財富管理360度：家庭財富管理綜合籌劃指南

根據多家機構的調查，我國高凈值人士的規模已接近300萬人，其所掌握的財富體量也是驚人的，但財富管理在我國仍然屬於新興領域，很多有需求的人對此了解並不深入，從業人員的專業水平也有待提升。市場蔚然成形，需求噴薄而出，市場和需求在呼喚高水平的財富管理專家隊伍。

泰康人壽總公司投顧團隊集全員之力，全面總結財富管理相關專業知識和經驗技能，旨在為財富管理業務的供需雙方提供有益的指引和必要的幫助。本書涵蓋投資、法律、稅務、養老、信托等多個領域，能夠覆蓋高凈值人士所關心的主要問題，且各個領域能夠實現彼此配合、互為支撐，便於進行綜合、立體、全面的財富管理方案設計。



泰康人壽總公司投顧團隊(以下簡稱投顧團隊)是泰康人壽自2017年起歷時多年傾力打造的複合型、高水平專家隊伍，覆蓋投資、法律、稅務、養老、信托等多個專業領域，團隊成員均為經驗豐富、專業務實且具有高度創造性的專家。自成立伊始，投顧團隊即致力於服務客戶、賦能隊伍、影響行業、開創未來，以客戶全生命周期的綜合性需求為導向，通過顧問咨詢、方案定製、風險化解及產品設計等服務，為客戶提供包括資產配置、養老規劃、資產保全與財富傳承在內的一站式、多維度、全方位解決方案，並持續賦能精英隊伍，不斷提升壽險行業的服務水平與專業能力。同時，投顧團隊還積極總結行業經驗，勤于探索行業前沿動態，時刻把握時代脈搏，不斷開拓顧問式財富管理的新篇章。

泰康人壽總公司投顧團隊（以下簡稱投顧團隊）是泰康人壽自2017年起歷時多年傾力打造的複合型、高水準專家隊伍，覆蓋投資、法律、稅務、養老、信託等多個專業領域，團隊成員均為經驗豐富、專業務實且具有高度創造性的專家。自成立伊始，投顧團隊即致力於服務客戶、賦能隊伍、影響行業、開創未來，以客戶全生命週期的綜合性需求為導向，通過顧問諮詢、方案定制、風險化解及產品設計等服務，為客戶提供包括資產配置、養老規劃、資產保全與財富傳承在內的一站式、多維度、全方位解決方案，並持續賦能精英隊伍，不斷提升壽險行業的服務水準與專業能力。同時，投顧團隊還積極總結行業經驗，勤於探索行業前沿動態，時刻把握時代脈搏，不斷開拓顧問式財富管理的新篇章。