本書竭力將「理財規劃實務」與「理財工具」二科以最菁華、最精簡、最高得分效率的「一本通」方式編纂，並能涵蓋九成以上的命題範圍。本書特色有：
1.完全配合金融保險、租稅、年金制度等法規修訂。
2.章節安排脈絡分明，圖表整理事半功倍。
3.各章均標示出題率，方便讀者精確掌握命題重心與方向。
4.各主題皆採要點式觀念介紹，並以「黑體字」標示命題重心。
5.各主題後均搭配歷屆試題，附有詳盡解析，並標示有難易度星等。
6.現值、終值、年金現值及年金終值相關題型，皆以「圖示」搭配「算式」解析，俾利讀者從觀念理解，非死記公式。
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圖書介紹 - 資料來源：博客來 評分：
圖書名稱：理財規劃人員證照一本通(二版)
內容簡介
目錄
第一篇 理財工具
第01章 金融機構的功能與規範
第02章 短期投資及信用工具
第03章 債券投資
第04章 股票投資
第05章 共同基金
第06章 衍生性金融商品
第07章 經濟觀念與經濟指標
第08章 保險的運用
第09章 信託的運用
第10章 金融商品與金融創新
第二篇 理財實務規劃
第11章 理財規劃概論
第12章 理財規劃的步驟
第13章 客戶型態與行為特性
第14章 家庭財務報表與預算的編製分析
第15章 現金流量管理
第16章 貨幣時間價值與數量方法
第17章 居住規劃
第18章 子女養育與教育金規劃
第19章 退休規劃
第20章 投資規劃
第21章 稅務規劃
第22章 全方位理財規劃綜合運用
第01章 金融機構的功能與規範
第02章 短期投資及信用工具
第03章 債券投資
第04章 股票投資
第05章 共同基金
第06章 衍生性金融商品
第07章 經濟觀念與經濟指標
第08章 保險的運用
第09章 信託的運用
第10章 金融商品與金融創新
第二篇 理財實務規劃
第11章 理財規劃概論
第12章 理財規劃的步驟
第13章 客戶型態與行為特性
第14章 家庭財務報表與預算的編製分析
第15章 現金流量管理
第16章 貨幣時間價值與數量方法
第17章 居住規劃
第18章 子女養育與教育金規劃
第19章 退休規劃
第20章 投資規劃
第21章 稅務規劃
第22章 全方位理財規劃綜合運用
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