2014 ict 產業白皮書(上)―資訊硬體/行動暨網路通訊

全球經濟歷經2012年的動盪與波折，原本預期在2013年將可逐漸回復穩定，但在歐美主要消費市場失業率遲未改善、美國聯準會量化寛鬆退場疑慮，以及中國經濟又呈現出乎預期的降溫態勢，以致2013年全球復甦動能仍顯薄弱，經濟前景無法有較大幅度改善。展望2014年國內外經濟可望有所復甦，依觀察近期各預測機構對2014年經濟成長表現預測，整體景氣回升力道與2013年相比將會增強；然在主要經濟體財政及債務問題懸而未決、美國貨幣政策轉向、中國經濟轉型等都將牽動國際經濟發展局勢，再加上主要地區市場消費者 信心尚未有明顯回升趨勢下，估計整體景氣回升成長力道相對緩和，2014年資通訊產業仍將面臨不確定性較高的總體環境，產業優勝劣敗的淘汰競爭亦持續加速進行，全球資通訊產業的競局其實更為激烈，競爭變數不減反增。
        隨著資通訊產業結構調整與典範移轉仍持續進行，以及中國大陸電子產業供應鏈的競合關係下，加深相關產業的競爭壓力，台灣資通訊硬體廠商如何面對外來環境衝擊，同時重新審視競爭態勢，蓄積重新出發之能量，仍為廠商持續關注焦點。對於軟體服務廠商而言，因應消費者使用模式改變，以及全球創新服務模式的出現，如何因應其變化並掌握新的發展趨勢，而進一步發展創新經營模式，亦成為產業突圍的重要課題。
        展望2014年，台灣資通訊產業面臨的挑戰仍多，但隨著產業世代轉移而來的發展機會也將同步浮現，台灣資通訊產業如何趨吉避凶，掌握平台競爭下的發展機會，不僅在傳統資通訊供應體系中能持續扮演關鍵角色，也能與大廠同步快速推出新興應用與產品，更要能在新興市場中開創優質平價的商機。
        資策會產業情報研究所（MIC）透過「2014 ICT產業白皮書」，彙整資訊硬體、行動暨網路通訊、顯示、消費性電子、軟體服務等領域包涵13項資通訊產業與3項軟體服務市場，回顧2013年資通訊產業與軟體服務市場的整體表現並前瞻未來的發展，以更寬廣的視野正確解讀、抓緊趨勢，為企業提供完整且詳盡的經營策略分析參考。
        全書共分為上下兩冊，上冊包含資訊硬體領域之主機板、筆記型電腦（含迷你筆記型電腦）、伺服器、平板電腦產業；以及涵蓋行動暨網路通訊領域之台灣智慧型行動電話、WiMAX（World Interoperability for Microwave Access）、IP STB（IP Set-Top Box）與PON（Passive Optical Network）產業。
       下冊包含顯示領域之大尺寸液晶電視面板、液晶電視與中小尺寸TFT（Thin Film Transistor）面板產業，消費性電子領域之數位相機與數位衛星機上盒產業，以及軟體服務領域之台灣資訊安全產業、台灣網路購物市場與台灣線上遊戲市場。

第一章　主機板產業 1
一、定義與範圍 1
二、產業經營剖繪 2
三、產業發展前瞻 15
四、機會與挑戰 22
附錄 24
第二章　筆記型電腦/迷你筆記型電腦產業 25
一、定義與範圍 25
二、產業經營剖繪 26
三、產業發展前瞻 37
四、機會與挑戰 43
附錄 44
第三章　伺服器產業 45
一、定義與範圍 45
二、產業經營剖繪 48
三、產業發展前瞻 55
四、機會與挑戰 58
附錄 60
第四章　平板電腦產業 61
一、定義與範圍 61
二、產業經營剖繪/市場經營剖繪 62
三、產業發展前瞻/市場發展前瞻 71
四、機會與挑戰 74
附錄 76
第五章　台灣智慧型行動電話產業 77
一、定義與範圍 77
二、產業經營剖繪 78
三、產業發展前瞻 93
四、機會與挑戰 101
附錄 103
第六章　台灣WiMAX產業 105
一、定義與範圍 105
二、產業經營剖繪 106
三、產業發展前瞻 122
四、機會與挑戰 126
附錄 128
第七章　台灣IP STB產業 129
一、定義與範圍 129
二、產業經營剖繪 131
三、產業發展前瞻 142
四、IP STB產業機會與挑戰 150
附錄 154
第八章　台灣PON產業 155
一、定義與範圍 155
二、產業經營剖繪 157
三、產業發展前瞻 172
四、機會與挑戰 184
附錄 187

圖1-1 　主機板產業生命週期分析 3
圖1-2 　全球主機板產業產值產量分析, 2011~2013 5
圖1-3 　台灣主機板產業產值產量分析, 2011~2013 7
圖1-4 　主機板產業之產業價值鏈 11
圖1-5 　全球主機板產業產值產量分析, 2013~2018 16
圖1-6 　台灣主機板產業產量與產值, 2013~2018 18
圖2-1 　全球筆記型電腦產量產值分析, 2011~2013 29
圖2-2 　台灣筆記型電腦產量產值分析, 2011~2013 30
圖2-3 　筆記型電腦產業上中下游重要廠商關係鏈 36
圖2-4 　全球筆記型電腦產量產值預測, 2013~2018 38
圖2-5 　台灣筆記型電腦產量產值預測, 2013~2018 40
圖3-1 　伺服器產品分類層次與範疇 46
圖3-2 　伺服器產業所處產品生命周期 49
圖3-3 　全球伺服器出貨量與產值,2011~2013 50
圖3-4 　台灣伺服器產業系統出貨量與產值, 2011~2013 51
圖3-5 　伺服器之產業價值鏈 54
圖3-6 　全球伺服器出貨量與產值, 2013~2018 56
圖3-7 　台灣伺服器系統出貨量與產值, 2013~2018 57
圖4-1 　平板電腦產業生命周期分析 62
圖4-2 　全球平板電腦產量產值分析, 2010~2013 64
圖4-3 　台灣平板電腦產量產值分析, 2010~2013 65
圖4-4 　平板電腦產業上中下游重要廠商關係鏈 70
圖4-5 　全球平板電腦產量產值預測, 2013~2018 72
圖4-6 　台灣平板電腦產量產值預測, 2013~2018 73
圖5-1 　全球智慧型行動電話產業產量與產值, 2011~2013 79
圖5-2 　全球智慧型行動電話品牌業者市場市佔率, 2013 80
圖5-3 　台灣智慧型行動電話產業產量與產值, 2011~2013 81
圖5-4　 全球智慧型行動電話產業產量與產值, 2013~2018 93
圖5-5　 台灣智慧型行動電話產業產量與產值, 2013~2018 100
圖6-1　 全球WiMAX CPE產量產值, 2010~2014 107
圖6-2　 台灣WiMAX CPE產量產值, 2010~2014 108
圖6-3　 WiMAX產業利潤池 122
圖6-4　 全球WiMAX CPE產量與產值五年預測 123
圖6-5　 台灣WiMAX CPE產量與產值五年預測 124
圖7-1　 IPTV價值鏈 130
圖7-2　 全球IP STB產量與產值, 2011~2013 131
圖7-3　 台灣IP STB產量與產值, 2011~2013 133
圖7-4　 IP STB產業價值鏈 136
圖7-5　 IP STB產業利潤池 137
圖7-6　 全球IP STB產量與產值五年預測，2013~2018 143
圖7-7　 台灣IP STB產量與產值五年預測, 2013~2018 144
圖8-1　 PON傳輸網路價值鏈 157
圖8-2　 全球PON產量與產值, 2011~2013 160
圖8-3　 台灣PON產量與產值, 2011~2013 161
圖8-4　 PON產業價值鏈 166
圖8-5　 華為推出應用於有線電視網路的PON解決方案 169
圖8-6　 烽火XG-PON平台解決方案 170
圖8-7　 Alcatel-Lucent FTTx VDSL2 Vectoring產品平台 171
圖8-8　 PON ONU產業利潤池 172
圖8-9　 全球PON產量與產值五年預測, 2013~2018 174
圖8-10　台灣PON產量與產值五年預測, 2013~2018 175
圖8-11　ITU制定之NGPON標準發展狀況 177
圖8-12　NGPON標準的發展方向 177
圖8-13　2013全球FTTB/H用戶分佈現況 180
圖8-14　中國聯通智慧城市重點規劃方向圖 182
圖8-15　中國PON設備業者在2013年BBWF展會之產品展示圖 186

表5-1 　智慧型行動電話產業供應鏈概況 86
表7-1 　IP STB產業生命週期 135
表8-1 　PON產業生命週期 159