Primavera P6專案管理實務及應用

　　『Primavera P6 專案管理實務及應用』是撰述有關專案管理軟體 Primavera P6 的書籍，本書除了介紹 Primavera P6 R8.3.2 之功能及操作方法外，更將理論與實務融合，闡述執行專案管理之理論基礎與實務應用。全書共分為九章，分述如后。

　　第一章「專案管理概論」，介紹二大國際專案管理組織（PMI 專案管理學會、IPMA國際專案管理學會）及其專案管理知識體系，包括：PMI 專案管理知識體、營建專案管理知識體、計畫（Program）管理標準、專案組合（Project Portfolio）管理標準、組織專案管理成熟度模型（OPM3），及IPMA 國際專案管理知識體系、國際營建專案管理知識體系。本章之內容為專案管理專業人員所應具備的基本知識，尤其對於專案管理、計畫管理、專案組合管理之間的差別，及其知識領域、管理流程群組及管理流程等專業知識，更是執行專案管理及使用相關專案管理軟體時，所不能或缺的理論基礎。

　　第二章「時間及成本管理之理論及探討」，本章之內容並未深究時間及成本管理之理論（因為坊間已有許多書籍介紹），而是探討在執行時間及成本管理時，常會疏漏的盲點及應熟悉的基本理論、實務經驗與心得，包括：作業邏輯關係之闡釋、各種進度百分比衡量與彙總之方法及差異、實獲值管理（EVM）之理論、進度及成本差異之探討與改善因應之對策。讓讀者在使用Primavera P6 執行專案管理時，用其然而知其然，知其然而知其所以然，且瞭解實務上之應用及因應技巧。

　　第三章「Primavera P6 基本介紹及說明」，介紹 Primavera P6 與其操作環境，及使用前對於管理及使用者之設定、使用者偏好設定。本章之內容為使用Primavera P6建立專案及管理之前，應先行設定及瞭解之說明。

　　第四章「Primavera P6 視窗及版面配置」，Primavera P6 將專案管理及專案組合管理的相關需求及功能，提供了12 個操作界面的視窗，包含：專案、資源、報表、追蹤等四個企業層級的視窗，及作業、WBS、資源指派、產出與文件、費用、臨界值、問題、風險等八個專案層級的視窗。每個視窗因應該視窗的性質，而訂定不同之頁面，分別設定及記載相關之訊息。本章主要針對各個視窗之內容及功能做一基本之介紹，進階之說明則在後續章節中闡述。

　　第五章「Primavera P6 功能及設定」，主要說明Primavera P6 之基本功能、操作及設定，包括：如何建立專案、版面及格式之設定及編輯、及一些特定的操作功能。

　　第六章「Primavera P6 進度及時間管理」，進度及時間管理為Primavera P6 二大主要功能之一，本章之內容從專案之規劃階段至執行階段逐次地說明如何以PrimaveraP6 執行專案之進度及時間管理，包括：規劃階段之作業新增、工期之估計、作業邏輯關係之關聯、專案之排程、專案基線（Baseline）之維護與指派，及執行階段每期進度之更新與管理、進度差異之展現與比較，並說明以作業步驟與WBS 里程碑執行進度更新與管理之方法，及說明各類型之日期、工期、完成百分比之定義。注重理論之落實與實務經驗之應用。

　　第七章「Primavera P6 資源及成本管理」，資源及成本管理為Primavera P6 另一主要功能，本章之內容包括如何建立及定義企業之資源資料庫及相關設定、如何將資源指派至作業（由下往上估算）、如何指派費用至作業與費用管理、專案/WBS/作業之預算編列（由上而下預算/預估）及管理、工期完成百分比與數量完成百分比之差別、實獲值管理（EVM）、實獲值之計價請款管理、作業或資源之使用配置圖表，以及結算方式採固定總價或實做實算之處理方法。同樣地，注重理論之落實與實務經驗之應用。

　　第八章「Primavera P6 追蹤、報表及發佈」，許多非技術面的因素，對專案往往具有相當程度之影響，「溝通管理」與「利益關係人管理」在專案管理知識領域中已愈顯重要。本章之內容介紹如何預警與追蹤專案執行之績效、專案臨界值及議題，利用追蹤功能有助於管理者簡易快速地瞭解及追蹤專案之執行現況並獲得相關訊息，以及說明專案報表如何製作與列印格式之設定、如何製作與發佈專案網站或網頁，建立溝通管道及平台，並編製各式報表範例，提供讀者參考。

　　第九章「Primavera P6 資料之轉換」，本章內容說明 Primavera P6 檔案之備份與回存，及與 Primavera Contractor Management 、 Primavera Project Planner（P3）、Microsoft Excel 、 Microsoft Project 等軟體之間，檔案格式匯出與匯入之方法。

作者簡介

林志成

　　學歷：

　　國立臺北科技大學　土木與防災研究所　營建管理組
　　國立臺灣科技大學　營建工程技術系

　　現職：

　　工程顧問公司　營建管理部　部門主管/經理

　　經歷：

　　PMI 國際專案管理師（PMP）
　　國立臺北科技大學　企業講師
　　中華大學　企業講師
　　工程顧問公司：監造工程師、營建管理工程師、副理、經理
　　營造廠：工地工程師、營建管理師、工地主任、成控主任

　　著作：

　　Primavera P6專案管理實務及應用(詹氏)
　　P3在時間及成本管理之實務應用及技巧(詹氏)
　　我國公共工程與FIDIC一般條款之索賠請求權差異比較(營建管理季刊)
　　預算及成本分析系統(BCAS)

推薦序
自序
摘要

第一章專案管理概論
1.1 PMI 專案管理知識體 （PMBOK Guide）
1.2 PMI 營建專案管理知識體
1.3 PMI 計畫（Program）管理標準
1.4 PMI 專案組合（Project Portfolio）管理標準
1.5 PMI 組織專案管理成熟度模型（OPM3）
1.6 IPMA 國際專案管理知識體系
1.7 IPMA 國際營建專案管理知識體系

第二章時間及成本管理之理論及探討
2.1 模糊的進度及成本控制
2.2 PERT / CPM 及 ADM / PDM
2.3 作業邏輯關係之探討
2.3.1 邏輯關係之型式
2.3.2 邏輯關係之探討
2.4 進度衡量及彙總權重之探討
2.4.1 作業進度之衡量
2.4.2 專案或群組進度之彙總及衡量
2.5 企業專案結構（EPS）、工作分解結構（WBS）、組織分解結構（OBS）、責任指派矩陣（RAM）
2.5.1 企業專案結構（Enterprise Project Structure, EPS）
2.5.2 工作分解結構（Work Breakdown Structure, WBS）
2.5.3 組織分解結構（Organization Breakdown Structure, OBS）
2.5.4 責任指派矩陣（Responsibility Assignment Matrix, RAM）
2.6 實獲值管理（Earned Value Management, EVM）
2.6.1 工作績效衡量（Work Performance Measurements）
2.6.2 完工預測
2.6.3 剩餘工作績效指標（TCPI）
2.7 進度及成本差異之探討
2.7.1 差異類型分析及因應策略
2.7.2 成本差異之探討

第三章Primavera P6 基本介紹及說明
3.1 軟體介紹及取得
3.1.1 Primavera P6 介紹
3.1.2 Primavera P6 軟體取得及安裝
3.2 操作環境及架構
3.2.1 視窗操作模式
3.2.2 下拉式功能表、工具列組合及工具按鈕
3.2.3 組織分解結構、企業專案結構、工作分解結構及專案組合管理
3.3 管理及使用者設定
3.3.1 設定語言（Set Language）
3.3.2 管理（Admin）設定
3.3.3 使用者偏好設定（User Preferences）

第四章Primavera P6 視窗及版面配置
4.1 專案視窗（Projects Window）
4.1.1 專案視窗之頂端版面配置
4.1.2 專案視窗之底端版面配置
4.2 作業視窗（Activities Window）
4.2.1 作業視窗之頂端版面配置
4.2.2 作業視窗之底端版面配置
4.3 WBS 視窗（WBS Window）
4.3.1 WBS 視窗之頂端版面配置
4.3.2 WBS 視窗之底端版面配置
4.4 資源視窗（Resources Window）
4.4.1 資源視窗之頂端版面配置
4.4.2 資源視窗之底端版面配置
4.5 資源指派視窗（Resource Assignments Window）
4.5.1 資源指派視窗之頂端版面配置
4.5.2 資源指派視窗之底端版面配置
4.6 專案費用視窗（Project Expenses Window）
4.6.1 專案費用視窗之頂端版面配置
4.6.2 專案費用視窗之底端版面配置
4.7 產出與文件視窗（WPs & Docs Window）
4.7.1 產出與文件視窗之頂端版面配置
4.7.2 產出與文件視窗之底端版面配置
4.8 專案臨界值視窗（Project Thresholds Window）
4.8.1 專案臨界值視窗之頂端版面配置
4.8.2 專案臨界值視窗之底端版面配置
4.9 專案問題視窗（Project Issues Window）
4.9.1 專案問題視窗之頂端版面配置
4.9.2 專案問題視窗之底端版面配置
4.10 風險視窗（Risks Window）
4.10.1 風險視窗之頂端版面配置
4.10.2 風險視窗之底端版面配置
4.11 追蹤視窗（Tracking Window）
4.12 報表視窗（Reports Window）

第五章Primavera P6 功能及設定
5.1 專案之建立及基本操作
5.1.1 新建專案（New）/ 刪除專案（Delete）
5.1.2 開啟專案（Open）
5.1.3 專案代碼（Project Codes）
5.1.4 作業代碼（Activity Codes）
5.1.5 行事歷（Calendars）之建立
5.2 版面之格式設定及編輯
5.2.1 資料欄（Columns）之格式設定及編輯
5.2.2 長條圖（Bars）之格式設定及編輯
5.2.3 時間劃分（Time Scale）
5.2.4 篩選依據（Filter By）
5.2.5 群組和排序依據（Group and Sort by）
5.2.6 開啟/儲存 版面配置（Layout）
5.3 其他功能及操作
5.3.1 作業步驟範本（Activity Step Templates）
5.3.2 使用者定義欄位（User Definde Fields）
5.3.3 全域變更（Global Change）
5.3.4 向下填滿（Fill Down）
5.3.5 頁標群組（Tab Groups）
5.3.6 作業之刪除（Delete）與分解（Dissolve）
5.3.7 工作服務（Job Services）
5.3.8 作業網路（Activity Network）

第六章Primavera P6 進度及時間管理
6.1 時間管理之實務流程
6.2 作業（Activities）、排程（Schedule）及基線（Baselines）
6.2.1 作業之新增及刪除
6.2.2 作業工期（Duration）之估計
6.2.3 前置作業（Predecessors）/ 後續作業（Successors）之關聯
6.2.4 專案之排程（Schedule）
6.2.5 維護基線（Maintain Baselines）＆指派基線（Assign Baselines）
6.3 進度更新及管理
6.3.1 日期（Date）、工期（Duration）及完成百分比（Percent Completes）
6.3.2 進度探照燈（Progress Spotlight）
6.3.3 進度更新調查表
6.3.4 作業進度之更新
6.3.5 作業步驟（Activity Step）及 WBS 里程碑（WBS Milestone）
6.3.6 自動更新進度（Update Progress）＆ 套用實際值（Apply Actuals）
6.3.7 基線（Baseline）差異比較及進度線（Progress Line）

第七章Primavera P6 資源及成本管理
7.1 成本管理之實務流程
7.2 資源（Resources）
7.2.1 定義資源（Defining Resources）
7.2.2 資源之工作時程及限量
7.2.3 指派角色至資源（Assigning Roles to Resources）
7.2.4 資源曲線（Resource Curves）
7.2.5 成本科目（Cost Accounts）
7.2.6 其他基本設定
7.3 資源指派（Resource Assignments）
7.4 專案費用（Project Expenses）
7.5 作業/資源之使用狀況試算表 ＆ 資料檔
7.5.1 作業使用狀況試算表（Activity Usage Spreadsheet）
7.5.2 作業使用狀況資料檔（Activity Usage Profile）
7.5.3 資源使用狀況試算表（Resource Usage Spreadsheet）
7.5.4 資源使用狀況資料檔（Resource Usage Profile）
7.5.5 簡易之現金流量曲線（S Curve）
7.6 資金來源（Funding Sources）
7.7 專案/WBS 之預算 - 由上而下預算（Top-Down Budgeting）
7.8 WBS/作業之預算 - 由上而下預估（Top-Down Estimation）
7.9 工期百分比（Duration %） ＆ 單位完成百分比（Units % Complete）
7.10 實獲值管理（Earned Value Management）
7.11 固定總價 ＆ 實做實算
7.12 儲存期間績效（Store Period Performance）
7.13 平整資源（Level Resources）

第八章Primavera P6 追蹤、報表及發佈
8.1 專案之預警及追蹤
8.1.1 指標之運用
8.1.2 追蹤視窗
8.2 專案報表之製作
8.2.1 版面配置（Layout）之報表製作
8.2.2 Visualizer 繪圖精靈
8.2.3 報表視窗（Reports Window）之報表製作
8.3 發佈
8.3.1 發佈專案網站
8.3.2 發佈版面配置
8.4 報表範例

第九章Primavera P6 資料之轉換
9.1 取出（Check Out）＆存入（Check In）
9.2 匯出
9.2.1 以 Primavera PM -（XER）格式匯出
9.2.2 以 Primavera Contractor -（XER）格式匯出
9.2.3 以 Primavera P6 -（XML）格式匯出
9.2.4 以 試算表 -（XLS）格式匯出
9.2.5 以 Primavera Project Planner -（P3）格式匯出
9.2.6 以 Microsoft Project 格式匯出
9.2.7 以 UN/CEFACT -（XML）格式匯出
9.3 匯入
9.3.1 以 Primavera PM -（XER）格式匯入
9.3.2 以 Primavera P6 -（XML）格式匯入
9.3.3 以 試算表 -（XLS）格式匯入
9.3.4 以 Primavera Project Planner -（P3）格式匯入
9.3.5 以 Microsoft Project 格式匯入

參考文獻

　　鑑於現今專案的複雜化，有效率及精確的時間及成本管理將是專案成敗的主要關鍵之一，在龐雜的工作項目及預算資料中，如何有效且迅速的掌握相關資料及對資料間之相互關聯予以分析及追蹤，利用電腦軟體輔助工作效益之提昇，及提供決策者之參考與判斷，實為刻不容緩的課題。

　　針對專案之時間管理，國內工程通常採用預算權重係數法計算專案之進度百分比，然而「進度值」與「專案時程」並非完全可視為一體，進度值之大小未必能如實反應專案完工之時程，而需輔以專案之排程計算及探討其可行性與合理性。

　　對於成本管理而言，通常都能了解進度控制會直接影響到成本的支出及盈餘，但是對於如何來評估成本控制的執行績效則常是缺乏基準，不然就是以目前的成本支出情形與規劃時預定的現金流量來做比較，如此將容易產生成本控制上的盲點。成本控制是需要與進度控制相結合的，產生稽核與預測的效果，以期了解在目前進度下可使用的金額(數量)是多少? 而實際支出的金額(數量)又是多少? 至完工時將支出的總金額(總數量)又會是多少? 進度差異為何? 成本差異為何? 利用「實獲值管理」（EVM）的技術，將可以有效地評估時間及成本管理之執行績效及差異分析。

　　工欲善其事，必先利其器，「Primavera P6」是國內外營建工程或專案管理專業領域上，極為知名且功能強大的一套軟體，本書之編撰為本人使用 Primavera P3 / P6 二十多年累積之經驗及心得。本書之時間管理採用「計畫評核術」（PERT）及「要徑法」（CPM）之網狀圖技術為理論基礎，成本管理則採用「實獲值管理」（EVM）之技術，進行績效衡量及差異分析，全書並不著重於理論之闡示及推演，而是強調實務及應用。

　　管理是一種藝術，需要剛柔並濟。柔的方面，像是一門哲學，涉及人與人之間的情感，注重為人及處事，講求通達圓融，就這方面少有具體的方法或工具，有賴個人之經驗及修養，本人歷練尚淺、修為薄弱，實不敢班門弄斧。剛的方面，像是一門科學，具有專業理論基礎，注重績效及目標，講求實事求是，輔以專業之程序及方法，就這方面Primavera P6 是一套具有理論基礎、功能強大之專案管理工具，本人對其鑽研多年，對於專案管理知識領域之理論基礎與實務經驗尚且完整，願將經驗與心得與業界先進共同研討及分享；然而術業有專攻，各位讀者先進具有先知卓見，祈能不吝指正共同研討，本人仍將秉持學習之精神受教，不勝感激。