2015 ICT產業白皮書（下）--顯示/軟體服務

自2008年金融海嘯以來，全球經濟發展就充滿著多重不確定性，而2014年延續先前美國貨幣政策轉型但依然維持貨幣寬鬆、中國經濟轉型、歐日刺激政策不斷加碼以及地區地緣政治衝突等議題牽動國際經濟發展局勢。緃觀2014年全球經濟保持溫和成長態勢，各國表現分歧，仍以美國國景氣復甦最為強勁，成為全球經濟成長的領頭羊。歐元區雖主權債務問題淡化，但在失業率及政府撙節開支造成需求不振，經濟弱勢依舊；日本面臨維持財政健全及經濟成長的兩難困境，而中國大陸則陷入經濟結構改革與經濟成長之間取捨課題。
全球資通訊ICT產業在面臨高度不確定性總體經濟環境，已經成為產業變動的常態。而在2014年訴求『智慧』及『聯網』的應用趨勢影響下，除智慧行動電話、平板裝置、智慧電視等主流應用產品外，更衍生出如智慧穿戴、行動醫療等新興應用產品，衝擊全球主要資訊硬體產業的成長空間。在「雲」與「端」硬體設備上，台灣資通訊產業一直保有競爭優勢，在「雲」硬體設備，台灣伺服器產業受惠於網際網路服務業者Amazon、Google、Facebook、Microsoft等積極擴張公有雲服務的正面效應；而在「端」硬體裝置上，2014年隨著在Microsoft終止Windows XP的升級服務、Windows低價筆電刺激需求、Google Chromebook與Intel Ultrabook等產品推出，使得主機板與筆型電腦等傳統產品出貨回溫，然而在智慧型行動電話與平板電腦，在邁入激烈競爭的產業成熟期，Apple新世代產品推出與中國大陸串起紅色供應鏈左右台灣廠商出貨表現。
對於軟體服務廠商而言，隨著無線網路技術、行動裝置普及，使雲端運算與巨量資料等應用服務持續推陳出新，引領相關產業持續發展，藉由掌握台灣網購業者發展動態，行動雲端相關的軟體與服務發展趨勢以及盤點台灣巨量資料產業價值鏈與能量，亦成為資訊軟體廠商尋求創新的新藍海機會。
展望2015年全球高科技產業，在傳統3C應用日趨成熟下，將更積極投入物聯網、穿戴式裝置、智慧城市等新興應用開發，相關市場商機與產業競爭態勢亦將更趨明顯，而巨量資料、行動裝置、雲端運算等新興技術及應用，也將在全球掀起一場革命性的智慧科技浪潮，並且改變未來的全球社會樣貌與產業經濟結構。隨著智慧科技浪潮來臨，資通訊產品界線的模糊化，也帶動了產品型態的多樣化，資通訊產業在行動運算風潮等新典範之影響下，如何將競爭要素逐漸從資源效率轉變成創新研發，以迎接產業世代轉移而來的機會與挑戰，配合大廠同步快速推出新興應用產品，以期能在資通訊產業劇烈轉型期，找出產業發展的新道路，已成為台灣資通訊產業發展的重要課題。
資策會產業情報研究所（MIC）透過「2015 ICT產業白皮書」，彙整資訊硬體、行動暨網路通訊、顯示、消費性電子、軟體服務等領域包函9項資通訊產業與3項軟體服務市場，除了提供關鍵性產品的產銷調查數據資料之外，將進一步的聚焦探討科技浪潮的產業發展趨勢，在激烈的國際競爭態勢中，所觀察到的新觀點、新契機。回顧2014年資通訊產業與軟體服務市場的整體表現並前瞻未來的發展，以更寬廣的視野正確解讀、抓緊趨勢，為企業提供完整且詳盡的經營策略分析參考。
全書共分為上下兩冊，上冊包含資訊硬體領域之主機板、筆記型電腦（含迷你筆記型電腦）、平板電腦產業、伺服器；以及涵蓋行動暨網路通訊領域之台灣智慧型行動電話與PON（Passive Optical Network）產業。
下冊包含顯示領域之大尺寸液晶電視面板、液晶電視與中小尺寸TFT（Thin Film Transistor）面板產業，以及軟體服務領域之台灣網路購物市場發展、行動雲端市場發展與巨量資料產業與市場發展。

第一章　大尺寸液晶面板產業 1
一、定義與範圍 1
二、大尺寸液晶面板經營剖析 3
三、大尺寸面板產業發展前瞻 17
四、大尺寸面板產業風險及機會 25
第二章　液晶電視產業 27
一、定義與範圍 27
二、產業經營剖繪 28
三、產業發展前瞻 41
四、機會與挑戰 48
第三章　中小尺寸TFT面板產業 51
一、定義與範圍 51
二、產業經營剖繪 53
三、產業發展前瞻/市場發展前瞻 59
四、機會與挑戰 64
第四章　台灣網路購物市場發展 65
一、定義與範圍 65
二、產業與市場經營剖繪 66
三、產業與市場發展前瞻 78
四、機會與挑戰 80
第五章　行動雲端市場發展 83
一、定義與範圍 83
二、全球市場趨勢 85
三、台灣市場趨勢 88
四、市場發展機會 91

第六章　巨量資料產業與市場發展 97
一、定義與範圍 97
二、產業與市場經營剖繪 99
三、產業與市場發展前瞻 105
四、機會與挑戰 108
附錄 115
英文名詞縮寫對照表 115

圖1-1　大尺寸液晶面板產業範疇 3
圖1-2　全球大尺寸TFT-LCD產銷趨勢, 2012~2014 9
圖1-3　台灣地區大尺寸TFT-LCD產銷趨勢, 2012~2014 10
圖1-4　全球主要應用面板出貨, 2012~2014 12
圖1-5　面板主流尺寸平均價格變化, 2012 Q2~2013Q4 14
圖1-6　全球大尺寸液晶面板產銷預估, 2014~2019 18
圖1-7　台灣大尺寸液晶面板產銷預估, 2014~2019 19
圖1-8　大尺寸液晶面板供需預測, 2014Q1~2015Q4 21
圖1-9　曲面電視與平面電視視覺示意圖 24
圖2-1　全球液晶電視市場出貨量, 2002-2014 29
圖2-2　全球液晶電視市場出貨量, 2012~2014 30
圖2-3　全球液晶電視市場出貨金額, 2012~2014 31
圖2-4　台灣液晶電視產業產量, 2012~2014 32
圖2-5　台灣液晶電視產業產值, 2012~2014 33
圖2-6　液晶電視產業價值鏈 36
圖2-7　全球液晶電視市場出貨量, 2014~2019 42
圖2-8　全球液晶電視市場出貨金額, 2014~2019 43
圖2-9　台灣液晶電視產量, 2014~2019 44
圖2-10 台灣液晶電視產值, 2014~2019 44
圖2-11 全球液晶電視市場4K TV比重, 2013~2015 46
圖2-12 全球液晶電視市場Smart TV比重, 2013~2015 47
圖3-1　全球中小尺寸TFT面板產量, 2012~2014 54
圖3-2　全球中小尺寸TFT面板產值, 2012~2014 55
圖3-3　台灣中小尺寸TFT面板產量, 2012~2014 56
圖3-4　台灣中小尺寸TFT面板產值, 2012~2014 57
圖3-5　面板產業價值鏈 59

圖3-6　全球中小尺寸TFT面板產量, 2014~2019 60
圖3-7　全球中小尺寸TFT面板產值, 2014~2019 60
圖3-8　台灣中小尺寸TFT面板產量, 2014~2019 61
圖3-9　台灣中小尺寸TFT面板產值, 2014~2019 62
圖4-1　台灣網購產業價值鏈 66
圖4-2　台灣網購業者型態 67
圖4-3　台灣網購業者規模 68
圖4-4　台灣行動購物調查基本資料 71
圖4-5　台灣網友行動購物經驗與未來意願 72
圖4-6　影響行動購物之正面因素 73
圖4-7　影響行動購物之負面因素 74
圖4-8　願意以行動購物方式購買之產品類型 75
圖4-9　吸引網友主動下載購物APP之功能 76
圖4-10 在實體門市會下載該店家購物APP之因 77
圖4-11 增加造訪實體門市意願之行動功能 78
圖4-12 全球網購市場（B2C）成長展望 80
圖5-1　2012-2017年全球行動雲端軟體與服務市場規模 85
圖5-2　2012-2017年全球雲端服務市場規模 86
圖5-3　2012-2017年全球雲端系統管理市場規模 87
圖5-4　2012-2017年全球行動雲端資安市場規模 87
圖5-5　2012-2017年台灣行動雲端軟體與服務市場規模 88
圖5-6　2012-2017年台灣雲端服務市場規模 89
圖5-7　2012-2017年台灣雲端系統管理市場規模 90
圖5-8　2012-2017年台灣行動雲端資安市場規模 91
圖6-1　2012-2017年之全球巨量資料市場規模 100
圖6-2　盤點台灣巨量資料產業價值鏈與能量 101
圖6-3　2012-2017年之台灣巨量資料市場規模 107

表1-1　 TFT-LCD面板應用產品 2
表1-2　 2014年各面板業者大尺寸TFT-LCD面板產品 4
表1-3　 大陸地區大尺寸面板模組廠分佈 5
表1-4　 全球前五大面板廠商面板零組件之集團供應商 6
表1-5　 2014年前五大面板廠商之集團品牌/系統組裝客戶占出貨比重分析 7
表1-6　 2014年全球面板產線及產品分佈 8
表1-7　 2013及2014年各應用面板廠商出貨量排名及比較 13
表1-8　 BOE產線產能規劃 15
表1-9　 CSOT產線產能規劃 16
表1-10 CEC-Panda產線產能規劃 17
表2-1　 全球前十大液晶電視品牌市佔率 37
表2-2 2014年主要液晶電視品牌外包製造概況 39
表2-3 2014年主要液晶電視品牌面板採購概況 41
表3-1　 2014年第四季中國大陸智慧型手機廠商新機規格 63
表4-1　 網購產業發展方向 79
表5-1　 雲端服務定義 84
表6-1　 2014年全球巨量資料技術大廠營收 104
表6-2 台灣巨量資料技術之主要品牌廠商 105