麥肯錫的筆記術：頂尖顧問的思考．書寫技巧

名人推薦：丁菱娟 世紀奧美公關創辦人暨總顧問

史習安 成功大學企業管理系教授兼系主任

林志誠 赫通企業管理顧問公司總經理

許書揚 經緯智庫暨保聖那管理顧問公司台灣分公司總經理

前言 麥肯錫的筆記術到底有何獨特之處？

解決問題的筆記術大公開

各位為什麼要記筆記？

因為如果不寫在筆記本上，擔心一轉眼就會忘光光。也或許做筆記是一種習慣，是為了便於日後回顧參考——。

也許各位的腦海中瞬間會浮現出各種不同的答案，但我想對大部分的人來說，「記筆記」這個行為，不管是在學習或者工作上，都已變成理所當然的習慣。所以，恐怕從來都沒有想過「記筆記的目的」這個問題。

那麼，這個「理所當然地寫下來的筆記」又該如何應用的呢？

只是把上課或會議的內容寫下來而已；雖然漂亮地以顏色做區隔，但是內容寫些什麼就不記得了。雖然很認真地做筆記，但是若問到活用於哪些方面，可就是個問題了……。

如果記筆記的結局是這樣的話，也許就有些可惜了。

因為，本來筆記術具有更強大的力量。

本書將在之後介紹麥肯錫流派的筆記術，它並不是我們常看到的以「加強學習的效率」或「整理工作的資訊」為目的的筆記術。

在麥肯錫，人們做筆記的目的是什麼？又用筆記做些什麼？答案很簡單，是為了解決問題，把筆記當成「思考的工具」、「解決問題的工具」來使用。

人們勤勞動手做筆記是為了定義出真正的問題所在，建構問題，在筆記上明確彰顯出事實和從事實中導出的解釋，以及做為解決方案的行動。

說起來，我們工作的目的是什麼？

一言以蔽之，任何一種工作的目的都是為了「解決問題」。極端來說，目標就是解決客戶或自己本身，或者生活周遭中的「想要解決這個狀況」、「希望可以變成這樣」等問題。筆記本算是解決問題的所有作業的出發點，如果無法善用，就無法達成「解決問題」的目標。

反過來說，擅長解決問題的人，從最初的做筆記的階段，就已經能在筆記中解決問題了。從定義問題、分析或整理事實、明辨假設和解決方案到具體的行動，有能力解決問題的人，筆記上都明確地羅列著這幾件事。

也就是說，在筆記中，因為自己一邊動手記筆記的同時，「完成」解決問題的準備、事前演練、行動等等事項，所以在真正採取行動時也顯得游刃有餘。如果沒有做好這些措施，光用腦袋思考解決問題的方法，並且企圖採取行動的話，是無法有好結果的。

那麼，到底要怎麼做才能夠「利用筆記解決問題」呢？

事實上，秘密就在於《麥肯錫新人培訓7堂客》中提到的麥肯錫的「新進員工研修課程」。

在宛如軍隊中新兵訓練營（Boot Camp）、具實踐性的研習活動中，會徹底地訓練人員學會專業地解決問題的「思考方式」，「筆記的寫法」、「筆記本的使用法」必然地都會變成麥肯錫的流派。

在研習活動中，等著宛如一張白紙的新進人員的是，徹底「解決問題的思考模式」的洗禮。

舉例來說，我們接到一個「調查汽車市場動向」的主題，必須蒐集寫在業界白皮書上的資訊提交上去。於是我們就會面對接二連三的提問，如：「你想說什麼？」、「所以呢？」、「真正的問題是什麼？」、「為什麼會發生那種事？」、「假設是？」。

也就是說，光是表達自己的感想或提示白皮書的調查結果，也沒有什麼意義可言。

只因為是新進人員，就不懂得用批判的、富邏輯的（根據理論導出重要的事情）的觀點來思考，只根據表面的想法解讀事物的話，是不會被接受的。像是「市場沒有進展？所以呢？（So What? ）原因何在？（Why So?）」，要求新進人員探究問題的本質，提出解答，麥肯錫就是用這種方式訓練思考模式。

就算結束研習活動，以商務顧問（BA）的身份，被指派從事各種資訊蒐集（來自各國辦公室的委託調查等）或研究（諮商專案）的工作，所有的思考和行動也都要徹底地以「解決問題」為指標。

為什麼要蒐集資訊？→為了解決問題

為什麼要採訪？→為了解決問題

為什麼要到現場蒐集情報？→為了解決問題

為什麼要思考議題（最重要的課題）？→為了解決問題

為什麼要建立假設？→為了解決問題

如果亂無章法地進行這一連串的思考和行動，也無法解決問題。因為就算只是一個問題，糾結的狀況卻是複雜的，應該要分析的資訊或事實、發生的現象、設定的主因、課題和解決方案多不勝數。

如果不利用筆記定義出真正的問題，明確地解決問題的概要，隨隨便便開始動手解決問題的話，就會發現在前頭等著的是「那也可行」、「這也行得通」的混沌狀態。

前面提到的「調查汽車市場的動向」案例中，如果根據隨便想到的想法任意採取行動，恐怕也找不出「就是這個！」的適當解決方案

一邊動手，一邊用自己的腦袋思考！

因此，筆記就變得很重要了。

我以前就職時的麥肯錫，使用的是獨創的、通稱「麥肯錫筆記本」和市面上販賣的「方格筆記本」、「劍橋筆記本」這三種筆記本。

我的意思並不是說只能使用這三種筆記本，但是在把焦點集中在解決問題的狀況下，大家都習慣活用這三種筆記本。

本書隨時會介紹上述各種筆記本的特徵和使用法，看到身邊的同期同事或前輩們為了採取與解決本質上的問題相關的思考和行動，而把筆記本當成「思考工具」、「解決問題的工具」來使用之後，本來對記筆記漠不關心的我，也開始學習麥肯錫流派的筆記術。

我們必須要做些什麼，才能從複雜的狀況中明確地找出「真正的問題」，明示箇中主因，建立假設並進行檢證，最後提出客戶可以接受的解決方案呢？

最重要的是找出何謂真正的問題所在，也就是「問題的定義」，以及找出解決問題的脈絡來「建構問題」。為了達到這兩個目的，所以要使用筆記本。

所謂的建構問題並不是很困難的事情。就是為了簡化問題，所以利用筆記本做整合，使事情變得簡單明瞭些。

如果光是用腦袋思考，就算想得再多，也仍然是一片混亂。為了找出一條「只要往這個方向去思考，或許可以得到答案」的思路，整理思緒就變得很重要了。此時就要使用「麥肯錫筆記本」、「方格筆記本」、「劍橋筆記本」，自己動手在筆記本上進行有助於解決問題的整理作業。

為了解決問題，「思考」就是一件非常重要的事。但是，許多人從「思考」的行為過渡到「為了解決問題而採取行動」的行為的過程之間，卻又顯得太過急促。

在未明確整理好思緒的情況下就貿然地採取行動，沒有人知道自己所採取的行動是否真的能解決問題。在看不到怎麼做才能解決問題的狀況下，只是依循想到的粗淺想法來改變解決方案(對策)，一直重覆著導不出結果的過程，這樣的處理方式不能說是聰明的。嘗試去做，卻發現行不通，這對時間和勞力來說，都是一種浪費。

所以，從「思考」的行為到「為解決問題而採取行動」的行為之間，穿插使用筆記本來「整理思緒」、「建立假設找出頭緒」的行為就非常重要了。也就是說，建構問題，加深理解。

將自己的思緒利用「語言」表現，或者訴諸「文字」，從混沌的狀態中跳脫出來，就可以形成本質上清晰的思緒。尤其是訴諸文字就等於是將思緒明確地化為語言，所以有利於整理出我們想要傳達的訊息。

此外，透過「解決問題」的目標，就可以讓本來處於不明白終點何在之狀態下的思緒產生「可能性」這個方向，思緒就開始朝著實現的方向進行整理。

為了有效地進行這項作業，麥肯錫的作法就是自己動手在筆記本上解決問題。現在回頭來看，從這種筆記思考中也可窺見麥肯錫的過人之處，至今依然能發揮相當大的功效。

本書的目的除了介紹我個人剛進麥肯錫工作時，從上司或前輩，甚至是同事身上所學到的，還有在工作現場鍛練出來的「利用筆記本解決問題的方法＝筆記思考」之外，也希望各位能夠體會發現用來「解決問題」的假設或脈絡的那一瞬間的感覺。

此處所說的「麥肯錫流派」完全是基於我個人的見解，不過學會這種「麥肯錫流派」筆記術可以讓各位得到許多優勢，譬如—

‧自己的思緒更能清晰可見

‧避免繞遠路或無謂的作業

‧可以激發出能被讚譽為「前所未見的發想！」的創意

‧可以儘快找出解決煩惱或課題「可以這樣做」的方法

‧不管面對什麼樣的狀況，都可以找到真正有效的解決方案

等等

也就是說，能快速而高品質工作＝成為有能力解決問題的人。

為什麼改變筆記本的使用法，就可以俐落地完成工作，同時也可以提升品質呢？那是因為透過實際動手記筆記，同時認真地面對筆記的內容時，強化了可以同時提升「工作效率」和「品質」的「回路」。本書當然也會針對當中的機制做說明。

想要成為能夠解決問題的人，即使工作快速，但是品質低落、雜務太多是不行的。相反地，品質高、工作確實，但是卻花費過多的時間，也會錯失解決問題的時機，不能說是好事。

我們的目標是成為兼具「工作效率」和「品質」的人。

例如，成為在製作簡報資料或提案書時，不需要多次訂正的錯誤；在面對麻煩的問題時，也可以快速找出「這才是真正的原因，所以這樣做就可以了」的假設和解決方案，並且可以付諸實行的人。

也就是說，麥肯錫流派筆記術的特徵，就是將我們塑造成被譽為「工作快速、品質超高」的「工作能力強的人」。

許多麥肯錫的畢業生至今依然活用該筆記術，在各個領域大放異彩，這就是最好的證明。

接下來要告訴各位的「麥肯錫流派筆記術」，並不需要特別的筆記本或複雜的訣竅。

這種「筆記術」出乎意料地簡單，只要有筆記本和筆，就可以隨時隨地充滿著激發解決問題之思緒的雀躍感。

是的，這筆記本就像是當我們苦惱時隨時在我們身旁，從口袋裡拿出夢幻般的解決方案給我們的「哆啦A夢」一樣。

閱讀本書的人自己本身或在自己生活周遭應該都有想解決的問題、想要實現的某些事＝問題。

若將這些事情都定位成「等待解決的問題」，就不要光在腦海中思考著「怎麼辦」，或是明明思緒都還不明確就急著採取行動，最好先準備一本筆記本，動手記筆記。

在筆記本上進行麥肯錫流派的思緒整理，便能理出「解決問題」的脈絡，即可順利得到成就感和收穫。

那麼，現在就趕快讓我們一起體驗用來解決問題的筆記術吧！

前言 麥肯錫的筆記術到底有何獨特之處？

解決問題的筆記術大公開

各位為什麼要記筆記？

因為如果不寫在筆記本上，擔心一轉眼就會忘光光。也或許做筆記是一種習慣，是為了便於日後回顧參考——。

也許各位的腦海中瞬間會浮現出各種不同的答案，但我想對大部分的人來說，「記筆記」這個行為，不管是在學習或者工作上，都已變成理所當然的習慣。所以，恐怕從來都沒有想過「記筆記的目的」這個問題。

那麼，這個「理所當然地寫下來的筆記」又該如何應用的呢？

只是把上課或會議的內容寫下來而已；雖然漂亮地以顏色做區隔，但是內容寫些什...

【推薦序】許多偉大的方案，是從凌亂的草稿中整理出來的

林志誠（赫通企業管理顧問公司總經理）

第一流麥肯錫的精英如何記筆記？在他們的筆記本中都寫些什麼？

這是個讓人好奇、真想一探究竟的主題。

我在日本接受訓練時，學校有一門課叫做「上級訓練」，專門開發受訓學員的思考力與創造力。取名叫「上級訓練」的意思是，當上任何團隊的領導者，你的思考判斷能力，就是這個組織的行動依據。

行動從想法開始，很多創意的產生，一開始時都只是一些零散的發想，教授告訴我們「創新來自於創意，創意來自於靈感」、「靈感就是一些零零散散的感覺」、「先快速書寫，再整理頭緒，要邊寫邊思考，邊思考邊寫，然後只用一頁紙張告訴我你的想法」、「一本爛筆記勝過一副好記憶，沒有記憶就沒有回憶，完整的筆記是保存記憶的最佳途徑」……。

這些當時只能口語相傳的學習心法，在我拜讀了《麥肯錫的筆記術》一書後，發覺本書就是將「發想、整理、企劃、步驟、執行」的五大程序，做了最完整的介紹。

設定問題和決定議題→整理課題，將其構造化→蒐集現場資訊 →擬定解決方案的假設→檢視證明假設→決定解決方案→執行解決方案

個人從事訓練教學與顧問輔導的工作已經超過二十六年，在諸多顧問會議上，聆聽眾人的發言並迅速記錄是我的工作，我必須「快速記錄、整理思考、找出重點、點出問題、尋找方法、給予建議」，誠如前麥肯錫總經理、管理大師大前研一所說：「對我來說，所謂的筆記術並不是用來記下別人說的話，而是用來整理自己的思緒。」

《麥肯錫的筆記術》提醒讀者，「我們在筆記本上書寫的行為是為了透過書寫的動作深化思緒，進而整理思緒，強化記憶的穩固度。這種行為實在太過於理所當然，所以我們平時可能都沒有意識到」、「用手書寫的行為不但可以給予大腦刺激，增加思緒的廣度和深度，而且還能將各種資訊串連起來」、「筆記本是第二個頭腦，它的功用不在記錄過去，而在創造美好的未來」。

麥肯錫是全世界最強的顧問公司，是專門解決客戶問題的專業團隊，而他們的解決問題專家們也是透過「利用筆記本，一邊動手書寫，一邊整理思緒＝筆記思考」，以明確且最短最快的速度執行資訊的輸出。

回想起日本指導教授教導過我的話：「要勤於記錄，並且從中找出關鍵，因為將零散的紀錄整合起來，你就能勾畫出一幅解決問題的圖像。」

「開發腦力、發現問題、激發創意、解決困境」，是每位成功人士的必備條件，有了這本《麥肯錫的筆記術》，您也可以得到他們解決問題的精華，快速記錄、迅速思考、整理重點、找出方案；有了它，你也可以減少摸索，立刻進入精英的領域。

在講究速度，快中求勝的時代，你應該準備好你的工具，讓《麥肯錫的筆記術》成為你的制勝武器！

【推薦序】許多偉大的方案，是從凌亂的草稿中整理出來的

林志誠（赫通企業管理顧問公司總經理）

第一流麥肯錫的精英如何記筆記？在他們的筆記本中都寫些什麼？

這是個讓人好奇、真想一探究竟的主題。

我在日本接受訓練時，學校有一門課叫做「上級訓練」，專門開發受訓學員的思考力與創造力。取名叫「上級訓練」的意思是，當上任何團隊的領導者，你的思考判斷能力，就是這個組織的行動依據。

行動從想法開始，很多創意的產生，一開始時都只是一些零散的發想，教授告訴我們「創新來自於創意，創意來自於靈感」、「靈感就是一些零零散散...

推薦序 許多偉大的方案是從凌亂的草稿中整理出來的 林志誠
前言 麥肯錫的筆記術到底有何獨特之處？

CHAPTER 1 麥肯錫流派　專業筆記本的作法
到底「筆記本」的功用何在？
筆記本是「第二個頭腦」
對於筆記本的誤解
筆記本的功用在於資訊輸出
筆記本的功用不在記錄過去，而在創造美好的未來
麥肯錫流派筆記術的三大事前準備
1一邊思考假設一邊記筆記
2以資訊輸出為目的
3以情節結構來思考
麥肯錫流派「3本筆記本」＋α
工作能力強的人的筆記本一開始也很雜亂？！

CHAPTER 2 麥肯錫流派「解決問題的筆記本」的使用法
專業人士依循「解決問題」的四個步驟來使用筆記本
寫筆記之前應該要注意的事情 解決問題的「問題」有兩種類型
Step 1 找出真正問題的筆記
Step 2 建立假設的筆記
A商品在都市地區專賣店的銷售方法
在筆記本上寫下解決問題的整體情節結構
決定劇本後，接著就畫設計圖
Step 3 用來驗證假設的筆記
Step 4 製造資訊輸出的筆記
利用筆記本來鍛練思考的「肌肉」
以「三的累乘法則」作為書寫筆記的黃金定律
一個圖表、一個訊息

CHAPTER 3 麥肯錫流派　以筆記本導出結果
從混沌中得到「靈光」
透過筆記將思考、時間和對象化為一種助力
目的1 將思緒索引化
目的2 與某人共享資訊或想法
目的3 做為建立輸出資訊的基礎
透過「手」來進行思考訓練
用筆記本過濾「行動死角」
明確思緒的「三個圖解」
圖解1 分類
圖解2 矩陣
圖解3 商務流程
一開始從簡單的分類開始嘗試
會議始於圖表終於圖表
嘗試書寫箭號思考筆記
堅持用大腦容易吸收的筆記寫法
筆記本應該保存多久
活用第二個大腦
大量書寫有紅字的筆記本
有助於全球化思考的筆記本

CHAPTER 4 麥肯錫流派　以筆記本來磨練自己
在麥肯錫認識的、充滿魅力的人們特有的筆記術
從「取悅自己五感的筆記」中可獲得自我成長
專業顧問都使用什麼樣的筆記本？
整頓心情的筆記術
回顧筆記術（自問自答筆記本）

結語 讓筆記本成為美化人生的工具

推薦序 許多偉大的方案是從凌亂的草稿中整理出來的 林志誠
前言 麥肯錫的筆記術到底有何獨特之處？

CHAPTER 1 麥肯錫流派　專業筆記本的作法
到底「筆記本」的功用何在？
筆記本是「第二個頭腦」
對於筆記本的誤解
筆記本的功用在於資訊輸出
筆記本的功用不在記錄過去，而在創造美好的未來
麥肯錫流派筆記術的三大事前準備
1一邊思考假設一邊記筆記
2以資訊輸出為目的
3以情節結構來思考
麥肯錫流派「3本筆記本」＋α
工作能力強的人的筆記本一開始也很雜亂？！

CHAPTER 2 麥肯錫流派「解決問題的筆記本」...