On kulunut vuosi siit , kun puolivampyyrikaksoset Jonathan ja Jack kohtasivat killan viimeksi. Kun Jonathanin per n l hetet n lumoaja, joka raahaa h net Armthagoniin, pojan yst v t l htev t pelastamaan h nt . He joutuvat alkemistien kaupunkiin, jossa selvi , etteiv t he p se pois, ellei Alkemistien kirjaa palauteta oikealle paikalleen. Yhdess Hector Barrellin kanssa he ryhtyv t suunnittelemaan kirjan takaisin saamiseksi kaupunkia otteessaan pit v n kreivitt ren hallusta....