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這樣理財就對了!的圖書 |
這樣理財就對了! 作者:劉凱平 出版社:聯經出版事業股份有限公司 出版日期:2005-07-11 語言:繁體書 |
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推廣正確的理財規畫觀念及作法,深入剖析CFP認證制度及其對投資人在理財之路上的重要性。
金控跨業整合之後,國外行之有年的「財富管理」觀念也在國內推廣,使得台灣正式步入「理財規畫」時代。而首先引領這股趨勢的機構,就是2003年6月成立的「台灣理財顧問認證協會」。在「強化保障投資人權益」宗旨的帶動下,「台灣理財顧問認證協會」陸續引進國際標準的理財規畫顧問(Certificate Financial Planner,簡稱CFP)認證制度,並持續在台灣推廣正確的投資理財規畫觀念。
本書作者為該協會的秘書長兼發言人,利用淺白的語言及說故事的方式,將本書分為兩大部分,在第一部分的文章中,作者從一般大眾常犯的錯誤,帶出正確的理財規畫觀念及作法;第二部分則包括CFP認證制度及對投資大眾的保護、理財顧問上課、考試、工作前景及挑戰。最後,還附上與CFP相關的道德規範、統計資料及重要演說內容。
CFP與正確的理財規畫是一體兩面,本書有許多內容著重在CFP制度、工作內容及功能的介紹,是立志成為理財規畫顧問的讀者,一本絕佳的心理建設及工作指導原則。而對於想讓理財路走得更順遂的一般大眾來說,書中許多的理財規畫觀念,甚至是有關CFP工作的描述,與CFP能對投資人產生的幫助,不但能讓讀者的理財觀念「趨於正道」,也能順利達到富足人生的理財目標。
本書特色
◎兼論一般大眾的正確理財規畫觀念與作法,以及逐年熱門的專業CFP認證制度。
◎為市場上第一本介紹CFP認證制度的理財專書。
作者簡介
劉凱平
學歷:美國北伊利諾州州立大學企管碩士。
經歷:台北花旗銀行消費者金融部經理、元富投信暨投顧總經理、考試院公教人員退休撫卹基金管理後援會投資諮詢顧問、行政院勞工委員會勞工退休基金管理運用小組委員。
現職:弘利證券投資顧問公司總經理、台灣理財顧問認證協會秘書長兼發言人。
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