2026【20張金融證照名師教你抓題】超速效!外幣保單證照一次過關(外幣保單證照)-FindBook 找書網 ISBN:9786264273596

內容簡介

本書特色如下：
◎絕對精準‧鎖定公會公告唯一依據
◎超高CP值‧系統化統整關鍵考點
◎考照大神‧20張金融證照名師教你抓題

本書的編撰目的是為了協助準備「人身保險業務員銷售外幣收付非投資型保險商品」考試的讀者，順利掌握重點並提高通過率。根據中華民國人壽保險商業同業公會的公告，各保險公司應依據公會所編印的《人身保險業務員銷售外幣收付非投資型保險商品訓練教材》進行教育訓練。
值得注意的是，該訓練教材明確標示：「本版內容適用於113年8月1日起至下一次改版前之測驗；若此期間有相關法令異動，測驗仍以教材內容為準。」這句話的意涵，在於考試內容以教材為唯一標準，即便實務或公司內部教材與法令已有更新，亦不得作為答題依據。
作者本身擁有20張金融專業證照的考試經驗，深刻了解教材與實務內容可能出現落差，導致考生混淆。因此，本書以公會官方教材為唯一依據，並在內容編排上進行重點統整與系統化整理，幫助讀者更有效率地吸收。
本書內容係作者融合自身教學經驗與考照準備心得，依據教材重點進行條文統整與模擬題設計，期望以更清晰的結構，協助讀者有效掌握關鍵概念與出題方向。相關參考資料與進一步補充說明，已於書末附錄中統一列示，以利讀者延伸閱讀與查證。提醒各位考生：除了熟讀本教材內容外，歷屆試題演練是通過考試的關鍵，建議搭配使用，效果加倍。願您順利取得證照，朝專業之路邁進！

作者介紹

王荷碞

【學歷】
雲科企業管理研究所
逢甲財經法律研究所
逢甲金融博士

【經歷】
•上勤理財規劃顧問股份有限公司副理
•靜宜大學金融系進行授課，主題涵蓋財務、投資等
•南山人壽講師，專注於稅務規劃、行銷策略與陌生拜訪技巧。
•勞動部講師，教授ESG課程，包括ISO-14064碳排放管理等專題。
•累積授課學員超過200人

【專業證照】
•CFP國際認證高級理財規劃顧問(台灣，大陸)
•RFA退休理財規劃顧問
•人身、財產、外幣、投資型保險證照
•理財規劃師、證券商業務員
•信託、投信投顧相關法規乙科證照
•ISO64、67，永續管理、碳管理、BSI企業減碳淨零策略規劃師
•永續發展基礎能力測驗(證基會通過)
•社保、勞資師(中華勞資事務基金會)
•中華民國仲裁協會調解人(勞資)

本書介紹
推薦序01／王聖涵
推薦序02／王科勛
推薦序03／梁亦鴻
推薦序04／謝慧君
推薦序05／羅澤鈺

Chapter 01　緒論
第一節　開放以外幣收付之投資型保險業務
第二節　開放以外幣收付之非投資型保險業務
第三節　保險業辦理外匯業務管理辦法
第四節　人身保險業辦理以外幣收付之非投資型人身保險業務應具備資格條件及注意事項

Chapter 02　以外幣收付之人身保險業務概論
第一節　人身保險構成三原則
第二節　人身保險的種類
第三節　投資型與非投資型保險業務之區別
第四節　以外幣收付之人身保險規範

Chapter 03　以外幣收付之非投資型人身保險業務規範
第一節　人身保險業辦理以外幣收付之非投資型人身保險業務應具備資格條件及注意事項（摘錄）
第二節　保險業辦理國外投資管理辦法（摘錄）
第三節　有關保險業辦理資金運用相關事宜解釋令
第四節　契約轉換之限制與規範
第五節　資產負債管理
第六節　費率與準備金提存

Chapter 04　銷售應注意事項
第一節　保險款項收付幣別與方式
第二節　招攬時資訊揭露與匯率風險說明
第三節　結匯申報與金額門檻
第四節　匯款費用負擔與商品資訊揭露
第五節　招攬人員資格與教育訓練
第六節　商品適合度政策
第七節　售後資訊揭露義務

Chapter 05　以外幣收付之人身保險業務相關法規
第一節　主要法規概覽
第二節　中央銀行法（第35條）
第三節　中央銀行外匯局函釋彙整
第四節　保險法（摘錄）
第五節　以外幣收付人身保險商品之財務穩健與準備金制度
第六節　投資型保險專設帳簿保管機構及投資標的的注意事項（摘錄）
第七節　境外結構型商品管理規則（摘錄）
第八節　證券商受託買賣外國有價證券管理規則（摘錄）
第九節　投資型人壽保險商品死亡給付對保單帳戶價值之最低比率規範（摘要）
第十節　保險業辦理國外投資管理辦法（摘錄）
第十一節　人民幣收付之非投資型人身保險業務注意事項
第十二節　保險商品銷售前程序作業準則（摘錄）
第十三節　人身保險商品審查應注意事項（摘錄）
第十四節　保險業內部控制及稽核制度實施辦法（摘錄）
第十五節　中華民國人壽保險商業同業公會所屬會員辦理外幣收付非投資型人身保險業務自律規範

看更多

詳細資料

ISBN：9786264273596
規格：平裝 / 256頁 / 18k / 17 x 23 x 1.28 cm / 普通級 / 單色印刷 / 初版
出版地：台灣

2026【20張金融證照名師教你抓題】超速效!外幣保單證照一次過關(外幣保單證照)

內容簡介

作者介紹

目錄

詳細資料