2014-2015台灣金融業資訊科技投資與應用趨勢

  台灣金融業正面臨新的一波，由資訊科技所主導的金融變革浪潮。此浪潮之興起，無非來自於近年資通訊技術的快速進步，諸如雲端運算、智慧分析、行動商務以及社群媒體等新興應用，不僅為金融服務創造了創新加值的機會，更加速金融服務平台從實體朝向數位化發展。
      面對金融變革所帶來的商機及挑戰，台灣金融業者各自掌握相應的資訊投資與應用策略。本書即透過研究，探訪台灣金融產業當中的銀行業、保險業與證券業，以瞭解其資訊投資現況，並分析其資訊應用趨勢。
      根據MIC調查，由於金管會積極推動數位金融與海外業務法規開放，2015年預估台灣整體金融業資訊投資規模將大幅成長，投資金額來到539.0億元新台幣，與2014年相比，成長率達9.6%。其中銀行業資訊投資平均金額最高，平均每一企業年投資達8.3億元新台幣，總成長率達12.3%；保險業次之，平均每一企業年投資達4.8億元新台幣，總成長率達2.3%；證券業資訊投資平均金額最低，但成長率最高，平均每一企業年投資達6,954萬元新台幣，總成長率達17.4%。
       2015年各類投資項目之投資金額均較2014年成長。在新採購資訊投資部分，資訊硬體的投資總額來到153.5億元新台幣 ，成長率達1.6%；資訊軟體的投資總額來到117.5億元新台幣，成長率達14.3%；資訊服務的投資總額則來到81.7億元新台幣，成長率達16.0%。在維護升級支出部分，投資總額則來到186.2億元新台幣，成長率達11.2%。
      在金融業資訊解決方案的採用意向上，2015年金融業預計優先建置的主要資訊系統與解決方案類型，前三名分別為「資訊安全管理」、「伺服器／網路基礎設施」以及「電腦作業系統升級」；調查亦顯示，對金融業資訊科技投資決策最具影響力的經營管理議題，依序為成本效益、法規遵循以及以客戶為中心的服務導向。而在新興資訊議題的關注上，銀行業最關注數位化創新應用以及支付議題，包括數位銀行應用、行動支付以及第三方支付等議題；保險業最關注法規開放所帶來的資訊相關議題，包括保險業競爭力提升方案以及OIU法規開放等議題；證券業最關注行動應用軟體以及電子交易系統等議題，包括行動下單、行動通訊、程式交易以及交易制度修改等議題。
      2015年，由於金管會領頭，透過數位金融與海外業務法規開放，推升金融業資訊投資需求，整體投資規模大幅成長。然而這僅僅是個開端，未來將有更多金融臨櫃業務的網路化、行動化、加值化，以及客戶服務流程的自動化、智慧化、個性化。從網路基礎設施的強化開始，到服務終端的智慧應用，金融業已逐步朝向萬物聯網邁進，數位金融時代的序幕才剛剛揭開。

摘要 I
目錄 I
圖目錄 III
表目錄 VII
第一章　緒論 1
第一節 研究背景 1
第二節 研究對象 3
第三節 研究目的 8
第四節 研究方法 9
第二章　台灣金融業整體資訊科技投資現況 11
第一節 整體投資現況與規劃 11
第二節 新增採購現況與規劃 19
第三節 維護及升級支出現況與規劃 27
第三章　次產業：銀行業資訊科技投資與應用 31
第一節 整體投資現況與規劃 31
第二節 新增採購現況與規劃 36
第三節 維護及升級支出現況與規劃 43
第四節 資訊解決方案採用意向 47
第五節 銀行業CIO關注議題 55
第四章　次產業：保險業資訊科技投資與應用 65
第一節 整體投資現況與規劃 65
第二節 新增採購現況與規劃 71
第三節 維護及升級支出現況與規劃 80
第四節 資訊解決方案採用意向 85
第五節 保險業CIO關注議題 90
第五章　次產業：證券業資訊科技投資與應用 97
第一節 整體投資現況與規劃 97
第二節 新增採購現況與規劃 102
第三節 維護及升級支出現況與規劃 112
第四節 資訊解決方案採用意向 116
第五節 證券業CIO關注議題 121
第六章　結論 127
第一節 整體金融業資訊科技投資情況與趨勢 127
第二節 次產業：銀行業資訊科技投資情況與意向 128
第三節 次產業：保險業資訊科技投資情況與意向 130
第四節 次產業：證券業資訊科技投資情況與意向 134
第五節 金融業者的期待與解決方案應用趨勢 137

圖2-1　2014-2015年台灣金融業整體資訊科技投資規模 12
圖2-2　2014-2015年台灣金融業新採購資訊科技投資規模 19
圖2-3　2015年台灣金融業新採購資訊科技投資意向 20
圖2-4　2015年台灣金融業新採購資訊科技投資意向─依行業別分 22
圖2-5　2015年台灣金融業新採購資訊科技投資意向─依投資項目分 23
圖2-6　2014-2015年台灣金融業新採購資訊硬體規模 24
圖2-7　2014-2015年台灣金融業新採購資訊軟體規模 25
圖2-8　2014-2015年台灣金融業新採購資訊服務規模 27
圖2-9　2014-2015年台灣金融業資訊維護及升級支出規模 28
圖2-10　2015年台灣金融業資訊維護及升級支出意向 29
圖2-11　2015年台灣金融業資訊維護及升級支出意向─依行業別 30
圖3-1　2014-2015年台灣銀行業資訊科技投資規模 31
圖3-2　2014-2015年台灣銀行業平均資訊科技投資金額─依營業額別 32
圖3-3　2014-2015年台灣銀行業新採購資訊科技投資規模 36
圖3-4　2015年台灣銀行業新採購資訊科技投資意向 37
圖3-5　2015年台灣銀行業新採購資訊科技投資意向─依投資項目分 38
圖3-6　2014-2015年台灣銀行業新採購資訊硬體平均投資金額 ─依營業額分 39
圖3-7　2015年台灣銀行業新採購資訊軟體平均投資金額─依營業額分 41
圖3-8　2015年台灣銀行業新採購資訊服務平均投資金額─依營業額分 42
圖3-9　2014-2015年台灣銀行業資訊維護及升級投資規模 44
圖3-10　2015年台灣銀行業資訊科技投資意向─依投資項目分 45
圖3-11　2014-2015年台灣銀行業資訊維護與升級平均支出金額 ─依營業額分 46
圖3-12　2014年台灣銀行業主要資訊系統採用與部署狀況 49
圖3-13　2015年台灣銀行業主要資訊系統採用與部署狀況 53
圖3-14　2014年台灣銀行業訊投資關注議題排序 55
圖3-15　2015年台灣銀行業資訊投資關注議題排序 58
圖3-16　2014年台灣銀行業者IT投資決策影響因素排序變化 61
圖3-17　2015年台灣銀行業者IT投資決策影響因素排序變化 63
圖4-1　2014-2015年台灣保險業資訊科技投資規模 65
圖4-2　2014-2015年台灣保險業平均資訊科技投資金額─依營業額別 66
圖4-3　2014-2015年台灣保險業新採購資訊科技投資規模 72
圖4-4　2015年台灣保險業新採購資訊科技投資意向 73
圖4-5　2015年台灣保險業新採購資訊科技投資意向─依投資項目分 74
圖4-6　2014-2015年台灣保險業新採購資訊硬體平均投資金額 ─依營業額分 76
圖4-7　2015年台灣保險業新採購資訊軟體平均投資金額─依營業額分 77
圖4-8　2015年台灣保險業新採購資訊服務平均投資金額─依營業額分 78
圖4-9　2014-2015年台灣保險業資訊維護及升級投資規模 81
圖4-10　2015年台灣保險業資訊科技投資意向─依投資項目分 82
圖4-11　2014-2015年台灣保險業資訊維護與升級平均支出金額 ─依營業額分 84
圖4-12　2014年台灣保險業主要資訊系統採用與部署狀況 86
圖4-13　2015年台灣保險業主要資訊系統採用與部署狀況 89
圖4-14　2014年台灣保險業資訊投資關注議題排序 90
圖4-15　2015年台灣保險業資訊投資關注議題排序 91
圖4-16　2014年台灣保險業者資訊科技投資決策影響因素排序變化 94
圖4-17　2015年台灣保險業者資訊科技投資決策影響因素排序變化 95
圖5-1　2014-2015年台灣證券業資訊科技投資規模 97
圖5-2　2014-2015年台灣證券業平均資訊科技投資金額─依營業額別 98
圖5-3　2014-2015年台灣證券業新採購資訊科技投資規模 102
圖5-4　2015年台灣證券業新採購資訊科技投資意向 103
圖5-5　2015年台灣證券業新採購資訊科技投資意向─依投資項目分 104
圖5-6　2014-2015年台灣證券業新採購資訊硬體平均投資金額 ─依營業額分 106
圖5-7　2015年台灣證券業新採購資訊軟體平均投資金額─依營業額分 109
圖5-8　2015年台灣證券業新採購資訊服務平均投資金額─依營業額分 110
圖5-9　2014-2015年台灣證券業資訊維護及升級投資規模 112
圖5-10　2015年台灣證券業資訊科技投資意向─依投資項目分 113
圖5-11　2014-2015年台灣證券業資訊維護與升級平均支出金額 ─依營業額分 115
圖5-12　2014年台灣證券業主要資訊系統採用與部署狀況 118
圖5-13　2015年台灣證券業主要資訊系統採用與部署狀況 120
圖5-14　2014年台灣證券業資訊投資關注議題排序 121
圖5-15　2015年台灣證券業資訊投資關注議題排序 122
圖5-16　2014年台灣證券業資訊科技投資決策影響因素排序變化 125
圖5-17　2015年台灣證券業資訊投資決策影響因素排序變化 126

表1-1　台灣金融業整體調查樣本輪廓 3
表1-1　台灣金融業整體調查樣本輪廓（續） 4
表1-2　台灣銀行業調查樣本輪廓 5
表1-3　台灣保險業調查樣本輪廓 6
表1-4　台灣證券業調查樣本輪廓 7
表2-1　「打造數位化金融環境3.0」計畫增開網路申辦業務內容 14
表2-2　金管會對國際業務分行規劃及對金融業資訊投資影響 18
表3-1　2014-2015年台灣銀行業資訊投資金額占營業額比 之平均數與標準差 34
表3-2　2014-2015年台灣銀行業資訊投資金額占營業額比之極值 35
表3-3　2014-2015年台灣銀行業平均新採購項目占總資訊支出比 43
表3-4　2014-2015年台灣銀行業平均資訊維護與升級支出占總資訊支出比 47
表4-1　2014-2015年台灣保險業資訊投資金額占營業額比 之平均數與標準差 70
表4-2　2014-2015年台灣保險業資訊投資金額占營業額比之極值 71
表4-3　2014-2015年台灣保險業平均新採購項目占總資訊支出比 79
表4-4　2014-2015年台灣保險業平均資訊維護與升級支出占總資訊支出比 85
表5-1　2014-2015年台灣證券業資訊投資金額占營業額比 之平均數與標準差 100
表5-2　2014-2015年台灣證券業資訊投資金額占營業額比之極值 101
表5-3　2014-2015年台灣證券業新採購項目占總資訊支出比 111
表5-4　2014-2015年台灣證券業平均資訊維護與升級支出占總資訊支出比 116