2019-2020商業服務業年鑑：一本看透批發、零售、餐飲、物流行業發展潮流

第一章 全球服務業發展現況與商業發展趨勢

第一節　前言

2018年美中貿易衝突是全球經貿發燒議題，它引發地緣政治經濟板塊的震盪。這源自於川普當選美國總統以來，即多次與中國大陸召開雙邊經貿會議，要求中方處理美日雙邊貿易失衡問題，確保雙方可以在「公平貿易」原則下，平衡美中鉅額的貿易逆差問題。在美國總統川普堅持下，美國政府除了對中國大陸提出高關稅產品制裁清單外，同步也對中國大陸高科技產業進行智財侵權等調查與提出制裁作法，迫使中國大陸不得不面對美國訴求。另一方面，原北美自由貿易協定（North American Free Trade Agreement, NAFTA）也在美國強勢主導下，經由三方重新談判後，達成美國－墨西哥－加拿大協定（United States-Mexico–Canada Agreement, USMCA），新協定內容當然也符合川普總統對於公平貿易的訴求與立場。美國在近期的一連串貿易措施無疑直接衝擊到全球貨品貿易動能與未來走勢，更會連帶影響到全球服務業的發展。

另外，2018年也是全球商業創新與智慧商業快速進展的一年。案例上則有美國電商巨擘亞馬遜公司於1月22日在美國西雅圖推出無人實體商店Amazon Go，標榜不用排隊結帳，拿了想買的商品即可離開商店的概念。一推出後震撼全球零售業，認為Amazon Go是未來商店的範本，市場上對其商業模式議論紛紛。除了深入探討背後所運用的科技設備、分析商業經營方式、討論店面人力使用，或消費者評價等新興議題。由於美國Amazon Go無人商店的出現及對未來零售的可能影響，皆已對全球零售服務業產生話題性與探索性，市場上也出現許多仿效Amazon Go的無人商店，以擴大服務與市場占有率。各式無人商店的陸續出現，也帶給消費者對於未來商店的想像。

為瞭解全球服務業發展概況及商業發展趨勢，將以全球及主要國家總體經濟的最新數據進行蒐集與分析，藉以掌握經濟發展現況，並得以分析前揭經濟數據背後所代表的意義。此外，也將對科技所帶來的新興消費趨勢以及全球大型企業對未來商業走勢的看法，提出整體性論述，以提供相關單位參考依據。

內容安排如下：第一節為前言；第二節為全球經濟現況與主要區域經濟情勢；第三節為服務業發展現況；第四節為服務業景氣與展望；第五節為服務業發展趨勢，將參考國際重要顧問機構之研究報告，如McKinsey、Euromonitor與PwC等單位的研究與觀察，提出未來消費趨勢發展；第六節為結論。

第二節　全球經濟發展現況與主要區域經濟情勢

國際貨幣基金組織發行之《世界經濟展望》提到，繼2017和2018年初的強勁成長之後，全球經濟活動在2018下半年出現放緩的現象。除此之外，2019年貿易緊張局勢不僅損及企業對未來景氣預期，金融投資人對企業獲利表現也出現悲觀預期。但預估在2020年後，全球經濟可能在中國大陸、印度等經濟體持續擴張的趨勢下，保持穩定成長。不過，在人口老齡化趨勢下，勞動生產缺乏動力及供給不足，恐將成為拖累主要經濟體成長之未來隱憂。

以下將就各區域與國家之經濟發展趨勢分別論述：

一、 北美洲

美國2019年經濟成長率約2.6%。隨著國內採取緊縮性財政政策，2020年成長率恐降至1.9%。雖然美國整體經濟表現可保持強勁成長趨勢，但因與中國大陸的貿易戰將使國內需求與進出口表現不如預期。若由經濟指標目前的跡象看來，今年經濟成長率恐將進一步下修。

就國內經濟來看，美國工商協進會（Conference Board）公布2019年6月領先指標呈現出衰退現象；美國供應管理協會（The Institute for Supply Management, ISM）新接訂單、每週平均申請失業救濟金人數、建築許可及利率差距均呈現負成長，而國內消費者信心指數也下修至121.5，且製造業採購經理人指數從2019年5月的52.1下降至51.7，商品貿易出口較2018年5月減少2.6%，可見美中貿易衝突的確為美國總體經濟帶來不少風險。

另外，川普為進一步落實美國製造政策，於2019年7月15日簽署「Buy America」行政命令，內容包括美國聯邦政府基礎建設工程計畫使用之鋼鐵必須為美國產製的比重，自50%調高至95%，期以減少使用進口材料。

加拿大經濟表現相對穩健，2019年經濟成長仍可維持穩定水準，但國際貿易風險可能對加拿大經濟產生負面影響。

二、歐元區

歐元區預估2019年和2020年經濟成長率分別1.3%和1.6%，主要因德國的總合需求較預估減弱，特別是國內投資；法國也因為國內政治動盪減緩，成長表現有小幅回穩；但義大利的投資與國內需求無法有效拉動，使其經濟表現持平。不過西班牙因今年初投資力道恢復，帶動國內經濟成長，預計今年經濟表現可能會進一步上調。英國保守黨於2019年7月23日公布新任黨魁，由強森（Borisohnson）勝出並接任英國首相，他表示將於2019年10月31日前帶領英國脫離歐盟，另稱若無法修改目前脫歐的協議，屆時將採取無協議脫歐，這也是英國及歐元區經濟前景不確定的因素之一。

整體而言，歐元區內的國家經濟表現雖呈現歧異，IMF仍預期歐元區下半年經濟將會較上半年表現為佳，不過仍要注意持續關注德國汽車生產引入新的排放標準以及義大利主權債券利差擴大、英國脫歐等不利因素的後續效應。

三、亞洲

日本2019年經濟成長率預估為0.9%，2020年恐將降至0.4%，主要因2019年10月將上調消費稅稅率，將進一步削弱國內經濟成長力道。另外，日本與韓國近期所發生的貿易爭端恐將影響日本經濟。

另外，新興和發展中的亞洲國家預估2019-2020 年分別成長6.2%，較前期預測下調，反映出關稅戰對該類國家造成國內貿易和投資的影響，中國大陸則為一明顯的例子。

由於產業放緩與需要加強監管日益嚴重的債務危機，加上美中關稅戰持續對抗的情勢，中國大陸預期2019和2020年分別成長6.2%和6.0%。不過中國大陸仍持續擴大外資開放，公布新版《外商投資准入負面清單》、降低對外關稅、2020年實施《外商投資法》、取消外資准入負面清單以外限制，以及加快RCEP、歐「中」投資協定及日韓「中」FTA等，並公布《自由貿易試驗區外商投資准入特別管理措施》，在交通運輸、基礎設施、文化、電信、農業、採礦業、製造業等7大領域，進一步放寬或取消外商投資准入限制；另發布2019 年版《鼓勵外商投資產業目錄》，在資訊產業類首度新增5G核心零組件等項目。透過國內經濟與貿易環境改善，將可抵消部分因貿易戰所帶來的產業衝擊。

東南亞五國因受到美中貿易戰影響程度不一，使其經濟表現亦有些微差異。泰國由於美中貿易爭端打擊出口及政治不確定性，使其經濟成長放緩；印尼因國內經濟持續擴張，特別是家庭與政府消費的支出成長，帶動經濟成長；馬來西亞受惠國內私人消費成長快速以及處於充分就業，使成長幅度超過預期；菲律賓經濟較不受美中貿易戰所影響，但國內高通膨導致家庭消費減少，影響國內經濟；越南受到中國大陸產業移入，反映在其經濟成長率上，使經濟成長率較去年同期成長快速。

四、拉丁美洲

拉丁美洲2019年初已有部分國家之經濟活動明顯放緩，預計經濟成長率僅成長0.6%，2020年有望回升至2.3%。巴西國內因養老金和其他結構性改革措施是否能夠順利通過等風險因素，造成國內市場情緒出現悲觀的預期，也將直接影響巴西今年的經濟成長表現。墨西哥因國內投資力道疲弱，私人消費也出現放緩趨勢，反映國內政策不確定性、消費投資信心減弱以及借款成本上升等多重不利因素出現，也將對墨西哥經濟產生隱憂。阿根廷、智利也同樣面臨國內經濟出現收縮等跡象，預期今年下半年經濟表現也將出現挑戰。

五、中東與北非洲地區

中東、北非、阿富汗和巴基斯坦地區預計2019年成長1.0%，2020年可加快至3.0%左右，由於伊朗受到美國更嚴厲的制裁措施，預期今年經濟成長率恐將下修；而葉門與敘利亞也因為國內內亂頻傳，導致經濟要穩定發展並不容易。不過沙烏地阿拉伯因國內政府持續採取擴張性財政政策與市場投資人樂觀預期，搭配石油價格預期2020 年將上調等利多因素，部分抵銷上述不利發展的效果，使該地區仍可維持小幅成長。

六、中、南非地區

撒哈拉以南非洲地區預計2019年和2020年分別成長3.4%和3.6%，相比2019年初預期微幅下調0.1個百分點，油價上漲提供了安哥拉、尼日利亞和該地區其他石油出口國的出口動能，不過經濟效果尚未顯現；南非於2019 年出現國內罷工活動、採礦業能源供應問題和農業生產未如預期等不利因素影響下，南非今年度經濟前景恐不樂觀。

此外，IMF提到2019年仍有以下三項風險影響全球經濟成長力道：全球貿易衝突與技術斷鏈效應、通縮壓力顯現以及極端氣候與地緣政治風險。

（一）全球貿易衝突和技術斷鏈效應

2018年初以來，美國中國大陸相互實施的關稅制裁衍生出對全球經濟的影響仍持續擴大，不僅直接衝擊美中兩國間的貿易，連帶打亂兩國企業布局，在中國大陸的外商也必須尋找新的生產基地，避免受到波及。另外，美國也將貿易戰線擴大至對中國大陸科技企業的制裁，中國大陸則是祭出「不可靠實體清

單」反擊。整體來說，全球經濟主要風險來自於美中貿易衝突產生對商品關稅上調，這會對既存的全球供應鏈產生破壞與重構，並可能削弱民間投資，擾亂企業布局。

（二）通縮壓力顯現

隨著全球成長速度放緩以及先進經濟體和新興市場經濟體之核心通貨膨脹率下修，通縮風險再次出現。低通膨環境將加重借入者的負擔，抑制企業的投資意願與提高借款成本，限制央行貨幣政策發揮空間等負面影響，減緩經濟成長復甦力道。

（三）極端氣候與地緣政治風險

2018年因極端氣候的出現已嚴重影響全球經濟活動並造成損失，例如日本在5~9月間因洪水與燕子颱風（Typhoon Jebi）等天災，造成93億美元（約新台幣2,860億元）的損失；美國也因為接連山區野火，造成數十人死亡與90億美元（約新台幣2,768億元）損失。

另外，IMF 警示有些國家政策因無法獲得國內廣泛的社會群眾支持，以及許多國家的內亂也加重了付出人民傷亡等代價、鄰國人口遷移壓力，連帶導致全球大宗商品市場波動性加大等風險。上述因素影響也影響到全球主要地區經濟率之表現。

第一章 全球服務業發展現況與商業發展趨勢

第一節　前言

2018年美中貿易衝突是全球經貿發燒議題，它引發地緣政治經濟板塊的震盪。這源自於川普當選美國總統以來，即多次與中國大陸召開雙邊經貿會議，要求中方處理美日雙邊貿易失衡問題，確保雙方可以在「公平貿易」原則下，平衡美中鉅額的貿易逆差問題。在美國總統川普堅持下，美國政府除了對中國大陸提出高關稅產品制裁清單外，同步也對中國大陸高科技產業進行智財侵權等調查與提出制裁作法，迫使中國大陸不得不面對美國訴求。另一方面，原北美自由貿易協定（North American Free Trade...

召集人序

商業服務業年鑑係由經濟部商業司委託財團法人商業發展研究院編撰而成，年鑑每年盤點我國商業服務業產業現況並研析未來產業發展趨勢，同時收錄商業服務業相關產業動態、政策與數據資料，以供各界參考，是讓國人瞭解商業服務業發展趨勢與掌握產業脈動的最佳工具書。年鑑自2010年發行首版以來，2019年恰是付梓第十輯，對過去十年來我國商業服務業的發展歷程進行檢討，更進一步針對產業趨勢、發展、創新提出展望；2019年鑑實為提升我國商業服務業未來十年發展動能之最佳指引。

根據行政院主計總處統計，2018年我國服務業產值達10.272兆元，約占國內生產總額比重60.82%。若從服務業各類別分析，以商業服務業中批發及零售業、運輸及倉儲業、住宿及餐飲業為最重要，產值達3.782兆元，約占整體GDP的22.07%。另服務業就業人數占總就業量為59.4％，其中以「批發及零售業」之就業人數最多，高達190.1萬人，占總就業人口之比例達16.6%。其次是「住宿及餐飲業」，就業人數達83.8萬人，占總就業人口之比例為7.3%。因此不論就產值或就業人口而言，商業服務業在我國經濟生產與就業方面都扮演非常重要的角色。

過去十年，我國服務業的GDP從2009年的8.185兆元成長至2018年的10.272兆元，總共增加25.5％，而工業的GDP則從2009年的3.69兆元成長至2018年的5.89兆元，總共增加59.81％。資料顯示，這十年來我國服務業的成長力道不如工業成長，但服務業仍是我國經濟生產的主要來源。

長久以來我國服務業一直被視為內需型產業，服務貿易出口比例遠不及製造業的商品出口。而且，台灣傳統產業價值觀「重硬輕軟」，一向對服務研發投入較少，較缺乏系統性服務概念與整體解決方案模式，大企業未能發揮龍頭作用，開發大型系統，帶領整體價值鏈成長，同時缺少建構具有國際競爭力的創業及服務系統環境。因此，如何將台灣服務業高值化、國際化、科技化以提振其競爭力，乃為現階段當務之急。

另外，我國屬小型開放之經濟體，又多屬中小企業，易受全球經濟情勢變化影響；尤其面對美中貿易戰，在川普政府強勢主導對外貿易政策下，不僅衝擊全球貨品貿易動能與未來走勢，也牽動全球服務業的發展。

面對多變、複雜與混沌不明的年代，我國商業服務業如何克服其發展瓶頸，並尋求全方位的解決方案，包括：商業服務業的全球化布局、數位轉型、創新商業模式、數位消費行為、人才培育，以及創新商業政策等六大重要課題，皆納入本年鑑中，以專題篇章進行深入研討。

此外，年鑑內容延續多年來的主要架構，分為「總論」和「基礎資訊篇」。「總論」部分，介紹「全球服務業發展現況與商業發展趨勢」及「我國服務業發展現況與商業發展趨勢」；「基礎資訊篇」則鎖定批發服務業、零售服務業、餐飲服務業、物流服務業等四大商業服務業進行精要分析，以提點業者面對未來新經濟下的商業服務業發展挑戰。

本年鑑能夠順利完成，首先要感謝經濟部商業司的支持，以及「2019商業服務業年鑑編輯委員會」的各位產官學界專家指導，其次要感謝財團法人商業發展研究院的研究同仁，以及國內各大學與研究機構專家學者通力合作撰寫，一同為本年鑑在編撰、選題與審稿上貢獻心力，本年鑑方能以專業且豐富的樣態出版，在此致上萬分謝意。

編輯委員會召集人 陳厚銘　謹識

2019年10月

召集人序

商業服務業年鑑係由經濟部商業司委託財團法人商業發展研究院編撰而成，年鑑每年盤點我國商業服務業產業現況並研析未來產業發展趨勢，同時收錄商業服務業相關產業動態、政策與數據資料，以供各界參考，是讓國人瞭解商業服務業發展趨勢與掌握產業脈動的最佳工具書。年鑑自2010年發行首版以來，2019年恰是付梓第十輯，對過去十年來我國商業服務業的發展歷程進行檢討，更進一步針對產業趨勢、發展、創新提出展望；2019年鑑實為提升我國商業服務業未來十年發展動能之最佳指引。

根據行政院主計總處統計，2018年我國服務業產值達10.2...

部長序
召集人序

總論

第一章　全球服務業發展現況與商業發展趨勢
第一節　前言
第二節　全球經濟發展現況與主要國家經濟情勢
第三節　全球服務業發展概況
第四節　全球商業服務業景氣與展望
第五節　全球商業發展趨勢
第六節　結語

第二章　我國服務業發展現況與商業發展趨勢
第一節　前言
第二節　我國服務業與商業發展概況
第三節　我國服務業經營概況
第四節　我國商業服務業發展趨勢
第五節　結論

基礎資訊篇

第三章　批發業現況分析與發展趨勢
第一節　前言
第二節　我國批發業發展現況分析
第三節　國際批發業發展情勢與展望
第四節　結論與建議
附　錄　批發業定義與行業範疇

第四章　零售業現況分析與發展趨勢
第一節　前言
第二節　我國零售業發展現況分析
第三節　國際零售業發展情勢與展望
第四節　結論與建議
附　錄　零售業定義與行業範疇

第五章　餐飲業現況分析與發展趨勢
第一節　前言
第二節　我國餐飲業發展現況分析
第三節　國際餐飲業發展情勢與展望
第四節　結論與建議
附　錄　餐飲業定義與行業範疇

第六章　物流業發展現況分析
第一節　前言
第二節　我國物流業發展現況分析
第三節　國際物流業發展情勢與展望
第四節　結論與建議
附錄　物流業定義與行業範疇

專題篇

第七章　新經濟全球化布局的商業貿易
第一節　前言
第二節　商業服務業貿易之概念
第三節　商業服務業貿易現況
第四節　國際經貿現況對我國商業貿易之影響
第五節　利用新經濟協助我國商業服務業全球布局
第六節　結論與建議

第八章　新經濟商業數位化到智慧化的發展
第一節　前言
第二節　商業服務業數位化到智慧化的演進
第三節　新經濟下的商業智慧化
第四節　新經濟智慧商業的發展經典案例
第五節　新經濟智慧商業的機會與挑戰
第六節　總結與展望

第九章　「新」經濟──創新商業零售模式
第一節　前言
第二節　回到以顧客需求為本位的新經濟
第三節　結語：從目標顧客需求出發的智慧零售

第十章　新經濟（新世代）消費結構與購買行為
第一節　前言
第二節　賣場虛擬化、網路實體化、消費個性化
第三節　消費需求與行為的動態游移
第四節　國外經典案例
第五節　我國指標性個案
第六節　總結與展望


第十一章　新經濟（新世代）人才培育與發展
第一節　前言
第二節　商業服務業發展趨勢
第三節　網際網路之發展與影響
第四節　近年來產業人才需求變化
第五節　商業服務業人才發展階段
第六節　結論
第十二章　推動商業服務業新創、創新的政策研究
第一節　前言
第二節　「架構條件」與商業服務業發展
第三節　商業服務業的數位轉型
第四節　各國發展經典案例說明
第五節　產業如何應對的建議
第六節　總結與展望

參考文獻
附錄
附錄一　商業服務業大事記
附錄二　台灣商業服務業公協會列表

部長序
召集人序

總論

第一章　全球服務業發展現況與商業發展趨勢
第一節　前言
第二節　全球經濟發展現況與主要國家經濟情勢
第三節　全球服務業發展概況
第四節　全球商業服務業景氣與展望
第五節　全球商業發展趨勢
第六節　結語

第二章　我國服務業發展現況與商業發展趨勢
第一節　前言
第二節　我國服務業與商業發展概況
第三節　我國服務業經營概況
第四節　我國商業服務業發展趨勢
第五節　結論

基礎資訊篇

第三章　批發業現況分析與發展趨勢
第一節　前言
第二節　我國批發業發展現況分析
第三節　...