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個人理財

的圖書
個人理財 個人理財

作者:陳登源李進生柯輝芳黃聖棠 
出版社:雙葉書廊有限公司
出版日期:2023-01-03
語言:繁體書   
圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活   評分:
圖書名稱:個人理財

這是一本兼顧理論與實務的個人理財教科書,閱讀本書可以幫你解答在人生的任何時點對於個人投資與理財的疑惑,特別是在影響個人理財法規經常變動的情況下,本書更是你重要的理財祕書。舉凡股票或是基金投資乃至於保險以及個人退休理財準備和資產的移轉與繼承方法和策略,本書都以最新的法規附加實例詳細分析,一定能提供你投資或理財做出理想的策略。
.配合當前法規,提供實例分析:如 2017 年臺灣的「年金改革」、2021 年的「房地合一稅 2.0」,本書提供最新的實例與說明。
.與時俱進,更新即時:本書因應數位金融日益盛行,新增「金融科技與個人理財」一章,供讀者理財應用參考;亦增列最新的保險商品介紹與保險業實務趨勢;介紹最新的基金投資管道與投資策略,分析定期定額投資的方法與時機。
.退休金規劃與臺灣退休制度變革分析:介紹個人退休金規劃、退休金缺口分析及因應之道;還有 2023 年公務人員退休制度即將導入 401(k) 式的確定提撥制。
.詳細分析財富移轉規劃:減少不必要的遺產稅或贈與稅。

作者簡介:

陳登源
現職 中華民國退休基金協會發起人
學歷 國立交通大學管理科學研究所博士
經歷 淡江大學管理學系系主任
銘傳大學財金所兼任副教授
德國波昂大學經濟學研究所研究員
私校退撫儲金投資策略執行小組委員兼執行祕書
公務人員退修撫卹基金監理委員會簡任 13 職等執行祕書
中華民國退休基金協會發起人暨創會祕書長
國立政治大學商學院風險與保險研究中心國內研究員
臺灣理財顧問認證(CFP)協會主任委員
臺灣各政府退休基金委託經營評審委員

李進生
現職 銘傳大學財務金融學系教授暨金融科技學院院長
學歷 國立交通大學管理科學研究所博士
經歷 銘傳大學社會科學院院長
私校退撫儲金投資策略執行小組委員
證券投資信託暨顧問商業同業公會審議委員
銘傳大學財務金融學系暨金融研究所副教授兼所長
淡江大學財務金融系副教授

柯輝芳
現職 中華民國退休基金協會資深會員
學歷 中國文化大學經濟學研究所碩士
經歷 中國文化大學經濟學系講師
行政院經濟建設委員會經濟研究處專員
中國信託商業銀行審查部副理
公務人員退休撫卹基金監理委員會專員

黃聖棠
現職 南亞技術學院企業管理系助理教授
學歷 國立東華大學經濟學博士
經歷 國防部 ROTC 專業大學─南亞技術學院企業管理系系主任
南亞技術學院行銷與流通管理系系主任
國立中央大學財務金融系兼任助理教授
國立東華大學經濟系兼任講師
致理科技大學財務金融系兼任助理教授
大漢技術學院物流管理系兼任講師
時報資訊產品規劃組主任
Emerging Markets Review(SSCI 期刊)審稿

作者序
三版序
如果沒有理財的基本概念,「財務自由」可能將與你擦身而過。也許你覺得生活忙碌,而將之委託給理財專員,但是除非您運氣特別好,遇到一位充分了解您的理財需求,並引導您完成自己心目中的投資理財願景的理財專家,否則仍可能會迷失在理財泥沼的深淵中。讓我們簡單回顧一下,2021 年飽受 COVID-19 病毒肆虐下,全球股市卻屢創新高,可能讓你覺得不用理財也可以賺大錢,但是 2022 年的股市在通貨膨脹的威脅下,全球股市幾乎掉到 2008 年的慘境,你可能全年都茫然,不知道你所累積的財富到底為什麼如此快速的縮水。另一方面,2016 年...
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目錄
Part I 基本概念篇
Chapter 1 理財規劃的意義與基本認識
1.1 為何要做理財規劃
1.2 什麼是理財規劃
1.3 如何做好理財規劃
1.4 理財目標的設定
理財停看聽 1.1 臺灣人為何要理財
理財停看聽 1.2 全臺約 4.7 成員工薪資低於 3.5 萬元

Chapter 2 家庭收支表
2.1 家庭收支表的意義與種類
2.2 家庭收支表的編製方法
2.3 一般家庭的家庭收支表
2.4 家庭收支表的應用
理財停看聽 2.1 家戶平均可支配所得與儲蓄金額創下新高

Chapter 3 家庭資產負債表
3.1 家庭資產負債表的意義與種類
3.2 家庭...
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