股票魔法師：縱橫天下股市的奧秘

第1章
閱讀提示
追隨夢想，相信自己
交易會讓你自由
保守的過度樂觀主義
先投資自己
機會永遠垂青於有准備的人
獲得永久的知識
讓激情燃燒起來
現在就開始吧
分享的時刻
第2章
你需要事先知道的
運氣？不需要
少量資金就可以開始
不！這次沒什麼不同
最大的敵人不是市場
沒人會為你着想
目的是要證明自己還是要賺錢
熟不一定能生巧
為什麼我不喜歡模擬交易
交易是一種創業
不要像基金經理一樣投資
傳統的智慧只能帶來傳統的結果
成功路上不可避免的成本
為目標全力以赴
交易員還是投資者
猶豫
后悔
准備好面對極壞的日子
記錄天生就是用來打破的
第3章
入門分析法：SEPA策略
轉折的開始
融會貫通
最后，是科技
發現與工作結合
領導者檔案
SEPA：一個精確的策略
SEPA的5個要素
收斂的概率
超常業績的特征
明星股票很年輕
規模很重要
股票監測
專注於一種方式
第4章
價值和價格一致
市盈率（P/E值）：濫用且錯用
抄底人的狂喜
便宜貨的陷阱
不要錯過高P/E股
高增長嚇跑了分析師
什麼是高，什麼是低
法拉利比現代車貴是有原因的
阿波羅集團（APOL）
Crocs的潮流
只有人讓股價波動
尋找價值投資機會
沒有萬能數字
警惕市盈率超低的股票
市盈率的騙局
破碎的領袖綜合征
P/E值是市場情緒的檢測器
EG值
對市盈率升高情況的處理
上面這些是什麼意思
第5章
借助趨勢交易
與趨勢交朋友
明星股票和時期分析
股票從無名走向成熟：四階段理論
第一階段——忽略時期：鞏固
第一階段的特點
不需要去抄底
從第一階段過渡到第二階段
過渡的標准
第二階段——突圍時期：加速
第二階段的特點
第三階段——到頂時期：分配利潤
第三階段的特點
第四階段——衰敗時期：投降
第四階段的特點
價格成熟周期
如何精確地找到第二階段
乘勢而起，抓住大潮汐
我們在山的哪一部分
相信，但仍需驗證
當心趨勢的扭轉
金融股會為即將到來的問題做出預警
眼見為實，耳聽為虛
經紀商的觀點
關鍵的價格變化是重要的信號
讓風推動帆船
第6章
行業、類別和催化劑
市場領頭羊
「昂貴」其實很便宜
類別殺手
曲奇模具
投資於「曲奇模具」類公司時需要着重考慮的事情
頂級競爭對手
NetFlix公司上市
機構投資者的最愛
復蘇的公司
周期型股票
離落后者遠一點
特定的引領牛市的行業
新發明創造新機會
群體內周期的變動
當領頭羊打噴嚏時，整個行業都會感冒
新科技變成了老科技
第7章
基本面關注點
是什麼導致股票的超常收益
為什麼總提凈利潤
預測和意外
凈利潤驚喜
蟑螂效應
不是所有的驚喜都生來平等
分析師對預測的修正
增大的凈利潤吸引更多的注意力
明顯的凈利潤增長
Crocs公司：在正確時點進入和退出
Vicor公司：高銷售額推動高股價
凈利潤增速加快
尋找有收入支撐的凈利潤
確認趨勢
年度凈利潤
尋找年內突圍點
怎樣找到復蘇的契機
減速就是紅燈
Home Depot公司
第8章
評估凈利潤質量
非經營性或非經常性收入
警惕被處理過的數字
一次性沖刺銷售
減記及收入轉移
當心削減成本帶來的利潤增長
衡量利潤率
報告公布時刻
公司指導手冊
長期預測
存貨分析
存貨與銷量比較
戴爾對於存貨的解決方案
應收分析
差別披露
全速前進：代碼
第9章
追隨領頭羊
跟上節拍
閉鎖期
最好的股票率先走出低谷
機會的窗口

W.R.GRACE（GRA）公司
老生常談的成長周期
市場領頭羊的經典例子
尋找主題
該先買哪只領頭羊股票
雙刃劍
領頭羊能預測未來的麻煩
學習買入領頭羊並避免購入落后者
關掉收音機
第10章
價值百萬的圖表
圖表能幫助你成為明星投資者嗎
將圖表當做工具
結果與原因
趨勢的火車是否正點
當務之急
找到穩固期
波動收縮規律
收縮次數
技術的足跡
波動收縮告訴我們什麼道理
尋找供給
為什麼在價格新高附近購買
深度糾正模式——失敗的前兆
時間壓縮
震盪期
關注需求的跡象
穩固期后價格的突然升高
轉折點
轉折點時的交易量
日內交易量判斷
一定要等到轉折點
深蹲並逆轉恢復
如何知道突圍是否成功
對逆轉期初期的處理
融會貫通
有序的清單
自然反應和網球行為
杯碟規律
3C規律
為什麼要等待股價轉向
利弗莫爾系統
失敗后的復位
失敗（轉折點）復位
力量比拼
基本面強勁vs價格強勁
第11章
不要只買你知道的股票
第一根基
等到第一根基發生
幾乎沒有人會考慮第一根基
Rambus提供了幾次買入機會
Body Central公司
不是每只青蛙都能變成王子
從創新者到落后者
第12章
風險管理：風險的本質
冠軍們的相同點是什麼
只要你學會保護它，錢將永遠屬於你
合理的法則讓你的視線更透徹
從Jack大師那里學來的一課
失敗是成功之母
兩次上漲一次下跌
說服自己：損失調整訓練
接受市場的判斷
知道何時自己是錯的
避免巨大錯誤發生
不要成為無意識的投資者
它還能跌多少
賭場之行
百萬分之一
區別在何處
多好的事情
當錯誤成真時
如果你沒感覺愚蠢，你就沒在掌控風險
為什麼大多數投資者沒能成功止損
第13章
風險管理：如何處理並掌控風險
養成習慣
應急計划
初期止損
重新進入
獲利並賣出
災難計划
損失預期收益的代價
何時應該斬倉止損
避開交易者的原罪
准備應對最壞的情況
事先決定好你的風險
向你的止損線致敬
處理止損滑坡
怎樣處理失敗的前兆
一定會帶來災難的習慣
學着讓自己平和
建立在成功之上
逐步減倉與攤低成本
何時提高你的止損線
不是所有比率都生而平等
分散投資並不能保護你
我的光着腳在雪中的故事
致謝
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