圖解企劃案撰寫（2版）

Unit 1-1
公司為什麼需要「企劃」Part I

現代企業愈來愈重視企劃單位及企劃功能，「企劃」對公司的貢獻也日益顯著，而「企劃」的涵蓋領域也日益擴大延伸，幾乎公司內部組織都會有企劃單位及專責的企劃人員。而公司企劃單位的組織層級，也從一般部門向上提升到直屬董事長室、總經理室或總管理處，位階及功能不斷向上提高。
但是，公司為什麼需要「企劃」？「企劃」到底有什麼重要？它對公司的貢獻究竟何在？一般歸納來說，主要有七個原因，茲分別說明之。
一、企劃作為「高階決策判斷」的依據
各位都明瞭高階主管每天最重要的工作，就是做「決策判斷」，亦即所謂的Decision-Making。因為高階主管的決策對公司影響太大了，因此決策判斷的對與錯，必須非常審慎看待。
問題是，高階決策判斷的依據是來自哪裡？在比較專制威權的公司體制裡，很可能是仰賴老闆的經驗與智慧，換言之，是老闆「一人決策」，老闆非常強勢，一人說了就算數。「老闆一人強勢決策」的影子，無所不在，成為企業組織文化的一環。此種決策當然有利有弊，但衡量現代優越決策機制與精神來看，「老闆一人強勢決策」並不是最好的決策模式，因為現代複雜且競爭激烈的商業環境，早已超出老闆一人決策的經驗及智慧所能及了。換言之，老闆今天需要的是借助經營團隊的智慧與經營團隊的能力，因此團隊決策模式的完整性與周延性，遠勝於老闆一人決策模式。而團隊
的經驗、智慧與能力，則必須表現在「企劃案」的分析報告上，向老闆或高階主管做專案會議報告或書面簽呈報告，以利高階主管做出決策。
總結來說，有好的企劃案，才會有好的高階決策判斷，然後才會有好的營運成果。因此企劃對公司來說太重要了。
二、企劃可作為「執行」的基礎與「考核」的根據
學過管理的人都知道，所謂「管理循環」是指：企劃→組織→領導→指揮→激勵→考核→再企劃。或者，更簡化來看，管理也可視為是：企劃（Plan）、執行（Do）、考核（Check）與再執行（Action），即P-D-C-A四連制。因此，我們可以說，企劃報告（或企劃案）將是落實貫徹「推動執行」的重要基礎，以及執行告一段落後的「考核」根據。因為在完整的企劃報告內，會提出執行方案、如何執行，以及執行後將會有哪些預計效益或預算根據。
從上述來看，企劃工作已成為企業管理的「首要功能」。實務上，我們常聽到：「好的企劃案，不一定能成功；但沒有好的企劃案，則一定不會成功。」顯示企劃案的重要性及必要性。此彰顯企劃工作與企劃報告書確實重要無比。因為有好的企劃案，執行起來將會較有秩序、有章法與邏輯可循，而且將來也能落實考核目的，否則無從考核與再改善。


Unit 1-2
公司為什麼需要「企劃」Part II

公司為什麼需要企劃，除了可作為高階決策的判斷依據、執行基礎與考核根據外，還有什麼更重要的原因呢？以下將進一步說明。
三、企劃是面對同業「競爭壓力」的對應利器
現代企業來自同業競爭壓力非常大，在這種狀況下，企業必須發揮強大的企劃力，做好競爭分析與SWOT分析（企業內部資源優劣勢分析與外部環境機會、威脅分析），提出有效的因應策略。此將是企業面對同業強大競爭壓力的最大利器。
四、企劃因應面對日益複雜的經營環境變化
企業所面對的競爭來源，不只是「競爭對手」，還得面對變化多端的經營環境。
包括消費者環境、大客戶環境、產業法令環境、社會文化環境、人口變化環境、國際政治與經貿環境、科技環境、供應商環境，甚至是國內政治環境等。這些環境變化的層次、深度、廣度與速度，均大大影響企業的營運績效。而此均使企劃分析與企劃報告日益重要，因為唯有透過周全、完善與即時的企劃，才足以剖析及因應日益複雜的經營環境，並訂出對應的策略方案。
五、企管工作愈來愈複雜
企業管理的工作愈來愈複雜，所以不能不多運用企劃功夫。尤其當企業規模不斷擴大、產品線及市場區隔愈益多元化與精細化，所以必須透過團隊的企劃、執行及控制功夫，才能順利運作。當企管工作日益複雜時，如何「運籌帷幄，決勝千里之外」，將考驗企劃人員的功力與企劃單位的功能。
六、企業不再是完全受市場宰割的無力羔羊
企業若能善用全體成員之腦力，包括積極創新精神及冷靜分析能力，不僅能夠適應或跟隨時勢，尚能創造有利時勢。企劃力將使企業不再是完全受市場與環境任意宰割的無力羔羊，並能掌握一些主導權。
七、決策時間幅度愈來愈長，既爭一時，更爭千秋
實務上，中期性（三至五年）及長期性（五年以上）的策略性企劃案日益重要。部門主管所要負責的是短期性（一至二年內）的預算目標達成，以及如何因應市場短期的競爭壓力。但是身為事業群總經理、公司總經理、集團董事長或董事會所重視與需要的，乃是三至五年，甚至十年後的企劃案。因此，當決策時間幅度拉大後，即必須有系統、邏輯、系列性與前瞻性的中長程企劃分析及企劃報告，才能為公司與整個企業集團發展，奠下順利進階成長之基礎，而這就需要「企劃」。

Unit 1-1
公司為什麼需要「企劃」Part I

現代企業愈來愈重視企劃單位及企劃功能，「企劃」對公司的貢獻也日益顯著，而「企劃」的涵蓋領域也日益擴大延伸，幾乎公司內部組織都會有企劃單位及專責的企劃人員。而公司企劃單位的組織層級，也從一般部門向上提升到直屬董事長室、總經理室或總管理處，位階及功能不斷向上提高。
但是，公司為什麼需要「企劃」？「企劃」到底有什麼重要？它對公司的貢獻究竟何在？一般歸納來說，主要有七個原因，茲分別說明之。
一、企劃作為「高階決策判斷」的依據
各位都明瞭高階主管每天最重要的工作，...

自 序

只要在稍具規模的公司，大概都有撰寫工作報告或企劃案的需求及經驗，即使在一些委外的小公司，也經常面臨要向大公司提案的企劃書撰寫工作。因此，如何寫好一份工作報告或企劃案，不只顯示出個人能力的強與弱，更顯示出這一家公司素質的高與低。

企劃案撰寫的重要性與功能
經過這麼多年來的實戰工作經驗，以及諸多朋友的交換心得，筆者認為企劃案撰寫能力的培養，對公司及個人的重要性及功能，主要有以下幾點：
(一)培養員工全方位思考：主要在培養員工對一件事情的全方位與全結構性的思考力、判斷力、邏輯力、問題解決力、推理力與快速結構化力的高層次學能訓練；是一種專業能力的培養，不管在哪個部門、單位，都要具備的基本工作技能。
(二)訓練以不同層面思考問題：主要在訓練自己如何站在長官立場、全公司立場、全部門立場，以及客戶立場與角度，來解決公司各種營運及經營發展問題的一種能力。
(三)找到對的能力提高營運績效：主要在做到如何找到對的人、用對的方法、做對的事情，以提高公司營運績效為目標的一種能力。
(四)提供決策者做出最佳決策：企劃案撰寫最大的功能，其實是在提供上級長官及公司老闆了解市場情報、公司經營現況，以及未來發展契機，最後要做出正確、及時和睿智的決策（Decision Making），公司也才會有優良的經營績效可言，而這也是一種能力。

公司各階層主管都要懂企劃案撰寫
儘管筆者過去所服務的數家公司，或是在學校授課中，經常碰到同事、部屬或學生，問我如何才能寫好一個企劃案，而對公司有所幫助，或是才有晉升的機會。其實，在公司中，不僅是企劃部門要寫企劃案，依筆者經驗，公司中每個部門都要會寫企劃案，所差別的只是大案或小案而已。因此，最需要企劃案撰寫訓練的，不只是基層專員，而是中階經理級主管，甚至高階副總經理級以上主管，都迫切需要這種教育訓練。因為，如果高階主管都不能分辨部屬撰寫的企劃案是不是很好或是很正確，那又如何對他們的企劃案做出評論及決策？再者，在他們撰寫企劃案之前，又該如何指導他們撰寫呢？

除此之外，公司老闆（董事長或總經理）更要閱讀本書。因為老闆要從更高層次、更寬廣構面、更多元角度、更具體數字資訊、更完整系絡（Context）與更長遠的觀點與視野，對部屬下最後的決策與政策，而本書正是提供如此內涵與判斷。
本書特色
本書可說是一本實用的工具書，一本涵蓋周全架構的參考書，也是一本企劃實戰書，不論如何形容，都有其存在的價值及意涵所在。總結來說，本書具有以下四點特色：
(一)圖解式表達，使人一目了然，能夠快速閱讀了解及吸收：所謂「文字不如表，表不如圖」，圖解式是最快、最佳的表達方式。尤其，現在企業界的報告，大都是採用PowerPoint的簡報方式表達，亦與圖解書相似。
(二)一本歷來企劃案撰寫管理書籍最實用的好書：本書是歷來企劃案撰寫管理書籍，結合最實務與最精華理論的一本實用好書。
(三)本書與時俱進：本書將陳舊的傳統管理教科書全面翻新，並結合近幾年最新的趨勢與議題，而能與時俱進。
(四)本書能幫助你在未來就業競爭力，比別人更強：本書期盼能建立未來學生們及年輕上班族們，在企業界上班必備的企劃分析與企劃撰寫技能，讓你未來在「就業競爭力」比別人更強。

感謝、感恩與祝福
衷心感謝各位讀者購買，並且用心認真的閱讀本書。本書如果能使各位讀完後得到一些學習、啟發與進步，就是筆者最感欣慰了。因為筆者把數十年所學轉化為知識訊息，傳達給各位後進有為的年輕大眾，能為你們種下這塊福田，是筆者最大的快樂。
祝福每位讀者都能走一趟快樂、幸福、成長、進步、滿足、平安、健康、平凡而美麗的人生旅途。沒有各位的鼓勵支持，就沒有本書的誕生。在這歡喜收割的日子，榮耀歸於大家的無私奉獻。再次，由衷感謝大家，深深感恩，再感恩。
戴國良　敬上
於臺北
taikuo@mail.shu.edu.tw

自 序

只要在稍具規模的公司，大概都有撰寫工作報告或企劃案的需求及經驗，即使在一些委外的小公司，也經常面臨要向大公司提案的企劃書撰寫工作。因此，如何寫好一份工作報告或企劃案，不只顯示出個人能力的強與弱，更顯示出這一家公司素質的高與低。

企劃案撰寫的重要性與功能
經過這麼多年來的實戰工作經驗，以及諸多朋友的交換心得，筆者認為企劃案撰寫能力的培養，對公司及個人的重要性及功能，主要有以下幾點：
(一)培養員工全方位思考：主要在培養員工對一件事情的全方位與全結構性的思考力、判斷力、邏輯力...

自序
第1篇 企劃案撰寫的入門與知識
第1章 企劃的基本概念
第2章 企劃單位編製狀況暨戰略與戰術企劃之區別
第3章 企劃案撰寫的思考步驟與創意來源
第4章 如何成為企劃高手
第5章 企劃成敗因素與問題探索
第6章 市場調查與外部單位分析的藉助
第7章 好的企劃案內容應具備的架構要件
第8章 企劃與判斷力、思考力、顧客導向力及可行性力
第9章 企劃與獲利力、反省檢討力、執行力及六到力
第10章 各類型企劃案撰寫的架構及內容
第11章 經營企劃知識的重要關鍵架構、概念與內涵基礎
第12章 經營企劃知識的重要關鍵字彙整
第2篇　各類企劃案實例
第13章 十九個營運檢討報告企劃案
第14章 十三個經營企劃案
第15章 九個知名日本公司中期經營企劃案
第16章 二十二個行銷企劃案
第17章 十個財務企劃案
第18章 如何撰寫創業企劃書

自序
第1篇 企劃案撰寫的入門與知識
第1章 企劃的基本概念
第2章 企劃單位編製狀況暨戰略與戰術企劃之區別
第3章 企劃案撰寫的思考步驟與創意來源
第4章 如何成為企劃高手
第5章 企劃成敗因素與問題探索
第6章 市場調查與外部單位分析的藉助
第7章 好的企劃案內容應具備的架構要件
第8章 企劃與判斷力、思考力、顧客導向力及可行性力
第9章 企劃與獲利力、反省檢討力、執行力及六到力
第10章 各類型企劃案撰寫的架構及內容
第11章 經營企劃知識的重要關鍵架構、概念與內涵基礎
第12章 經營企劃知識的重要...