1942年,葡萄牙里斯本聚集了許多等待前往美國的流亡者。一天深夜,兩個素不相識的人在碼頭相遇。一人因沒有船票而徘徊,另一人願意送出自己的兩張船票,條件是對方要聽他傾訴至天明,故事就此展開。 送出船票的是德國人約瑟夫?施瓦茨,他因反對納粹政權,被他做蓋世太保的妻弟告密,關進集中營,后逃出德國,卻冒險回國探望妻子海倫。海倫決定和約瑟夫一同離開德國。他們輾轉瑞士、法國、西班牙,經過數次分離與重聚,逃過種種追捕與監禁,終於到達了里斯本,卻在最后關頭不能登船去往「應許之地」了……約瑟夫和海倫的逃亡之路是一首「由恐怖、喜劇、逃跑、官僚政治、絕望和愛情組成的史詩」。