[實測命中率超過90%][線上題庫即時更新]理財規劃人員闖關筆記(第4版)

理財工具
1-1 金融機構的功能與規範
1-1-1 銀行業
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1-1-2 證券業
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1-1-3 投信投顧業
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1-1-4 保險業
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1-1-5 金融控股公司
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1-2 經濟觀念與經濟指標
1-2-1 總體經濟基本概念
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1-2-2 總體經濟模型與總體經濟政策
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1-2-3 經濟指標與景氣循環
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1-2-4 失業
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1-3 短期投資及信用工具
1-3-1 活期存款與定期存款
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1-3-2 可轉讓定期存單
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1-3-3 貨幣市場工具
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1-3-4 貨幣市場基金
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1-3-5 保本型投資定存
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1-3-6 信用管理
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1-3-7 外匯市場
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1-4 債券投資
1-4-1 債券特性與分類
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1-4-2 債券收益率與發行價格
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1-4-3 債券信用評等
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1-4-4 可轉換公司債
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1-5 股票投資
1-5-1 股票市場與商品
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1-5-2 股票評價模型
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1-5-3 股票投資分析
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1-5-4 股票投資實務
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1-6 共同基金
1-6-1 共同基金之意義與架構
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1-6-2 共同基金分類
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1-6-3 指數股票型基金ETF
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1-6-4 共同基金投資實務
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1-6-5 共同基金績效指標
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1-7 衍生性金融商品
1-7-1 衍生性金融商品之定義與主要分類
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1-7-2 遠期契約與期貨商品
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1-7-3 選擇權商品
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1-7-4 權證商品
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1-7-5 衍生性金融商品交易實務
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1-8 保險的運用
1-8-1 保險的意義與主要分類
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1-8-2 人壽保險
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1-8-3 年金保險與投資型保險
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1-8-4 傷害保險與健康保險
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1-8-5 財產保險
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1-8-6 保險業
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1-9 信託的運用
1-9-1 信託的意義與主要分類
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1-9-2 信託主要功能
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1-9-3 信託運用實務
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1-10 金融商品與金融創新
1-10-1 匯率連結組合式商品
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1-10-2 利率連結組合式商品
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1-10-3 信用連結組合式商品
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1-10-4 股價連結組合式商品
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附錄一、近年歷屆試題暨詳解
歷屆試題演練
附錄二、各類主題特訓(20 題隨機出題)
“理論""題型特訓(隨機出題20 題)
“實務""題型特訓(隨機出題20 題)
“應用/案例""題型特訓( 隨機出題20 題)
""計算/數字""題型特訓( 隨機出題20 題)
""法規""題型特訓(隨機出題20 題)
""圖像""題型特訓(隨機出題20 題)
""名詞定義""題型特訓( 隨機出題20 題)
""時事""題型特訓(隨機出題20 題)

理財規劃實務
1-1 理財規劃的基本概念
1-1-1 金融控股公司對消費者與金融從業人員之影響
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1-1-2 理財規劃人員的道德規範
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1-1-3 理財規劃人員的行為紀律準則
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1-1-4 充分瞭解客戶之作業準則
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1-2 理財規劃的步驟
1-2-1 理財規劃的步驟(理財規劃的流程)
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1-2-2 訂定理財目標
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1-2-3 理財規劃之執行進度與檢視修正
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1-2-4 建立客戶與理財規劃人員的關係
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1-3 客戶型態及行為特性
1-3-1 家庭生命週期各階段的特色
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1-3-2 生涯規劃 VS. 理財計畫
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1-3-3 四種典型的理財價值觀
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1-3-4 目標順序法 vs. 目標並進法之比較
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1-3-5 客戶對投資風險的忍受程度
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1-3-6 投資風險忍受程度與投資工具的搭配
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1-3-7 客戶行為特性分析(心理學)
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1-4 客戶理財需求與目標設定
1-4-1 理財需求分析及評估
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1-4-2 目標設定及目標達成策略
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1-4-3 金融商品配適理論
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1-5 稅務規劃
1-5-1 稅制運作機制與基本概念
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1-5-2 稅務規劃的原則
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1-5-3 夫妻及家族成員的所得配置及繳稅規劃
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1-5-4 企業與家庭成員的稅務規劃
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1-5-5 理財規劃中的資本利得稅、所得稅與繳稅的相關應用
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1-6 風險規劃
1-6-1 風險評估及風險分散
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1-6-2 風險管理理論及實務
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1-6-3 健康風險規劃
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1-6-4 退休風險規劃
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1-7 投資規劃
1-7-1 投資規劃的基本概念
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1-7-2 風險管理與投資規劃
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1-7-3 共同基金、股票投資、ETF等的投資規劃
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1-7-4 房地產投資規劃
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1-8 退休規劃
1-8-1 退休規劃概念與策略
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1-8-2 退休財務規劃
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1-8-3 退休金與退休方案規劃
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1-8-4 退休生活管理
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1-9 傷害與疾病風險規劃
1-9-1 傷害、疾病風險的概念與防範
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1-9-2 家庭醫療風險規劃
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1-9-3 健康險與重大疾病險規劃
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1-10 遺產規劃
1-10-1 遺產規劃基本概念
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1-10-2 財產規劃及信託設計
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1-10-3 遺產及遺產稅規劃
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附錄一、近年歷屆試題暨詳解
歷屆試題演練
附錄二、各類主題特訓(20 題隨機出題)
"理論"題型特訓(隨機出題20 題)
"實務"題型特訓(隨機出題20 題)
"應用/案例"題型特訓( 隨機出題20 題)
"計算/數字"題型特訓( 隨機出題20 題)
"法規"題型特訓(隨機出題20 題)
"圖像"題型特訓(隨機出題20 題)
"名詞定義"題型特訓( 隨機出題20 題)
"時事"題型特訓(隨機出題20 題)