◎保險業務員必備重要證照之一,不可忽視!
金融監督管理委員會在2018年6月修正「投資型保險商品銷售應注意事項」第6點規定,其中最重要的便是「招攬之業務員出示其合格登錄證,說明其所屬公司及獲授權招攬投資型保險商品。」簡單理解,便是此張證照是從事保險業務員不可或缺的重要證照之一,如果沒有這張證照便不能從事此項商品之業務推銷。
◎新鮮人投入金融服務業之基本門檻,也是績效、升遷的必備要件!
如同普業、期貨、投信投顧、信託、人身保險業務員等證照一般,投資型保險商品業務員也被列入基礎型證照之一。近年,許多金控公司內部已不再個別舉辦升等考試,而是把取得相關證照當作績效、升遷的條件,因此,「投資型保險商品業務員」之證照也成為加分條件之一,綜前所述,不論是意欲投身保險業或是金融服務業都需要此項證照,相較於其他屬性較為單一的證照,「投資型保險商品業務員」證照可說是跨度極高的「法定」證照,如能考取,相信絕對能為你開創更多就業市場之可能性!
◎金融模組可依循,彈性雖大,第一類組負擔較大!
「投資型保險商品業務員」之測驗同樣也有模組可依循,其分為兩類組:1.第一類組(通過人身保險業務員資格測驗者),須加考第一科與第二科之內容(即投資型保險概論及相關法令、金融體系概述、證券投資信託及顧問之規範與制度、貨幣時間價值、債券評價及證券評價、風險、報酬與投資組合、資本資產訂價模式、績效評估及調整、投資工具等內容。2.第二類組(具有證券商業務人員、證券商高級業務人員、證券投資分析人員及投信投顧業務員等四者之一資格者),僅須加考第一科之內容(投資型保險概論及相關法令、金融體系概述、證券投資信託及顧問之規範與制度)。
有鑑於此,千華特聘名師,為有志往「投資型保險商品業務」邁進的你量身編寫一套架構清晰、重點分明的應考秘笈,依考試主題編排整理,並針對重點中較易混淆之處解析觀念,幫助你從練習中統整,進而加深印象。不僅如此,在各重點後,均附有相關的「精選試題」,屬於小範圍的單元練習,藉此可以慢慢累積解題的方法、速度等,對於考試很有幫助。最後在書末為你規劃了4回共400題的模擬試題,讓你在考前衝刺,熟悉答題的節奏與手感,並由名師題題為你解析,可藉由解析來複習觀念,減少失分。
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