基金投資與管理

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寶來投信總經理　劉宗聖

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第１章　財富管理業務導論
　　1-1　投資的委外──財富管理時代來臨
　　1-2　基金的四大功能
　　1-3　共同基金是什麼？
　　1-4　銀行的財富管理業務
　　1-5　全權委託
　　1-6　私募股權基金
　　1-7　財富管理市場的大戶
第２章　基金的投資屬性
　　2-1　共同基金發展簡史
　　2-2　投資人的需求與基金的分類──依資產的投資屬性來分類
　　2-3　基金的相關性質
　　2-4　基金相關費用 Part Ⅰ
　　2-5　基金相關費用 PartⅡ：投信收的管理費、轉換費和贖回費
　　2-6　基金報酬率
第３章　基金的投資方式
　　3-1　基金的投資方式
　　3-2　「由下」投資策略的基金──兼論價值型基金
　　3-3　多元基金經理的操盤方式──以美國羅素集團旗下基金為例
　　3-4　電腦管理的基金導論
　　3-5　電腦管理的基金的目標──一定賺的「絕對報酬」型基金
第４章　固定收益證券基金
　　4-1　固定收益證券基金快易通
　　4-2　台灣的固定收益證券基金
　　4-3　海外債券基金導論
　　4-4　美國債券基金導論
　　4-5　美國資產證券化債券基金
　　4-6　海外結構化債券基金──兼論轉換債模組基金
　　4-7　高收益債券基金 PartⅠ：全球與美國
　　4-8　高收益債券基金 PartⅡ：新興市場
第５章　商品基金 PartⅠ：導論與農產品、能源、礦業基金
　　5-1　商品基金
　　5-2　農產品基金
　　5-3　能源基金
　　5-4　綠能基金──兼論社會責任、氣候（抗暖化）與水基金
　　5-5　礦業基金──兼論貝萊德世礦基金、澳洲基金
第６章　商品基金 PartⅡ：黃金、房地產基金
　　6-1　黃金基金
　　6-2　房地產基金 PartⅠ：導論
　　6-3　房地產基金 PartⅡ：海外
　　6-4　房地產基金 Part Ⅲ：台灣
第７章　股票基金 PartⅠ：導論與收益型股票基金
　　7-1　股票基金的分類
　　7-2　收益型股票基金
　　7-3　發「人口財」的基金導論──以德盛安聯的全球人口趨勢基金為例
　　7-4　人口趨勢概念基金專論──基礎建設、公用事業、水基金
　　7-5　社會責任基金、道德基金、宗教基金
第８章　股票基金 Part Ⅱ：指數型基金
　　8-1　風險分散型股票基金
　　8-2　證交所指數型基金導論
　　8-3　指數型基金的發行與套利
　　8-4　台灣的指數型基金──兼論寶來卓越50指數型基金
　　8-5　海外指數型基金的組合基金──以寶來全球指數型基金、組合基金為例
第９章　股票基金 Part Ⅲ：成長與積極成長型基金
　　9-1　成長型股票基金導論
　　9-2　特殊情況基金
　　9-3　不道德基金
　　9-4　精品基金
　　9-5　積極成長型股票基金導論
　　9-6　中小型基金
　　9-7　店頭基金
　　9-8　科技基金Part Ⅰ：3C產業
　　9-9　科技基金Part Ⅱ：新興科技產業
第10章　海外基金 PartⅠ：全球、區域基金
　　10-1　全球基金
　　10-2　資金流向──水能載舟，水能覆舟
　　10-3　區域基金──以新興市場為主
　　10-4　歐非中東
　　10-5　亞洲基金──兼論新興亞洲
　　10-6　拉丁美洲基金
第11章　海外基金 PartⅡ：國家基金
　　11-1　國家基金
　　11-2　美國基金
　　11-3　日本基金
　　11-4　大陸基金──兼論大陸股市泡沫化
　　11-5　大陸基金的替代品──香港基金與台灣的中概股基金
　　11-6　印度基金
　　11-7　巴西基金──占拉美基金六成的龍頭
　　11-8　俄羅斯基金──占東歐基金六成的龍頭
第12章　合成資產基金
　　12-1　保本基金
　　12-2　平衡型基金PartⅠ：防禦型
　　12-3　平衡型基金PartⅡ：攻擊型
　　12-4　組合基金PartⅠ：台灣
　　12-5　組合基金PartⅡ：海外─以匯豐全球趨勢基金為例
第13章　衍生性商品基金（對沖或避險基金）
　　13-1　衍生性商品基金
　　13-2　衍生性商品基金的發展沿革與政府金融監理
　　13-3　衍生性商品基金操作策略與八種分類
　　13-4　衍生性金融商品基金指數與組合基金
　　13-5　認股權證與期貨基金
第14章　人生各階段的基金投資
　　14-1　不同投資目標的投資決策
　　14-2　人生各階段的適配投資屬性
　　14-3　X世代的基金投資──18迄35歲，想賺大錢又不怕賠的人
　　14-4　中年人的基金投資──36～55歲，想賺又只能小賠的投資人
　　14-5　生命週期基金──20～55歲的套裝基金
第15章　基金投資
　　15-1　基金組合原理
　　15-2　適才適所，皆大歡喜
　　15-3　定期定額投資
　　15-4　單筆投資
　　15-5　停損
　　15-6　停利
第16章　如何挑選基金
　　16-1　挑投信PartⅠ
　　16-2　投信的硬功夫──挑投信PartⅡ
　　16-3　投信如何賣基金
　　16-4　挑基金經理
　　16-5　基金的績效評比
　　16-6　基金獎
　　16-7　挑基金的幾個錯誤觀念
　　16-8　挑基金
　　16-9　基金組合與挑基金實例

第１章　財富管理業務導論
　　1-1　投資的委外──財富管理時代來臨
　　1-2　基金的四大功能
　　1-3　共同基金是什麼？
　　1-4　銀行的財富管理業務
　　1-5　全權委託
　　1-6　私募股權基金
　　1-7　財富管理市場的大戶
第２章　基金的投資屬性
　　2-1　共同基金發展簡史
　　2-2　投資人的需求與基金的分類──依資產的投資屬性來分類
　　2-3　基金的相關性質
　　2-4　基金相關費用 Part Ⅰ
　　2-5　基金相關費用 PartⅡ：投信收的管理費、轉換費和贖回費
　　2-6　基金報酬率
第３章　基金的投資方式
　　3-1　基金的投資方式...