金研院理財規劃人員專業能力測驗（含理財工具與理財規劃實務）歷屆試題分類解析

科目：理財工具
第 1 部分 金融機構的功能與規範
第 2 部分 短期投資及信用工具
第 3 部分 債券投資
第 4 部分 股票投資
第 5 部分 共同基金
第 6 部分 衍生性金融產品
第 7 部分 經濟觀念與經濟指標
第 8 部分 保險的運用
第 9 部分 信託規劃
第 10 部分 金融商品與金融創新

科目：理財規劃
第 1 部分 理財規劃概論
第 2 部分 理財規劃步驟
第 3 部分 客戶型態與行為特性
第 4 部分 家庭財務報表與預算的編製分析
第 5 部分 現金流量管理
第 6 部分 貨幣的時間價值與數量方法
第 7 部分 居住規劃
第 8 部分 子女養育與教育金規劃
第 9 部分 退休規劃
第 10 部分 投資規劃
第 11 部分 稅務規劃
第 12 部分 全方位理財規劃綜合運用

科目：理財工具
第 1 部分 金融機構的功能與規範
第 2 部分 短期投資及信用工具
第 3 部分 債券投資
第 4 部分 股票投資
第 5 部分 共同基金
第 6 部分 衍生性金融產品
第 7 部分 經濟觀念與經濟指標
第 8 部分 保險的運用
第 9 部分 信託規劃
第 10 部分 金融商品與金融創新

科目：理財規劃
第 1 部分 理財規劃概論
第 2 部分 理財規劃步驟
第 3 部分 客戶型態與行為特性
第 4 部分 家庭財務報表與預算的編製分析
第 5 部分 現金流量管理
第 6 部分 貨...