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2023【主題式彙整掌握命題關鍵】投資型保險商品第二科7日速成:名師為你精心解析!〔投資型保險〕

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2023【主題式彙整掌握命題關鍵】投資型保險商品第二科7日速成:名師為你精心解析![投資型保險]【金石堂、博客來熱銷】 2023【主題式彙整掌握命題關鍵】投資型保險商品第二科7日速成:名師為你精心解析![投資型保險]【金石堂、博客來熱銷】

作者:葉佳洺 
出版社:千華圖書出版事業有限公司
出版日期:2023-05-15
圖書介紹 - 資料來源:博客來   評分:
圖書名稱:2023【主題式彙整掌握命題關鍵】投資型保險商品第二科7日速成:名師為你精心解析!〔投資型保險〕

內容簡介

  ◎保險業務員必備重要證照之一,不可忽視! 
  金融監督管理委員會在2018年6月修正「投資型保險商品銷售應注意事項」第6點規定,其中最重要的便是「招攬之業務員出示其合格登錄證,說明其所屬公司及獲授權招攬投資型保險商品。」簡單理解,便是此張證照是從事保險業務員不可或缺的重要證照之一,如果沒有這張證照便不能從事此項商品之業務推銷。 
 
  ◎新鮮人投入金融服務業之基本門檻,也是績效、升遷的必備要件! 
  如同普業、期貨、投信投顧、信託、人身保險業務員等證照一般,投資型保險商品業務員也被列入基礎型證照之一。近年,許多金控公司內部已不再個別舉辦升等考試,而是把取得相關證照當作績效、升遷的條件,因此,「投資型保險商品業務員」之證照也成為加分條件之一,綜前所述,不論是意欲投身保險業或是金融服務業都需要此項證照,相較於其他屬性較為單一的證照,「投資型保險商品業務員」證照可說是跨度極高的「法定」證照,如能考取,相信絕對能為你開創更多就業市場之可能性! 
 
  ◎金融模組可依循,彈性雖大,第一類組負擔較大! 
  「投資型保險商品業務員」之測驗同樣也有模組可依循,其分為兩類組:1.第一類組(通過人身保險業務員資格測驗者),須加考第一科與第二科之內容(即投資型保險概論及相關法令、金融體系概述、證券投資信託及顧問之規範與制度、貨幣時間價值、債券評價及證券評價、風險、報酬與投資組合、資本資產訂價模式、績效評估及調整、投資工具等內容。2.第二類組(具有證券商業務人員、證券商高級業務人員、證券投資分析人員及投信投顧業務員等四者之一資格者),僅須加考第一科之內容(投資型保險概論及相關法令、金融體系概述、證券投資信託及顧問之規範與制度)。 
  
  有鑑於此,千華特聘名師,為有志往「投資型保險商品業務」邁進的你量身編寫一套架構清晰、重點分明的應考秘笈,依考試主題編排整理,並針對重點中較易混淆之處解析觀念,幫助你從練習中統整,進而加深印象。不僅如此,在各重點後,均附有相關的「精選試題」,屬於小範圍的單元練習,藉此可以慢慢累積解題的方法、速度等,對於考試很有幫助。最後在書末為你規劃了4回共400題的模擬試題,讓你在考前衝刺,熟悉答題的節奏與手感,並由名師題題為你解析,可藉由解析來複習觀念,減少失分。
 
  ****
 
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作者介紹

作者簡介
 
千華名師-葉佳洺 
 
  學歷 
  國立大學 財務金融學系(博士) 
 
  專長 
  會計學、保險學、管理學 
 
  著作 
  投資型保險商品第一科7日速成 
  投資型保險商品第二科7日速成 
 

目錄

編寫特色與準備要領 
Part 1 終值與現值 
Day 01 貨幣時間價值 
重點1 單利與複利 
精選試題 
重點2 單筆金額的終值與現值 
精選試題 
重點3 年金的終值與現值 
精選試題 
重點4 非等額現金流量的終值與現值 
精選試題 
重點5 有效年利率的使用值 
精選試題 

Part 2 債券評價、風險及評等 
Day 02 債券評價 
重點1 債券評價模式 
精選試題 
重點2 債券的風險與報酬 
精選試題 
重點3 債券評等 
精選試題 

Part 3 證券評價及影響股價之因素 
Day 03 證券評價 
重點1 股利折現模式 
精選試題 
重點2 簡易評價模式 
精選試題 
重點3 影響股價變動的政治與總體經濟因素 
精選試題 

Part 4 投資風險與投資報酬 
Day 04 風險、報酬與投資組合 
重點1 投資基本概念 
精選試題 
重點2 報酬的意義和衡量 
精選試題 
重點3 風險的意義與衡量 
精選試題 
重點4 風險與報酬關係 
精選試題 
重點5 投資組合報酬與風險的衡量 
精選試題 
重點6 風險分散 
精選試題 

Part 5 資本資產訂價及效率市場假說 
Day 05 資本資產訂價模式、績效評估及調整 
重點1 資本資產價理論 
精選試題 
重點2 投資績效評估 
精選試題 
重點3 投資組合調整 
精選試題 
重點4 效率市場假說 
精選試題 

Part 6 投資工具的概念說明 
Day 06 投資工具簡介 
重點1 有價證券基本概念 
精選試題 
重點2 貨幣市場與資本市場的證券 
精選試題 
重點3 共同基金 
精選試題 
重點4 避險基金、不動產投資信託和期貨信託基金 
精選試題 
重點5 衍生性金融商品 
精選試題 

Part 7 試題與解析 
Day 07 模擬考 
第1回 
第2回 
第3回 
第4回 
附表 
附表一 現值利率因子 
附表二 終值利率因子 
附表三 年金現值利率因子 
附表四 年金終值利率因子 
 

詳細資料

  • ISBN:9786263377226
  • 叢書系列:投資型保險
  • 規格:平裝 / 432頁 / 17 x 23 x 2 cm / 普通級 / 單色印刷 / 初版
  • 出版地:台灣
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