財富管理：基礎入門與案例實作

作者簡介

林容竹

　　現職
　　德明財經科技大學財務金融系（理財與稅務管理碩士班）專任副教授
　　國際認證理財規劃顧問（CFP®）

　　學歷
　　臺灣大學財務金融學士
　　臺灣大學財務金融碩士
　　淡江大學財務金融博士

　　經歷
　　環球商專銀行保險科專任講師
　　淡江大學兼任副教授
　　德明財經科技大學財務金融系主任等

　　授課
　　主授財務管理、貨幣銀行學、衍生性金融商品、基礎理財規劃、個人理財實務、及理財碩士班「新金融商品專題」等課程

　　著作
　　曾在Journal of Trading、Journal of Banking and Finance、Banks and Bank Systems、Investment Management and Financial Innovations、及「臺大管理論叢」、「證券市場發展季刊」等國內外重要學術期刊發表論文；所著ETF相關論文曾獲第一屆「白文正ETF金文獎」理論組甲等獎；譯有「貨幣銀行學」、「金融機構管理」、編著有「財富管理－理論、實務與實作」等教科書

屈立楷

　　金合會高級行動培訓師

　　資歷
　　–銀行、保險、財富管理 年資：16年
　　–金融培訓及顧問年資：9年

　　經歷
　　–中國招商銀行、北京銀行、平安銀行財富管理行動培訓顧問
　　–臺灣理財規劃產業發展促進會/理事長（2011～2014）
　　–精進財商顧問股份有限公司 副總經理
　　–翰總國際有限公司 理財部經理
　　–臺灣金融研訓院 特約講師
　　–荷商荷蘭銀行財富管理顧問/經理
　　–智富月刊理財健診案例專欄/顧問、作家

　　證照
　　–CFP國際金融理財師－中國認證資格及臺灣認證資格
　　–證券商高級業務員、投資型保險商品、信託證照、投信投顧證照

　　授課經歷
　　–臺北金融研究發展基金會 CFP®培訓課程講師（退休、投資、保險、基礎理財）
　　–臺灣證券商同業公會「財富管理業務人員訓練課程」講師
　　–華南銀行、安泰人壽、南山人壽…等公司訓練講師
　　–臺灣僑光、德明、致理、清雲、嶺東等多所科技大學及中原大學「理財及財富管理」專案講師
　　–臺灣勞工局、中小學、職訓局、扶輪社與其它民間機構等，百場以上理財講座

　　顧問專長及講授主題
　　–理財及財富管理專業課程（基礎、投資、保險、家財、案例等）
　　–理財情境體驗、案例式行銷

林澍典

　　現職
　　台灣財富管理規劃發展協會 理事長
　　精進財商顧問股份有限公司 總經理

　　證照
　　IARFC 國際認證財務顧問師
　　FChFP 特許財務規劃師

　　經歷
　　KISS財富管理決策輔助分析系統 研發設計財富管理、理財規劃實作教學 講師台灣財富管理規劃發展協會 秘書長

梁亦鴻

　　現職
　　精進財商顧問股份有限公司副總經理

　　教學、演講簡歷
　　國立台北商業大學 兼任助理教授
　　中華民國券商同業公會、東海大學擔任CFP各模組講師
　　獲選為2013台北市城市教學楷模教師
　　曾於各大金融公司、上市櫃公司擔任教育訓練講座

　　證照
　　具有CFP（認證理財規劃顧問--台灣；中國）
　　證券分析師等國內金融法定證照十數張

　　著作
　　財經解密－如何解讀財經資訊（宏典文化出版）；
　　三天搞懂股票（寶鼎出版）等 投資理財書籍近廿本