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投資原力

的圖書
投資原力 投資原力

作者:姜昧軍 
出版社:方舟文化
出版日期:2023-03-15
語言:繁體中文   
圖書介紹 - 資料來源:Readmoo   評分:
圖書名稱:投資原力

May the Wealth Be With You!
執掌上兆資金的機構投資人內行視角
發掘創新科技與商業模式的投資良機

  ★讓台積電建立護城河的不是技術,而是商業模式?
  ★機構投資人和散戶的眼光與邏輯,有什麼不同?
  ★長年牛市後,市場上已無優秀、便宜的投資標的?

  在不確定的世界裡,看見穩定獲利的可能
  翻開頂級投資人的致富地圖:雪球股│硬科技│泥石流│高週期
  拆解4種10倍股的成長邏輯,戰勝風險與波動,捕獲股海大魚!

  ◤重構投資邏輯框架,覺醒「投資原力」
  在資本市場的海洋上,投資人即是漁民,那些10年漲10倍(甚至更多)的公司,則是每個人心心念念、夢想捕獲的大魚。要想抓到大魚,你需要有和時間做朋友的耐力,以及洞穿週期的眼力,而這正是價值型機構投資人的專長所在!

  本書作者姜昧軍曾執掌上兆人民幣資金的投資規劃,他將在書中完整公開價值型機構投資人的邏輯框架,搭配一目瞭然的心智圖整理,引導你覺醒「投資原力」。

  ◤想找10年10倍股,關注4大類公司
  作者總結自己專業投資20餘年的經驗,從價值投資流派中,發展出更適合當代市場的投資方式,強調關注4大類公司:

  1.雪球股,生活消費品為主,長時間有穩定收益,比如可口可樂
  2.硬科技,研發投入占比很高的電子、生技類股,比如特斯拉
  3.泥石流,創新商業模式,爆發後勢不可擋,比如亞馬遜
  4.高週期,受總體經濟影響較深的稀土、航運、石油等,比如馬士基
  理解這四類公司的商業模式與價格變化,你也能抓到10年10倍的獲利良機!

本書特色

  ★從機構投資視角深入淺出,剖析價值投資本質,及其相應發展變化
  ★精選中美10年10倍股案例,分析4大類型公司的的驚人獲利潛力
  ★重點心智圖整理,加速理解宏觀投資視野,覺醒屬於你的投資原力

  【金句搶先看!掌握投資本質,從原力到獲利】
  *投資最大的風險是缺乏投資能力。

  *新手一開始就遭遇虧損是幸運的,因為虧錢是資本市場最真實的一面,是投資者正視自己最好的鏡子。

  *雖然幾乎所有的投資人都不喜歡波動,但是,正是資本市場的波動,才讓投資有了盈利的機會。

  *對總體經濟經驗和產業供需關係的把握對於理解週期股至關重要,把握消費者心理和長期趨勢及商業模式的變遷是理解消費股的核心,對科技技術路徑的深刻理解是成長股投資的必殺技。

  *在高週期性行業內,本益比越低,很可能反映當前投資風險越大。因為股價還沒有跟隨行業從高峰轉向低谷的週期過程而調整,但是一輪行業高峰期已經過去,未來隨著盈利下降,投資人不斷改變預期,股價將進入熊市;而本益比高,往往代表當前處於盈利的最低谷,如果盈利持續改善,反而有利於投資。

  *關注企業的長期競爭優勢比關注行業整體的需求變動更為重要。從10年的維度來看,只有真正具有「護城河」,在行業內真正具有競爭力的公司才能給投資人創造長期穩定的回報。

  *過去10年,以消費品、科技為核心的公司快速成長,股價翻了10倍,但如果仔細分析這兩大行業,從整體來看,需求的增速遠沒有個體公司增長得快,從行業指數分析,也是極少數公司取得了大部分的收益,「強者恆強」的結果造就了10年10倍股。

  *贏者通吃是破壞性創新的規律,也是研發型創新科技公司的競爭規則。研發過程是高度不確定的,但一旦一家公司取得突破,在這領域就有了競爭優勢,就像足球比賽的「金球制」,不管競爭對手投入多少資金和資源,在這一刻都將歸零。

  *創新商業模式類企業的核心不在於技術,而在於應用,它是技術創新基礎上的商業實踐,美國近20年的經驗證明,單純的技術創新或硬科技固然是公司創造價值的原動力,但基於新技術應用環節的商業模式創新,有很大可能創造出更加驚人的價值。

  *台積電崛起源於商業模式設計的遠見,首創設計與製造分離的代工模式,趕上20世紀90年代半導體設計公司的風潮。隨著「設計+製造平臺」的商業模式新生態發展,持續重資本投入的晶片製造業平臺公司具備了規模效應,從而使其在長期競爭中始終保持優勢。行業內的獨立設計公司越多,產品終端需求越複雜,對晶片製造的資本更新改造需求越高,就越能夠動態強化台積電的「護城河」。

作者簡介

姜昧軍

  大江洪流資產管理有限責任公司總經理,投資決策委員會主席

  畢業於北京大學光華管理學院,1999年獲學士學位,2008年獲得工商管理碩士學位,現任北京大學金融校友聯合會(UFAPKU)執行理事。

  歷任證券公司研究所副所長、保險公司投資部總經理、保險資產管理公司執行董事、壽險公司總經理、證券公司總裁及董事長等職務。2014年,任江西省證券期貨業協會副會長;2016年,任上海證券交易所第四屆理事會風險管理委員會委員。

  專注資本市場投資二十餘年,對中國總體經濟和企業價值有深刻的理解和判斷,長期管理超過千億規模的保險資金,並積極踐行集中持股、價值投資的理念。

  2019年創辦大江洪流,短短時間內即帶領公司獲得主流財經媒體《21世紀經濟報導》主辦之2021金帆獎(卓越私募管理公司)、2022金帆獎(卓越險資投顧項目)等業界重要榮譽;個人亦獲選《新浪財經》2022金麒麟獎之微博達人。

  另著有《金融長尾戰略》(與杜麗虹合著)、《商業銀行突圍》(與朱武祥、杜麗虹合著)。

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