商業智能：從Excel到Power BI的數據可視化.動態圖表篇

前言
如何獲取雲空間資料
如何使用本書

第1章 BI—用資料看懂世界
1.1誕生在大資料浪潮中的商業智慧12
1.1.1大數據時代的來臨12
1.1.2“披沙揀金”的商業智慧13
1.2商業智慧的利器—圖表14
1.2.1看清本質15
1.2.2預測未來17
1.3動態圖表—從Excel到Power BI18
1.3.1簡而不陋的Excel18
1.3.2互動式資料視覺化工具—Power BI19

第2章 利用Excel工具與函數創建動態圖表
2.1自動調整資料來源的動態圖表20
2.1.1創建表：讓圖表隨表格資料的新增自動更新20
示例2-1：讓新的銷售資料即時展示在圖表中21
2.1.2定義名稱：實現圖表資料來源的動態選擇23
示例2-2：僅對比分析最近10天的銷售收入23
2.1.3定義名稱和資料驗證：巧妙結合創建動態圖表27
示例2-3：動態展示各月份不同區域的銷售金額27
2.2借助輔助序列使圖表自動更新31
2.2.1使用OFFSET函數的偏移功能動態引用資料區域31
示例2-4：對比各員工在各月的銷量情況32
2.2.2使用INDEX函數的引用功能獲取所需資訊34
示例2-5：查看某月不同產品的銷售金額占比情況35
2.2.3使用INDIRECT函數實現資料區域的跨工作表引用37
示例2-6：動態查看各月產品的實際和計畫銷售額差異38
2.2.4使用VLOOKUP函數查找指定的目標值42
示例2-7：構造輔助行查看某款產品的銷售趨勢43
示例4-3：產品銷售數量在12天內的變動趨勢跟蹤分析62

第3章 使用資料透視圖製作動態圖表
3.1瞭解樞紐分析表45
3.2在資料透視圖上自動篩選資料46
示例3-1：查看指定分部在指定月份的銷售金額對比情況46
3.3使用切片器製作動態的資料透視圖49
示例3-2：指定月份或季度的產品銷售金額對比分析49

第4章 巧用表單控制項製作動態圖表
4.1認識表單控制項52
4.2使用選項按鈕查看圖表的單一物件53
4.2.1選項按鈕功能解析54
4.2.2突出單一物件的動態圖表54
示例4-1：各地區產品銷售金額的趨勢分析54
4.3借助核取方塊查看圖表的多個物件57
4.3.1核取方塊功能解析58
4.3.2同時分析多個物件的動態圖表58
示例4-2：查看多個產品的銷售額變動情況58
4.4使用捲軸動態流覽圖表的系列值61
4.4.1捲軸功能解析62
4.4.2在圖表中展示指定時間段內的資料62
4.5使用清單方塊為圖表提供可選擇的值列表65
4.5.1清單方塊功能解析66
4.5.2靈活切換資料的動態圖表66
示例4-4：查看各個月份的員工銷售業績占比情況66
4.6使用數值調節鈕調整圖表顯示的系列數68
4.6.1數值調節鈕功能解析69
4.6.2控制資料增減變化的動態圖表69
示例4-5：動態展示多個連續日期的業績走勢70
4.7利用下拉式列示方塊創建具有下拉式功能表的動態圖表72
4.7.1下拉式列示方塊功能解析72
4.7.2多專案自由選擇的動態圖表73
示例4-6：查看指定月份的各項費用對比情況73

第5章 使用VBA製作動態圖表
5.1VBA基礎知識75
5.1.1VBA製作動態圖表的基礎知識75
5.1.2VBA工具箱78
5.1.3VBA控制項屬性80
5.2VBA創建動態圖表81
5.2.1創建不同類型的動態圖表81
示例5-1：根據同一資料來源創建不同類型的圖表81
5.2.2根據月份創建動態圖表86
示例5-2：自動創建指定月份的區域銷量對比圖表86
5.2.3創建指定日期區間的動態圖表89
示例5-3：動態查看一段日期內的銷售額情況90
5.2.4交叉分析銷售占比情況94
示例5-4：產品月度銷售金額占比結構分析94

第6章 常見類型的動態圖表
6.1對比多項資料差異的動態圖表—直條圖101
6.1.1用簇狀直條圖展示資料對比情況101
示例6-1：各分部月銷售額對比分析102
6.1.2用堆積直條圖展示多專案總和的比較情況104
示例6-2：地區銷售總額的對比分析104
6.2反映變化趨勢的動態圖表—折線圖108
示例6-3：產品銷售量趨勢分析108
6.3展示資料比重的動態圖表—圓形圖111
6.3.1用圓形圖分析資料的占比情況111
示例6-4：產品銷售量占比分析112
6.3.2用複合條圓形圖提高小百分比的可讀性114
示例6-5：商品銷售金額占比分析114
6.4表現橫向對比的動態圖表—橫條圖117
示例6-6：品牌年銷售量對比分析118
6.5查看資料分佈情況的動態圖表—散點圖121
示例6-7：生產誤差率和缺席員工數量的相關性分析121

第7章 其他類型的動態圖表
7.1展現占比變動趨勢的動態圖表—面積圖125
示例7-1：產品利潤占比變動趨勢分析126
7.2比較分析多項指標的動態圖表—雷達圖128
示例7-2：多品牌汽車的性能對比分析128
7.3展示結構關係的動態圖表—樹狀圖132
示例7-3：商品的銷售金額結構分析132
7.4展示資料分佈狀態的動態圖表—長條圖134
示例7-4：客戶年齡分佈情況分析134
7.5反映構成關係的動態圖表—瀑布圖137
示例7-5：辦公費用結構分析137

第8章 分析多個指標的動態組合圖表
8.1直條圖和折線圖的動態組合140
8.1.1呈現變化趨勢的對比圖表140
示例8-1：對比銷售業績並展現增長率趨勢141
8.1.2顯示平均值輔助線的對比圖表145
示例8-2：對比員工銷售業績並查看平均值情況145
8.1.3突出完成率的對比圖表148
示例8-3：對比實際銷售額並突出完成率148
8.2直條圖、折線圖和面積圖的動態組合152
示例8-4：查看變動趨勢和目標達成情況152
8.3多控制項綜合應用的動態圖表156
8.3.1選項按鈕和下拉式列示方塊結合的動態圖表157
示例8-5：多角度分析銷售資料157
8.3.2捲軸和下拉式列示方塊結合的動態圖表161
示例8-6：滾動查看單個地區的業績資料161

第9章 創新式的高級動態圖表
9.1顯示目標達成情況的動態圖表—溫度計圖165
示例9-1：動態顯示銷售業績完成百分比情況165
9.2對比目標與實際差異的動態圖表—子彈圖168
示例9-2：展示實際銷售量和目標銷售量之間的差異169
9.3分類比較的動態圖表—滑珠圖172
示例9-3：查看資料的分佈狀態及對比情況172
9.4清晰呈現專案進度的動態圖表—甘特圖177
示例9-4：直觀顯示專案任務並跟蹤進度177
9.5展示達成率的動態圖表—圓環百分比指示器183
示例9-5：動態顯示單個產品的銷售量目標達成率183
9.6分層對比的動態圖表—多層圓環圖188
示例9-6：展示同類別資料的占比及對比情況188

第10章 瞭解資料視覺化利器—Power BI
10.1瞭解Power BI192
10.1.1Power BI Desktop的工作介面192
10.1.2Power BI相比於Excel的優勢194
10.2使用Power BI將複雜資料轉化為簡潔視圖194
10.2.1將數據導入Power BI Desktop195
10.2.2使用Power Query編輯器編輯資料197
10.2.3對資料進行視覺化處理203
10.2.4保存並發佈Power BI報表207

第11章 Power BI資料的動態呈現與分析
11.1使用鑽取工具查看更詳細的資料資訊210
示例11-1：各品牌及其類別的銷售資料分析210
11.2使用切片器製作可切換資訊的動態圖表215
示例11-2：各分部銷售資料的多維度分析215
11.3使用工具提示製作懸浮的動態圖表222
示例11-3：各品牌的產品類別分析223
11.4導入自訂的視覺物件225
示例11-4：產品實際銷售額的動態預警分析225

在如今這個“讀圖時代”，要想讓你的報告、演示、宣講令上司和客戶眼前一亮，可以使用動態圖表技術讓資料“活”起來。相比傳統圖表，動態圖表能更好地實現資料和圖表的融合，並具備傳統圖表所不可比擬的資料展示優勢和獨特的資料溝通價值。本書旨在説明職場人士掌握必備的動態圖表製作技能，以提升個人競爭力，同時希望借此推進動態圖表的普及，讓這種強大的資料視覺化功能成為職場中重要的資料溝通方式之一。

◎內容結構

全書共11章，根據內容結構可分為三篇。

★ 第一篇為技術篇，包括第1～5章，首先介紹BI（商業智慧）的概念和重要性、圖表的優點等相關知識，然後詳細講解如何使用Excel中的工具、函數、資料透視圖、表單控制項和VBA代碼製作動態圖表。

★ 第二篇為應用篇，包括第6～9章，主要介紹各類動態圖表的製作過程，還對動態組合圖表、具有創新性的高級動態圖表進行了介紹。

★ 第三篇為擴展篇，包括第10章和11章，主要介紹如何使用Power BI軟體對資料進行視覺化呈現與分析。

◎編寫特色

★ 案例豐富，貼合實際：書中案例的選取和設計側重典型性和實用性。讀者在學習這些案例掌握了動態圖表的基本製作方法後，還能通過舉一反三，自己獨立解決更多問題。

★ 圖文並茂，輕鬆上手：每個案例的操作步驟解析都非常詳盡，採用淺顯易懂的文字解說配合清晰直觀的截圖來展示操作過程，學習體驗更加輕鬆、愉悅。

★ 資源齊備，便於自學：本書配套的雲空間資料完整收錄了案例涉及的所有原始檔和最終檔，讀者可以按照書中的講解，在電腦上一步一步動手實踐，自學效果立竿見影。

◎讀者對象

本書適用於各類需要製作圖表的人士，包括：

★ 需要經常使用圖表分析資料的專業人士，如會計與財務、人力資源、市場行銷等職業領域的分析人員；

★ 希望製作出具有專業水準的商務動態圖表的辦公人員；

★ 希望為進入職場做好準備的在校學生或應屆畢業生；

★ 對動態圖表的製作感興趣的人士。

此外，閱讀本書需要讀者熟悉Excel的基礎知識和基本操作，製作基本圖表的技能達到一定水準，最好對公式和函數也有所瞭解。

由於編者水準有限，在編寫本書的過程中難免有不足之處，懇請廣大讀者指正批評，除了掃描二維碼關注訂閱號獲取資訊以外，也可加入QQ群227463225與我們交流。

編者
2019年1月