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穩利致富,投資ESG:聯合國認證的最穩健獲利投資指標,報酬率還贏台積電,績效最好的ETF大公開。

的圖書
穩利致富,投資ESG:聯合國認證的最穩健獲利投資指標,報酬率還贏台積電,績效最好的ETF大公開。 穩利致富,投資ESG:聯合國認證的最穩健獲利投資指標,報酬率還贏台積電,績效最好的ETF大公開。

作者:印海旭 / 譯者:林倫伃 
出版社:大是文化
出版日期:2022-07-04
語言:繁體書   
圖書介紹 - 資料來源:博客來   評分:
圖書名稱:穩利致富,投資ESG:聯合國認證的最穩健獲利投資指標,報酬率還贏台積電,績效最好的ETF大公開。

內容簡介

  全球ETF投資績效最好的前20名,ESG ETF竟然就占了10檔!
  臺灣2021年定期定額排行榜中,前10名有3支ESG ETF上榜,
  ESG到底是什麼?為什麼會這麼火紅?
  
  臺灣標榜「ESG」的ETF有6檔,分別是:
  富邦公司治理(00692)、元大臺灣ESG永續(00850)、
  國泰永續高股息(00878)、永豐台灣ESG(00888)、
  中信關鍵半導體(00891)、中信小資高價30(00894),
  其中的成分股分別是什麼?都符合ESG標準嗎?
 
  ESG這三個字母分別代表:
  E,環境保護(如氣候變遷、碳排放);
  S,社會責任(如勞工環境、地區發展);
  G,公司治理(無賄賂、貪腐、政治遊說)。
  
  此三項標準已被聯合國責任投資原則組織(PRI)納入,
  並認定是投資人在評估風險、報酬之外,最重要的選股指標。
  
  本書作者印海旭,為美國康乃爾大學(Cornell)應用經濟學博士,
  鑽研永續投資超過30年,還經營一個ESG實驗室,將研究結果在市場上驗證。
  
  他說,ESG ETF的全球資產價已高達40.5兆美元,
  其中有5檔社會責任ETF,年報酬率甚至超過20%,
  是能夠穩健致富的新型態價值投資!
    
  ◎ESG如何評比?ETF夢幻組合怎麼選?
 
  這種ETF哪裡找?先看指數的名稱是否有ESG、永續、太陽能等字詞,
  市面上還有許多評分機構,
  包括標普道瓊指數公司、摩根士丹利資本國際指數(MSCI)等,
  它們會提供ESG評分報告書給各大投資機構參考,
  這些機構再依自建的評分機制,來衡量各股票的ESG分數。
 
  ◎環保、減碳、創新……投資標的種類多,有的獲利高達179%!
 
  作者根據ESG分數、管理規模、本益比,
  找出20檔在美國上市的超績優ETF,包括:
  TAN:投資太陽能技術,報酬率高達179%。
  PBW:美國最大再生能源ETF,報酬率162%。
  QCLN:投資第四級產業(智慧電網、能源儲存裝置等),績效近150%。
  PBD:聚焦於潔淨能源,報酬率112%,所有ETF中排名第八。
  作者自己買了哪一檔?
  
  本書特別收錄:臺灣目前有哪些ESG ETF?
  如何開戶、去哪裡買?股利怎麼派發?有哪些新掛牌?
  績效表現最好的是哪一支?
  
  被聯合國認證、最穩健的投資指標ESG ETF正在席捲全球,
  某些標的的報酬率甚至贏過台積電(2330)!
  如果你不會選、或是標的太多不知該選哪一檔,
  本書已經把績效最好的ETF都列出來,提供給你參考。
  
本書特色
 
  聯合國認證的最穩健獲利投資指標,
  報酬率還贏台積電(2330),績效最好的ETF大公開。
 
名人推薦
 
  「股市隱者」版主、《隱市致富地圖》作者/股市隱者
  價值投資達人/股海老牛
  《用主題式ETF錢滾錢》作者/陳重銘
 

作者介紹

作者簡介
 
印海旭
 
  美國康乃爾大學(Cornell)應用經濟學博士,曾任澳洲蒙納許大學(Monash)金融學教授、韓國KAIST金融研究所客座教授。
 
  除了在大學授課、撰寫超過一百篇學術論文和著作之外,他主要研究總體經濟投資理論、資產定價、ESG及ESG持股組合理論,同時經營ESG研究實驗室,將研究結果實際套用在投資市場上。
 
  電子信箱:haewook.in@gmail.com
  部落格:blog.naver.com/mindfulinvesting
 
譯者簡介
 
林倫伃
 
  臺灣藝術大學電影系畢業,旅居韓國近十年,曾任臺韓影展及韓國視覺特效公司,現為自由譯者。譯有《資深銀行員偷學客戶的錢滾錢祕笈》、《股市蟻神的機智投資生活(第一次買股票就順手)》、《股市蟻神的機智投資生活(散戶實戰技巧)》(大是文化出版)。
 
  敬請賜教:lunyulin.w@gmail.com
 

目錄

推薦序 投資ESG軟實力,散戶的穩定獲利之道/股市隱者
序章 ESG投資熱,正席捲全球
前言 穩利致富的捷徑

第一章 最符合潮流的新價值投資法
01 ESG就是環境、社會、公司治理
02 你買的是績優股,還是罪惡股?
03 各國政府與機構一同推動的永續革命

第二章 ESG如何評比?ETF夢幻組合怎麼選?
01 用一次簡單交易,買進所有優質企業
02 永續ETF的組合方式:整合、正向、主題、負向表列
03 ETF這樣選股,找出績優組合

第三章 績效最亮眼的十大ESG ETF
01 看風險、報酬,還有永續等級
02 最值得關注的10檔ETF標的
03 遇到市場回檔,這種基金回復力最強

第四章 環保、減碳、創新……投資標的種類多,獲利高達179%
01 想實現碳中和,散戶如何加速此過程?
02 低碳排ESG ETF
03 代表永續成長的兩大重要標的
04 潔淨能源未來最受矚目
05 再生能源迅速成長
06 風能ETF股價會明顯上升
07 人們越來越關注二次電池
08 化石燃料時代將告終
09 碳排最大國,中國的環保ETF
10 績效最強的20檔基金,ESG占10檔

第五章 這5檔社會責任ETF,年報酬率皆超過20%
01 與財報無關的無形資產,也會影響公司股價
02 5檔實踐社會責任的永續ETF

第六章 王者ARK,能否主導數位ESG未來?
01 方舟的成功,來自破壞式創新
02 散戶最該關注的8檔方舟ETF
03 ARK執行長最常放進籃子的五間公司
04 績效都很好,怎麼選股?重複標的多就刪除

第七章 最創新,也最穩定的投資方式
01 最新型投資方式,不只看風險與報酬
02 不用擔心股市崩盤,只要比別人都抱得久
03 不斷創新的永續企業,能免於擱淺

附錄 方舟投資的ETF概要
後記 價值投資的新方向
致謝
 

推薦序
 
投資ESG軟實力,散戶的穩定獲利之道
「股市隱者」版主、《隱市致富地圖》作者/股市隱者
 
  ESG與投資獲利,兩者看似沒有直接相關性,那為什麼我們還需要了解ESG?這個問題,是我還在投資機構任職時曾有的想法。
 
  記得當時,部門開始規定所有分析師與經理人,在寫個股研究報告的同時,也要評估是否符合ESG概念。一開始我以為這只是個口號,ESG對於一家公司的成長性與競爭力沒有直接關係,夕陽產業的公司不會因為落實EGS,就蛻變成具有投資機會的潛力股。
 
  但是隨著各國政府越來越注重企業的社會責任,對於是否投資落實ESG的個股,我的心態也出現很大的轉變,意識到努力落實ESG規範的個股,會替公司未來營運面與股價面有正面影響。最直接的原因,是當市場越來越重視ESG時,也開始有越來越多相關ETF推出,而其中落實ESG的成分股,也會增加更多被動式的買盤,推升股價上漲。
 
  隨著人類越來越重視永續發展的概念,各國政府也不斷規範能如何永續經營與投資,而當越來越多國家達成協議,針對ESG提出更多具體想法,並鼓勵投資ESG相關個股時,也能讓遵守ESG的個股得到投資人的青睞,進一步拉升股價。
 
  接著,當公司的市值越來越大,就會更有影響力,並有更多資金來執行正確的事,等於一方面能做好企業對未來的投資,另一方面也會持續對環境與社會帶來正面影響。
 
  我很喜歡書中的一段話:「雖然投資可以讓你賺錢,但它同時也是可以實現新價值的方法。利用ESG投資,我們可以一邊獲利,一邊擴大社會共同價值。」
 
  一直以來,我也認為在股市投資,對社會沒有直接的貢獻,大多數人買賣股票的目的,都是為了讓自己獲利,而非幫助某支個股的未來發展。因此,投資ESG是一件很美好的事,讓我們在賺錢的同時,也能顧及社會與環境利益。
 
  目前市面上較少投資ESG的相關書籍,因此也讓這本書顯得格外重要。本書除了介紹概念,也分享如何挑選ESG標的,並介紹全球相關的ESG ETF、分析各種投資範例,對於想了解永續投資的讀者來說,是一本非常值得閱讀的書。
 
  那麼,ESG為什麼要與ETF搭配使用?在ESG領域中,目前E(環境)較被強調,但因為相關科技較新穎,對非專業領域的散戶而言,不易理解、變化速度極快,所以作者推薦購買ESG ETF。
 
  透過永續ETF,散戶們可以明確的決定投資對象,像是要選擇致力於克服氣候危機的新再生能源ETF,還是最近大受矚目的AI等創新技術,如此一來,投資效率也會變高。
 
  ESG概念在未來股市,肯定扮演著投資研究中不可或缺的角色,因此越早了解,就越能為自己的投資組合大大加分。
 
前言
 
穩利致富的捷徑
 
  本書共有七個章節。
 
  在第一章,我會介紹社會責任投資(Socially Responsible Investment,簡稱SRI),也就是ESG投資。首先,我會說明ESG的定義和現況,並帶大家了解為什麼ESG投資具有永續性。接著再分享投資ESG的理由,以及最近 ESG 急遽成長的原因。
 
  在第二章,我會介紹ESG ETF,這是投資ESG的方法之一。首先,我們會先具體定義何謂ESG ETF,並剖析世界性趨勢及其急速增長的原因。接著再一起思考,為什麼ESG ETF是最適合永續發展目標的投資方式,同時介紹ESG ETF的不同等級,還有相關選股策略和10年展望計畫;到了最後,我會再分享我挑選ESG ETF的方法。
 
  在第三章,我會從管理規模來介紹排名前十的全球ESG ETF。先從報酬率分析這些ETF的基本資料,了解ESG和報酬率的關聯性,然後再和一般ETF的報酬率比較,藉此說明你為何應該投資ESG ETF。
 
  第四章將介紹宗旨為戰勝氣候危機的21檔ESG ETF,我將它們分為八個組別來具體分析。
 
  此外,我還會介紹2020年12月發表的ETF.com(ETF相關權威網站)報告,該報告中列出報酬率前二十名的ETF,而我介紹的21檔ESG ETF中,有10檔在前二十名中。藉此,我將證明ESG ETF的報酬率績效相當優秀。
 
  在第五章,我會介紹強調企業社會責任的 ESG ETF,像是強調兩性平等、多元性等價值,且致力於實踐平等之企業的ESG ETF。
 
  第六章則提到利用ESG創新來持續發展的永續投資。具體來說,我會在這章分析引領ESG投資創新先鋒的方舟投資(ARK Invest),從其代表性的ETF,來探討ESG ETF的績效。
 
  在最後一章,也就是第七章中,我會提出三個要點:第一,介紹推動ESG的新投資組合理論;第二,強調四個ESG的哲學和原則;第三,說明ESG投資為什麼是綠色新政(按:韓國政策,為因應氣候變化及環境危機所推動的綠色經濟政策,包含推動城市基礎建設綠色轉型和建構綠色產業創新生態體系等)和數位新政(按:韓國政策,推動數位創新和相關技術,包含AI及大數據)的核心動力,也就是第四次工業革命的動能,以及為什麼這是戰勝全球危機的唯一方法。
 
  從古至今,人類在解決當時遭遇的問題(例如疾病)時,總是會尋求與過去不同的策略,而在這個過程中,會形成新的典範。想要成為先進國家、找到新的金融之路,我們需要全新的視野,而那個視野就是ESG投資。
 
  目前正在威脅人類生存的問題,除了氣候危機外,也不能不提到2020年爆發的新冠疫情。全世界都瀰漫著對於死亡的恐懼,不僅公司和學校關門、政府下令封城,人民、城市和國家也一度陷入癱瘓狀態。
 
  但是人類不屈服於病毒的威脅,現在正慢慢的克服當前危機。不過,在不久的將來,仍很有可能再次出現沒有解藥的不明病毒,為人類帶來比新冠病毒更嚴重的災難。
 
  新冠疫情和氣候危機,讓我們從回頭好好檢視了自己的生活;其實,從這個角度看來,疫情給了我們一個難得的機會,使人類可以朝更好的生活跨出第一步。疫情不僅改變了全世界的經濟和社會,也引起人類文明的變化。
 
  至於投資方面,我們則必須思考在後疫情時代,市場會如何發展。到目前為止,以新自由主義(neoliberalism,強調自由市場的機制,反對國家對國內經濟的干預、對商業行為和財產權的管制)和資本主義為主、效率及資本導向的價值觀盛行,而在後疫情時代,環保、永續成長、生命等,將成為新的價值觀。現在我們應該關注的,不是永無止境的經濟成長,而是永續成長,因為只有永續成長能拯救地球。
 
  我們必須以全新的視角看待投資這件事,而我們的面前,擺著ESG ETF這項武器。永續投資正一點一點的改變世界,只要利用ESG ETF,就能創造更好的未來,現在就付諸實行、改變世界吧!
 

詳細資料

  • ISBN:9786267123478
  • 叢書系列:Biz
  • 規格:平裝 / 304頁 / 17 x 23 x 1.5 cm / 普通級 / 雙色印刷 / 初版
  • 出版地:台灣
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