一擊必中！給職場人的簡報策略書

名人推薦：創意鼓勵天馬行空，但唯有透過邏輯化的梳理呈現，才能促成有效的說明，並將其化為可能。作者詳述如何透過行銷的策略思考及設計的視覺輔助，讓簡報成為溝通利器，以清楚傳遞概念訊息與思維重點，值得職場人參考。

──實踐大學設計學院院長 丑宛茹

簡報是合理的越級報告，展現個人的能力與視野的關鍵機會！掌握此書的技巧與邏輯，製作一份有Power、有Point的簡報，將是事業成功的最佳捷徑！

──勤美學執行長 何承育

書中將精煉簡報的主軸梳理為「介紹型」、「資料型」、「綜合型」這三型，再佐以「七大心法」，游刃有餘的攻...

2.2 看完介紹型簡報後，想要讓受眾的感受為何？

介紹型簡報的目的，就是要讓受眾瞭解，並產生需要、想要或必要的感覺。

只要是關於「介紹」公司、品牌、部門、產品、人或服務給其他受眾，都屬於介紹型簡報的範疇，如果沒有達到當初所設定的目的，就不能算是一份成功的介紹型簡報。但介紹型簡報真正的目的或核心價值是什麼？且讓我們由後往前推，從受眾感受開始談起。

製作介紹型簡報是為了讓受眾獲得什麼訊息？產生什麼感受？或是引導什麼後續的動作？在製作介紹型簡報前，應該先思考看完這份簡報後的預期目標，這樣就會串起頁面的邏輯架構和順序鋪陳。

●介紹型簡報真正的核心價值為何

還記得簡報的軸心為何嗎？（務必）先溝通人，（思考）後做簡報，（完成）再次省思。如果製作介紹型簡報之前，在溝通人的階段，能夠把對方苦惱或欲解決的問題直接連結到對方想達成的目標與答案，並且使用簡報淺顯易懂地表達出來，這就成為對方為什麼要找你的原因。

但如果在沒有前期溝通的情況下，就要製作介紹型簡報給對方，請務必思考為什麼對方要找你或聆聽你的簡報？對方的背景、目的與想法方向可能是什麼？因此引導對方的需求和痛點，會是決定介紹型簡報是否能擊中目標的關鍵。

如果是主動向客戶提案的狀況下，請務必思考你為什麼要找對方？希望對方聽完你的介紹型簡報後產生什麼想法？

很多人在製作介紹型簡報時，會有把它當成真的是在「介紹」的迷思。切記介紹型簡報真正的核心價值，在於簡報介紹完後會在對方心裡產生其他想法，就像是把一顆石頭（簡報者傳達簡報內容）丟入水中（對方的思維）後，水面產生漣漪（正向的感受或更多其他的想法）。

使用另一種角色比喻，就如同單身的你（客戶、受眾）看到一位心儀的對象（簡報內容），從言談、思考、舉止（過去＆現在），會引發想像之後在一起的畫面或生活（未來），進而內心產生「就是對方了」的心態（結論）。

●思考市場行銷的三種「要」

市場行銷管理學中，常談到如何引發目標客群的三種層次需求，分別為需要（Need）、想要（Want）、必要（Demand）。

前期在思考介紹型簡報時，身為簡報製作者或發表者的你，想要讓受眾聆聽完後有什麼樣的感受（在製作過程中也要隨時思考）？希望受眾聆聽完後，內心會產生什麼層次的想法？例如受眾可能需要你，受眾想要你，或是受眾一定要你？

在產品的介紹型簡報中，現況都是因為受眾遇到某些問題而產生痛點需求，透過介紹型簡報，傳達產品能夠解決這個問題或滿足其他需求，因此在聽完介紹型簡報後，通常會讓受眾產生三種感受：

①我需要類似這種產品來解決問題，但不一定是採用你們的產品。

②我想你們的產品可以幫我解決問題。

③對！我就是要你們的產品來解決我的問題。

如果是關於人的介紹型簡報，例如公司面試或學校複試，要將自己推薦給對方，透過介紹型簡報，通常會讓面試主管或學校教授產生三種感受：

①我們有三個職缺（或學生名額），再尋找看看是否有適合的人。

②我們有意願想要你進來公司（或學校）。

③你就是我們要找的最適合人選，請務必選擇敝公司（或這間學校）。

如果是提供服務的介紹型簡報，尤其是沒有硬體，只有軟體或新型的服務類別，例如物流、外送、醫療與生活服務等，則有可能讓受眾感覺：

①嗯？這跟我完全沒關係，而且無法真正解決問題，好像又延伸出更多問題。

②喔，這個很有趣，好像可以嘗試。但還是等等其他人使用的心得情況再說。

③對！我一直有這種困擾，有這個會讓使用上更方便，我要立即購買試試看。

請各位先回頭思考從前製作的介紹型簡報、外部廠商提案的介紹型簡報、市場上新型服務的網站或廣告介紹，觀看完後，思考自己對於這些商品或服務，是感覺需要、想要或必要的哪一種層次感受。



2.4 簡報內容要幫助釐清為什麼，而不是推銷

透過簡報讓對方思考自己到底需要什麼，以及能得到什麼。

職場上最常見的介紹型簡報就屬業務提案型簡報。常遇到職場人（業務端）在使用介紹型簡報時，都會著重在介紹「內容」，花了一堆時間說明產品內容很好、公司服務最棒、消費者滿意度很高等的單向資訊說明，卻沒有釐清對方到底在意的要點是什麼。

例如，長輩想購買一台電腦使用，業務一股腦地說明CPU、硬碟容量與配備精良，但長輩只是需要一台可以上網與帶出門輕便的電腦就好，甚至長輩需要的不只是一台電腦，而是可以為自己處理問題，不用麻煩兒孫幫忙的後端服務。

例如，已婚女性客群選購一台車，業務一直談馬力CC數、底盤製作、車體線條多流線，但已婚女性客群可能更在意的是餅乾屑掉到椅縫中該怎麼清理，以及業務是否真的有察覺或關心客戶的心情。

有些人會問到，在製作介紹型簡報前期，最佳的狀況當然是透過接觸客戶討論來準備簡報內容。但如果是客戶遇到無法解決的問題，也在尋找最佳的解決方案時，或是客戶根本不知道自己到底遇到什麼問題，也不知道該如何進行下一步；甚至是自己臨時被老闆或上司交辦，要製作明天上午的公司產品或服務的介紹型簡報，但自己卻沒有客戶的任何資訊；與對方提供的窗口溝通後，發現對方不是主要決策者或執行端人員，只是負責約定日期或時間的窗口……如果遇到以上狀況該如何是好？

針對上述情形，再來就要談介紹型簡報更深一層的功能。除了透過「介紹」讓對方瞭解、讓對方內心「產生漣漪」的感受之外，另外一件隱含的重要因子就是「探測」對方的思維，也就是類似於會前會（在正式會議之前，先進行可能的對焦與方向討論）的概念，藉由介紹型簡報內容當成話題討論與問題測試，讓受眾針對簡報內容與疑問一一回應，找出對方內心真正的疑問，並釐清疑問背後的真相，再針對所提出的回應，彙整作為下一次的簡報調整方向參考，其完整說明如下圖所示。

●藉由「探測」來釐清對方的想法

職場上的探測方式，不一定需要使用簡報，藉由初次會議直接進行提問，釐清雙方的問題或盲點都可以達成。但這樣的問答對應，有時候需要具備多年的養成與經驗，比較適合已有多年專業經驗的職場人，已經能夠完整掌握整體脈絡，也幾乎能回答客戶端所遇到的難題、案例參考與預想可能的方向。

如果是經驗不足的職場人或新鮮人，則可藉由簡報圖文頁面，說明其他市場競爭者的定位比較、現今社會趨勢、產業共同面對的問題等，同樣可以引導出客戶釐清疑問與思考真正的需求為何。

有些大型募資 Pitch的介紹型簡報，對外可能只有一次機會，但多數情況下，職場合作關係不會只有一次，而是透過多次的溝通與方向調整，最後才達到符合對方需要的簡報內容（當然第一次的簡報介紹關係著是否有下一次的機會），因此在前期提到先溝通人的痛點需求，藉由對方看完介紹型簡報後，所詢問的問題與討論的議題發展方向，再來檢視簡報內容進行調整。

介紹型簡報所隱含的「探測」功能，不只是讓簡報者瞭解對方的思考與所面臨的問題，更重要的目的在於「幫助釐清對方的思考」，並且讓對方明白自己到底需要什麼，以及所遇到的問題與哪些問題才是該解決的。

有時候客戶根本不知道這個問題該怎麼解決，或是找誰才可以解決，甚至不知道哪個才是真正的問題點，而藉由簡報內容提問，來探測出對方的思維邏輯與實際面臨的問題，再提供適當的選項，甚至加上客戶原先沒有考慮進去的附加價值，這時候介紹型簡報已達到探測的目的，也會在客戶的心中產生漣漪。

●客戶在乎的永遠只有「和客戶有關的事情」

介紹型簡報還有一個重點，那就是到底對方在聆聽完簡報後能獲得什麼好處？

建議可以多使用條列或重點方式，強調與客戶有關係的亮點，例如公司的介紹型簡報，很常出現某一頁放公司年代歷史、某一頁放公司創辦人介紹、某一頁放公司所有客戶列表，其他頁面幾乎都放公司的產品功能，就像把目錄內容直接複製貼到簡報頁面上。但實際上客戶真正在乎的永遠只有「和客戶有關的事情」，可能包括後續的服務、理賠、保固等。

如果某個年代里程碑與客戶可能的疑慮有關，就可以加大重點視覺提醒，有時候公司會放一堆曾經合作過的客戶名單，但與公司合作過的品牌名單，應該著重在幾個最知名，或和客戶的經營模式有相關的品牌（這是版面設計的觀念，放了所有重點就是沒有重點，除非是要表現與我們合作過的客戶數量與經驗豐富），因此在內容取捨上，要站在客戶的立場去思考，到底什麼內容才是真正重要的訊息。



2.5 簡報受眾的思考起點至終點軸線

假裝你是客戶，請從頭看一遍，是否能說服自己，如果不行就從頭找出問題。

要製作一份真正有效的介紹型簡報，除了長期製作經驗的積累之外，最重要的心法就是「換位思考」。

永遠都要從簡報受眾的角度重新思考簡報內容，受眾的「思考邏輯路徑」是什麼？什麼樣的內容讓受眾有感？什麼樣的文字、圖片才能說服受眾？什麼樣的口述邏輯才符合對方預期？什麼樣的職位會注意什麼方向？都是可以換位思考的基點。

每位老闆或上司的背景經驗、做事習慣、思考習慣都不相同，有些思考模式是如直線型的一個問題搭配一個解決方法，或是習慣想很多不同的方案來確認最佳答案，也有可能在討論的過程中，邏輯思考與層次廣泛，想到什麼就講什麼，沒有針對特定事情提出見解。而通常平行的職位，其思考邏輯、公司處境或價值觀會較為接近，這可從會議中的參與受眾略知一二。公司一線員工通常是執行者，只談可執行細節；一、二階主管通常是執行負責人與成效責任者；老闆或高階主管則談策略大方向與長期合作的願景等。如果職場人本身職位與要說服的目標對象差異很大，請務必練習思考與嘗試往上看更高層次的視野。

●惟有換位思考才有可能打中對方的需求

市場上常看到舊世代的思維想打年輕世代市場的廣告案例，但兩者的生活與行動思維卻大不相同，如果沒有使用正確的途徑，調查年輕世代的思考邏輯、生活模式或趨勢時，就很難打中痛點需求。

例如，利用電視廣告想要打中重度使用手機的青少年族群，等於是無用的廣告，或是從台灣特有的選舉宣傳行銷中，都能看出所支持的目標族群接受資訊的差異性，因此在思考與製作簡報的階段，必須使用換位思考的思維模式來檢視。

那麼，如何使用換位思考的角度來檢視介紹型簡報呢？

在初步完成介紹型簡報內容後，如果時間還夠，儘管只有一個下午或繳交期限前一天都好，這段時間建議職場人將自己催眠成客戶，從模仿客戶開始，告訴自己是誰、什麼職位，目前遇到這樣的問題，看到廠商提供這份簡報，你在看每一頁的感受是什麼？以及讀完簡報後有沒有讓自己心動？會不會覺得這份簡報真的打動到你？透過這種方式就能夠很快加強換位思考的練習。

如果今日要對客戶進行介紹型簡報說明，對方前來開會的職級是中階主管與執行下屬，請職場人打從心底說服自己就是代表對方公司的中階主管，並思考公司的中階主管，在看完自己所製作的這份介紹型簡報後，會執行哪些動作。

例如，回去後必須簡要地報告給主管的上司瞭解、需要安排下屬的執行時間與確認聯絡窗口等，因此在簡報內容上，就要多著墨如何簡潔快速地描述其效益與價值，並先將可能的日期時程安排好，解決中階主管的功課。

如果對方是總經理或具決策能力的高階主管，介紹型簡報內容架構，就要將花多少預算、達成效益與其他客戶合作的成功價值放大，先讓決策者內心產生放心、確認方向或此策略可行的「感覺」就可以，再來就要加強能夠達成與解決實質問題的效益，而執行細節就可以淡化，只需要談目標時程、相關預算與確認內容方向。在不同受眾的狀況下，介紹型簡報內容、排序、重點就完全不同。

●從「簡報製作者」進化到「簡報策略者」

當職場人在製作簡報時，如果能夠轉換自如地改變思考高度，相信透過換位思考的過程中，能夠將簡報所陳述的廣度與深度都更往上一個層次，讓職場人不只是一位「簡報製作者」，而是一位「簡報策略者」。

兩者的差異就在於簡報製作者是將簡報頁面製作出來，但提升到簡報策略者階段，思考的是在短短數十分鐘的時間內，埋入簡報內容的伏筆、層次與邏輯脈絡，打中客戶的內心，讓自己所製作的簡報提案具說服力，與其他人的簡報內容差異立判高下。

例如在職場上，老闆或上司告知需要準備公司某產品資料簡報給客戶，簡報製作者就會製作出某產品說明與規格的簡報頁面，可能一或兩頁就結束這個簡報需求。但如果換成簡報策略者，就會開始思考這份簡報所產生的可能情境為何，老闆要面對客戶，只會談這一項產品嗎？客戶對於公司瞭解嗎？會不會有其他的產品合作機會？萬一這個產品不符合客戶需求，我們要提出什麼對策？因此簡報策略者對於簡報的功用，就會從加入簡易的公司介紹、產品線系列至主產品介紹，以及在附件中加入其他產品的說明頁面，但不一定會出現在簡報中，而是等到言談中突然講到另一個產品，就可以馬上看到簡報畫面，這樣就能看出簡報製作者與簡報策略者的差異。

再舉服務業的常見案例，來描述「製作者」與「策略者」的概念。

在餐廳吃飯時，遇到某桌嬰孩大聲哭鬧，同桌的母親一邊安撫嬰孩，一邊急著吃完，但因為嬰孩的哭聲使得鄰桌的客人都在看，有些人表情感到厭惡與煩躁，甚至跟這位母親說請她帶嬰孩出去，不要打擾到其他客人用餐時，這時候店員該怎麼處理？

如果是如「製作者」思維的店員，就是依照餐廳規定，請這位母親離開餐廳，或是請她趕快安撫嬰孩，不要打擾其他客人用餐。

但如果換成是「策略者」思維的店員，經過換位思考後，身為一位母親就是想吃完這頓飯，但要安撫嬰孩，又怕吵到其他桌客人，所呈現的三方需求就是如何達成？解決的方式可以是提供一個包廂給這位母親，請她在店內安心用餐，不用擔心其他客人，貼心地提供小玩具來安撫嬰孩，在安頓好母親用餐後，可提供小點心，請其他桌客人享用作為補償，來完成服務。

在思考簡報內容時，若能持續地進行換位思考，對於簡報內容頁面文字、圖片、邏輯、脈絡的敏感度適時地調整修正，相信在經過多次訓練後，方能體會自己所製作的簡報，將能為聆聽簡報的受眾帶來什麼影響。

2.2 看完介紹型簡報後，想要讓受眾的感受為何？

介紹型簡報的目的，就是要讓受眾瞭解，並產生需要、想要或必要的感覺。

只要是關於「介紹」公司、品牌、部門、產品、人或服務給其他受眾，都屬於介紹型簡報的範疇，如果沒有達到當初所設定的目的，就不能算是一份成功的介紹型簡報。但介紹型簡報真正的目的或核心價值是什麼？且讓我們由後往前推，從受眾感受開始談起。

製作介紹型簡報是為了讓受眾獲得什麼訊息？產生什麼感受？或是引導什麼後續的動作？在製作介紹型簡報前，應該先思考看完這份簡報後的預期目標，這樣就會串起頁面的邏...

各界名人推薦
前言 「簡報」是整合策略、溝通與視覺的最佳媒介
關於本書 簡略架構說明

第一章 職場簡報的概念

1.1 職場簡報的三個基本特徵
1.2 簡報與人的三種關係
1.3 職場簡報最容易遇到的三種問題因子
1.4 職場簡報的主軸核心三階段
1.5 職場簡報最常見的三種架構類型
1.6 簡報生態圈的三種組成構面
1.7 從國家、品牌、產業三者來看簡報思維表達

第二章 介紹型簡報談的是「如何形塑價值與展現潛力」

2.1 介紹型簡報的組成條件
2.2 看完介紹型簡報後，想要讓受眾的感受為何？
2.3 溝通時的第一要務是找出簡報背後的成因
2.4 簡報內容要幫助釐清為什麼，而不是推銷
2.5 簡報受眾的思考起點至終點軸線
2.6 介紹型簡報真正的引導順序
2.7 把為什麼的主軸融入在簡報以外的事物

第三章 資料型簡報談的是「如何找出問題與提出解決方式」

3.1 資料型簡報的組成條件
3.2 老闆或上司為什麼要找你製作資料
3.3 從老闆或上司開始傳達指令的同時，就已經開始在製作簡報了
3.4 老闆或上司的思考起點、終點與串連軸線洞察
3.5 回歸簡單清楚的心法，而不是遵循複雜的規範
3.6 資料型簡報邏輯：因果、果因、果因果
3.7 簡報檔案交付的職場過程細節

第四章 綜合型簡報談的是「如何達成目標的途徑」

4.1 每一份綜合型簡報都是新的宇宙世界
4.2 能不能讓受眾跟著簡報節奏走就是挑戰所在
4.3 綜合型簡報的平行軸線如何分配
4.4 如何提升綜合型簡報能力
4.5 綜合型簡報的延展九宮格概念
4.6 當有了目的，怎麼表現出來沒有限制
4.7 職場表達永遠都有新東西

第五章 職場簡報的七大思考心法

5.1 沒有什麼比實際操作的「基本功」更重要了
5.2 邏輯架構與視覺呈現的「比重」思考
5.3 成功的職場簡報就要融入公司「文化」的體現
5.4 畫面不只是呈現一個重點內容，而是如何「連接」下頁
5.5 職場簡報最常使用的視覺表現手法就是「對比」
5.6 同時使用「鳥蟲眼」的檢視頁面心法
5.7 職場簡報資料與任務成果都是代表「自己」

附錄 推薦真正實用的簡報相關工具

各界名人推薦
前言 「簡報」是整合策略、溝通與視覺的最佳媒介
關於本書 簡略架構說明

第一章 職場簡報的概念

1.1 職場簡報的三個基本特徵
1.2 簡報與人的三種關係
1.3 職場簡報最容易遇到的三種問題因子
1.4 職場簡報的主軸核心三階段
1.5 職場簡報最常見的三種架構類型
1.6 簡報生態圈的三種組成構面
1.7 從國家、品牌、產業三者來看簡報思維表達

第二章 介紹型簡報談的是「如何形塑價值與展現潛力」

2.1 介紹型簡報的組成條件
2.2 看完介紹型簡報後，想要讓受眾的感受為何？
2.3 溝通時的第一要務是找出簡報背...