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理財規劃與投資(第四版)

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理財規劃與投資(第四版) 理財規劃與投資(第四版)

作者:楊宗明羅慧民 
出版社:新文京開發出版股份有限公司
出版日期:2019-02-15
語言:繁體書   
圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活   評分:
圖書名稱:理財規劃與投資(第四版)

本書基於時下社會大眾的需求,將基本理念與方法,以淺顯易懂的文字介紹,供廣泛的學生與非財務專業的人士作為自我修習或理財入門之基礎。

全書共分為三篇,共十章。第一篇引導讀者建立理財思維;第二篇帶領讀者認識投資商品;第三篇則介紹保險規劃與稅法須知。全書難易適中、架構清楚,並輔以豐富的圖表對照應用及稅法計算公式說明,帶領讀者循序漸進的進入財富管理世界。

第四版因應國內金融法規變革,國際經濟變化,對內容做了大幅更新,包括:包含2018年立法通過的新法令函釋,其中所得稅法及最低稅負制、遺產與贈與稅、證券交易法規等等,皆透過詳細的實例說明,幫助讀者快速掌握理財訣竅。

本書各章章末均設計問題與討論,引導讀者對該章內容加以歸納整理,須由讀者自行從課文中整理出自己的答案或表達自己看法,不提供解答。書末附錄選擇題題型的期中習題演練(1-5章)、期末習題演練(6-10章)各60題,附解答,並於解答處標示題目出處頁面,幫助讀者快速複習,也十分方便教師製作期中考及期末考試卷。

作者簡介:

楊宗明

現職:

嶺東科技大學 財務金融系

經歷:

泛亞銀行董事長張春雄教授特助 土地銀行徵信 授信部

中華電視公司 空中教學部 主講教授(投資學)

全國保險信望愛獎 評審委員

中央大學 朝陽科技大學 台中科技大學兼任助理教授

羅慧民

現職:

國立中興大學 科技管理研究所

台中市韓亞文化交流協會 理事長

經歷:

英屬維京群島商傑和美股份有限公司 總經理

南山人壽保險中區執行主管 特助

國泰世華銀行財富管理 副理

美商花旗銀行貴賓投資理財 襄理

美國Farmers Insurance Group ; Texas LRA

美國EDS 現鈔分析師;Plano, Texas

作者序
四版序

自本書推出以來,歷經三版內容更新,除因應國內金融法規變革,國際經濟變化,特別值得一提,有讀者來函,因本書的內容教導,在金融海嘯這波危機中沒有被淹沒,退休金得以安然存在,所以內容不僅是適合大學初學的學子,也能針對一般社會大眾的理財需求,給予建立基礎的知識。

科技的推陳出新,現在人人皆可透過手機,隨時透過網路搜尋需要的答案,實體書刊也陸續轉為電子書,所有的訊息,可瞬息掌握在掌股間,學習科技新知,包括新穎的虛擬貨幣(比特幣BTC)、區塊鏈(Block chain)、AI金融技術、大數據分析(Big data)、FIN tech等...
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目錄
第一篇 理財思維的建立
第一章 人生的規劃
一、人生階段的計畫
二、訂定明確可行的理財方向
三、檢視個人(家庭)財務現況
四、投資理財策略
五、投資標的篩選
六、投資組合績效評估及調整

第二章 正確的理財觀念
一、投資風險與報酬
二、報酬與風險的計算
三、資產配置的重要

第三章 財富管理自己做
一、什麼是財富管理
二、銀行和保險公司的理財專員
三、行銷手法大公開
四、如何保障自己的權益

第二篇 投資商品的認識
第四章 銀行存款
一、銀行的種類
二、存款種類
三、雙幣存款的搭配

第五...
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