年全球前五大面板廠商之集團品牌或自家系統組裝佔出貨比重
分析 7
表1-6　2013年全球面板產線及產品分佈 8
表1-7　2012及2013年各應用面板廠商出貨排名及比較 12
表2-1　全球前十大液晶電視品牌市佔率 36
表2-2　全球液晶電視代工出貨量 37
表3-1　2013年中國大陸品牌智慧型行動電話新機規格 71
表5-1　衛星電視機上盒主要業者 106
表5-2　DIRECTV U.S.年營收一覽, 2011~2013 107
表5-3　DIRECTV Latin America年營收一覽, 2011~2013 108
表5-4　DISH Network營收一覽, 2011~2013 110
表5-5　British Sky Broadcasting年營收一覽, 2011~2013 112
表6-1　台灣各資安領域主要業者, 2013 124