宮廷表演上,李名重見波斯歌舞女念奴,為她藝驚四座的歌聲所打動。
事後李名探訪梨園,以雜技吸引了念奴注意力。經一番交往,他看似容易地俘獲了她的芳心,然而,讓他驚奇的是,念奴居然會按摩,且床功厲害無比……
更意想不到的,又一次宮廷表演上,李名發現念奴竟使出精神迷惑術影響皇上。被他阻止後,念奴逃離。因為有肌膚之親而能一路跟蹤的李名才知道,她原來是摩尼教的使者……
愛恨交織的兩人大打出手,李名雖將她擒獲,但最終經內心爭鬥,反而孤身勇闖天牢,將念奴救走……
唐玄宗對李名大為感謝,親自主持,給他在長安舉辦了盛大的婚禮。