CFP/AFP 能力測驗經典講義與試題

第一章：（模組一）基礎理財規劃
一、AFP/CFP證照制度
二、理財規劃流程
三、個人財務報表與預算編列
四、存款與流動資產之管理
五、貨幣的時間價值
六、住屋及重大支出管理
七、子女教育金規劃
綜合模擬測驗

第二章：（模組二）風險管理與保險規劃
一、風險管理理論
二、保險契約
三、人身保險
四、財產保險
五、保險需求規劃
綜合模擬測驗

第三章：（模組三）員工福利與退休金規劃
一、社會保險
二、職業退休金
三、其他退休金籌措來源
四、勞動基準法、勞工保險與勞工職業災害保險及保護法
五、退休需求分析
六、員工福利與企業責任
綜合模擬測驗

第四章：（模組四）投資規劃
一、投資工具
二、投資風險報酬與衡量
三、投資組合報酬與風險衡量
四、投資組合管理
五、投資理論模型
六、行為財務學
七、證券評價模式
八、效率市場假說(EMH)
九、共同基金
十、債券評價模式
十一、衍生性金融商品
綜合模擬測驗

第五章（模組五）：租稅與財產規劃
一、民法親屬篇與繼承篇
綜合模擬測驗
二、綜合所得稅及所得基本稅額
綜合模擬測驗
三、財產稅（地價稅、土地增值稅及房地合一稅）
四、遺產稅與贈與稅及稅捐稽徵法
五、量能課稅與實質課稅原則
六、盈利事業所得
七、信託規劃
八、財產移轉策略
綜合模擬測驗