美國景氣明顯復甦,聯準會啟動升息循環,美元及美股呈現獨強走勢;反觀人民幣因中國大陸經濟增長放緩而走弱、歐、日甚至相繼實施負利率政策,希望能刺激景氣並達成通膨目標,但實際效果並不顯見;英國脫歐及川普當選美國總統更撼動全球金融市場,同時代表反全球化、保護主義的抬頭,未來市場走向將愈來愈不可預期;國際油價劇烈波動,使相關基金淨值出現大幅波動;金融科技也正在影響全球資產管理市場的運作。這些都將是投資人未來在選擇基金時所應注意的市場趨勢,而本次改版除更新圖表內容外,也會將最新的市場變革及案例融入內文及「基金實務專欄」之中,提供讀者更即時的市場新知。此外因應近年「指數股票型基金」(ETF)盛行全球,本次改版也將專章介紹ETF這項商品,讓讀者對ETF有更全面的認識。
本次改版仍延續前版本土化的特色,以淺顯易懂的寫作方式,搭配生動的圖表及本土案例,每章內容會穿插令人深省的「投資錦囊&理財格言」,以提高讀者的學習興趣及效果。此外在每一章的習題練習中,將針對課文內容新增選擇題題目,並將投信投顧業務員資格測驗中重要的題目放入線上題庫中,讓讀者在增進專業能力的同時,也能掌握考場上的出題脈動,並方便教師出題。本書兼具基金管理的理論基礎與實務,尤適合學術界與實務界的初學者閱讀。