和湯姆相依為命的媽媽突然病倒了,擔心的湯姆想起了尖山裡的小女巫。湯姆聽說,小女巫可以替人調藥治病,於是,他帶著菜園中唯yi的一顆甜瓜,翻山越嶺,找到了女巫的住所,懇求她替媽媽治病。女巫雖然一大把年紀了,但她身材嬌小、充滿玩心。無所不知的她,早就知道湯姆來找她的目的。她對湯姆說:“只要你能為我做一件好玩的事,我就可以幫你調藥。”可是,不論湯姆怎麼做,都沒法滿足女巫的要求。後來,湯姆帶著小女巫來到了城裡,帶她爬上了一座高塔……哇!站在高高的塔頂,整個城市和遠方的平原展現在女巫的眼底!她終於開心啦!湯姆的媽媽也得救了!
繪者的畫面處理如電影運鏡,透過故事中小男孩的視線來呈現所有畫面,時而仰角、時而俯角,多變的角度,讓讀者讀來彷佛身歷其境。尤其繪者用色鮮豔、對比明顯,光線處理細緻,更將原野的陽光燦爛、市集的多采多姿,和巫婆住處的陰森危險充分表現;故事簡短溫馨,節奏輕快,正如作家所說:“就好像受到巫婆的魔力所吸引,時常神遊在魔幻的世界中,樂而忘返……”。