2014全球科技產業動態大預測

　　2014年全球科技產業仍將以智慧型手機及平板電腦成長為主，但生活中各式各樣所需的新興軟體、應用、服務等，將成為各大廠決戰重點，台灣廠商如能成功掌握生態系統的其中一環，即可掌握相關商機。

　　產業發展難免彼此競爭合作，中國與韓國快速崛起，導致台灣廠商不管在品牌及零組件全球市占率節節衰退並獲利下滑，由此可見，台灣廠商的生存之戰即將展開。展望2014年，台灣廠商應需要更積極布局其三化（資訊車載化、變形移動化及網路穿戴化）的研發，以及創新之相關應用和技術。

　　2014年廠商試圖走的路應該是持續性的嘗試及創新，Cost Down與減少研發費用相對地只會減弱自身的研發實力。整體而言，這是一個長期的奮戰時代，台灣廠商除了創新跟研發實力的提升外，將更需要台灣政府相關的輔助，將過去台灣政府與台積電成功合作的模式導入，將資源集中至優先產業鏈並提供戰略與人才，才能突破重圍開創新局。
 

作者簡介

拓墣產業研究所

　　「拓墣產業研究所」成立於1996年，總部設立於台北，上海、北京、廈門、美國矽谷設有子公司或據點，為台灣重要智庫中，最大規模之民營調研機構，也是唯一在大中華地區完整佈局之專業產業顧問公司，客戶遍及全球ICT大廠、金融單位與政府機關。

　　拓墣產業研究所長期關注全球ICT產業趨勢，研究主軸橫跨半導體、光電、通訊網路、消費電子、車用電子、物聯網、LED、環保節能等領域，近年並延伸至服務業、農業生技、數位內容、文化創意、國家策略發展、中國內需市場等非ICT產業，積極朝綜合研究之方向邁進。

　　為協助客戶快速掌握瞬息萬變的市場趨勢及動態，拓墣產業研究所針對17個產業主題，每年產出超過320篇以上研究報告，並輔以每日即時性的產業評析，和累積超過250冊已出版的主題式專題報告及200多場次產業趨勢研討會，拓墣產業研究所建置的龐大歷史分析與市場動態資料庫，讓訂閱客戶可藉由個人專屬帳號及密碼，隨時在世界各地上網查詢。

　　2006年拓墣產業研究所於上海成立全資子公司－「亞研信息諮詢（上海）有限公司」，提供客戶最即時深入之中國市場觀察研究。長期支持的在地客戶包括：上海宏力半導體、上海華虹NEC、中芯國際、天馬微電子、北京電子控股、宇龍、京東方、海信、海爾、康佳、福建省電子資訊、華為、聯想、龍騰光電等大型集團等，並為北京中關村、浦東新區發改委、上海積體電路協會、蘇通科技產業園、錫山經濟開發區、福建省電子資訊集團、福建省經貿委員會、廈門產業技術研究院、廈門市科學技術局、廈門軟體園、江門市高新區、南沙經開區、合肥發改委、合肥新站綜合開發實驗區、武漢東湖新技術開發區、西安高新區、咸陽高新區、重慶外經貿委、重慶經信委、重慶北部新區、重慶市巴南區、重慶高新區、重慶合川區等單位提供策略規劃服務，且在臺北成功舉辦多場兩岸產業合作交流會。亞研信息未來將持續深耕中國各地，以提供廣大客戶零時差之資訊諮詢服務。
 

第一章　總體預測篇
1-1.2014年全球ICT產業展望
一.新趨勢的崛起
二.中韓夾擊下，台灣廠商如何突圍而出
三.2014年全球及台灣主要科技產品與產業預測
四.台灣需要布局三化相關技術－打造差異化的新產品
五.TRI觀點

第二章　半導體產業
2-1.2014年全球DRAM產業展望
一.SK Hynix火災前－DRAM產業仍面臨供過於求的疑慮
二.SK Hynix火災後－DRAM產業新的轉捩點
三.2014年DRAM產業預估
四.TRI觀點
2-2.2014年全球IC設計產業展望
一.2013年全球重點IC設計廠商營運分析
二.2013年IC設計產業重大事件對2014年產業影響分析
三.2014年IC設計產業的展望與趨勢分析
四.TRI觀點
2-3.2014年全球晶圓代工展望
一.2013年晶圓代工回顧
二.2014年晶圓代工展望
三.TRI觀點

第三章　光電產業
3-1.2014年全球大尺寸觸控面板產業發展趨勢
一.2013年觸控面板市場發展仍然亮麗
二.各種不同觸控面板技術相互競爭
三.大尺寸觸控面板成為市場成長之動力
四.大尺寸觸控面板的技術障礙
五.TRI觀點
3-2.2014年全球中小尺寸面板產業展望
一.2013年全球中小尺寸面板產業回顧
二.2014年全球中小尺寸面板市場仍持續穩定成長
三.探討台灣面板廠商在中小尺寸面板市場未來生機
四.TRI觀點
3-3.2014年全球光伏產業展望
一.2013年全球光伏市場回顧
二.2014年全球光伏市場展望
三.光伏廠商的生存保衛戰
四.電池大廠策略
五.TRI觀點
3-4.2014年全球LED產業展望
一.2013年LED產業回顧與2014年影響
二.2014年LED需求分析
三.藍寶石基板創新應用刺激需求
四.TRI觀點

第四章　通訊產業
4-1.2014年全球網路通訊產業展望
一.全球網路通訊產業回顧
二.2014年全球LTE產業發展
三.TRI觀點
4-2.2014年全球手機產業展望
一.低價風暴來襲，智慧型手機滲透率快速增加
二.高規低價手機成為新常態
三.服務與應用的重要性凌駕硬體規格
四.配件與裝置的延伸開創新市場
五.TRI觀點

第五章　消費性電子產業
5-1.2014年全球NB展望
一.2013年NB產業回顧與2014年展望
二.NB廠商動態及展望
三.TRI觀點
5-2.2014年全球平板機展望
一.2014年平板機量增，但結構將改變
二.兩大平台對Hybrid OS興趣濃厚
三.平板機品牌布局與新品分析
四.台灣平板機商機剖析
五.TRI觀點
5-3.2014年全球LCD TV展望
一.全球LCD TV發展趨勢
二.LCD TV產品的演進趨勢
三.國際品牌廠發展趨勢分析
四.台灣組裝廠發展趨勢分析
五.TRI觀點
5-4.2014年全球遊戲機產業展望
一.2014年遊戲機產業與市場
二.廠商策略與影響
三.TRI觀點

圖目錄
圖1.1.1　消費者要的是「生活」不是要產品
圖1.1.2　消費價值認知之價值分析
圖1.1.3　阿里巴巴的商業價值
圖1.1.4　阿里巴巴的第三方支付代收
圖1.1.5　中韓夾擊台灣產業鏈－2014年台灣科技業獲利憂慮
圖1.1.6　結合生活所需的軟體、應用等服務－掌握商機
圖1.1.7　Tesla Model S台灣零組件供應鏈
圖1.1.8　Tesla階段性的銷售策略
圖1.1.9　台灣廠商硬體變形創新
圖1.1.10　變形化進入移動終端－軟體變形創新
圖1.1.11　穿戴式裝置的消費革命
圖1.1.12　2014年科技產業在中韓夾擊下如何突圍
圖1.1.13　台灣政府策略思維→打通任督二脈
圖2.1.1　DRAM的價格趨勢圖－2013上半年飆漲
圖2.1.2　DRAM的價格趨勢圖－2013年6月開始下跌
圖2.1.3　DRAM每世代的製程微縮可增加約30～40％的晶粒／片
圖2.1.4　2002～2013年DRAM需求及供給位元成長率
圖2.1.5　DRAM的價格趨勢圖－SK Hynix火災後
圖2.1.6　SK Hynix無錫廠區空照圖
圖2.1.7　2009～2014年全球DRAM產值預估
圖2.2.1　2013年全球前十大無晶圓廠晶片設計廠商之營收年成長率
圖2.2.2　2013年手機晶片廠商市佔率預估
圖2.2.3　半導體產業在20nm後將邁入新的競爭時代
圖2.2.4　2013年全球IC設計預估成長率為6％
圖2.2.5　Qualcomm QRD 8X26設計方案介紹
圖2.3.1　2012～2013年10月B／B Ratio
圖2.3.2　台積電與二線晶圓代工廠商ASP比較
圖2.3.3　2013～2014年主要晶圓代工廠商12吋產能分析
圖2.3.4　先進製程相對40nm帶來的功耗與效能之提升
圖2.3.5　Intel與其他晶圓代工廠之技術藍圖區別
圖2.3.6　Intel與台積電在先進製程的比較
圖3.1.1　2011～2016年觸控面板市場發展趨勢
圖3.1.2　2011～2016年投射電容式觸控面板主要技術類型發展趨勢
圖3.1.3　2011～2016年大尺寸觸控面板在電腦產品之發展趨勢
圖3.2.1　2013年中小尺寸面板總面積需求大幅增加
圖3.2.2　智慧型手機面板日益增加的需求為中小尺寸面板市場最大宗
圖3.2.3　2013年平板機面板市場需求成長率約為52％
圖3.2.4　2014年AMOLED面板市場需求將達3.3億片
圖3.2.5　AMOLED與TFT-LCD面板高解析度化趨勢
圖3.2.6　OLED面板生產製程仍將持續改善
圖3.2.7　半穿透半反射式TFT-LCD面板技術的原理
圖3.3.1　2010～2014年全球光伏市場規模
圖3.3.2　2010～2014年全球光伏電站市場規模
圖3.3.3　2013年和2014年全球前四大光伏市場比較
圖3.3.4　2013年全球前十組件廠商出貨量變動
圖3.3.5　2013年第二季中國主要電池廠商的營收、毛利率和淨利率
圖3.3.6　2013年第二季台灣主要電池廠商的營收、毛利率和淨利率
圖3.3.7　2011年1月～2013年8月各國進口多晶矽價格變化
圖3.3.8　2013年第二季First Solar和英利的業績對比
圖3.3.9　2012年第二季～2013年第二季英利的客戶區域變化
圖3.3.10　2012年第二季～2013年第二季天合的客戶區域變化
圖3.4.1　2013～2014年台灣LED產值預估
圖3.4.2　2013年台灣LED產業好轉
圖3.4.3　2014年全球LED照明滲透率
圖3.4.4　全球藍寶石基板價格預估
圖3.4.5　2008～2020年全球藍寶石基板比重
圖4.1.1　全球寬頻網路用戶發展
圖4.1.2　2012～2014年全球固網用戶及比重趨勢
圖4.1.3　2011～2016年全球LTE用戶數預估
圖4.1.4　2013年第一季全球LTE前五大使用國家滲透率
圖4.1.5　LTE終端產品種類數量發展趨勢
圖4.1.6　LTE造就各式新型態應用服務發展
圖4.1.7　2011～2015年LTE終端設備年出貨量預估
圖4.1.8　LTE Advanced將於2014年成為主流
圖4.1.9　各電信商LTE Advanced商用進度與CA頻段發展預估
圖4.2.1　2010～2014年手機出貨量分析
圖4.2.2　2010～2014年智慧型手機出貨量分析（依地區）
圖4.2.3　2012～2014年全球智慧型手機市場比例分析（依價格）
圖4.2.4　2012～2013年中國移動用戶分析
圖4.2.5　三大智慧型手機OS比較分析
圖4.2.6　2012～2014年國際大廠智慧型手機出貨量預估
圖4.2.7　國際手機大廠解析
圖4.2.8　2014上半年智慧型手機規格預估
圖4.2.9　聯發科智慧型手機相關供應鏈分析
圖4.2.10　服務與應用的重要性凌駕硬體規格
圖4.2.11　互聯網廠商開始進入行動終端市場
圖4.2.12　擁有平台才是王道，純手機廠舉步維艱
圖5.1.1　2013年NB產業重大事件
圖5.1.2　2010～2014年NB出貨量預估
圖5.1.3　2010～2014年觸控NB出貨量預估
圖5.1.4　Windows上市時間與PC成長率比較
圖5.1.5　2011年第一季～2013年第二季前五名NB營收
圖5.2.1　2010～2014年各尺寸平板機出貨量（不含白牌）
圖5.2.2　2014年三大平台7～8吋平板機市場競爭分析
圖5.2.3　2014年7～8吋平板機發展策略
圖5.2.4　Apple、Samsung、Google對12吋Hybrid OS平板機布局
圖5.2.5　Hybrid OS平板機的功能與硬體規格
圖5.2.6　2013年Apple全系列iPad產品線布局
圖5.2.7　2014年7～8吋Tablet Market分析
圖5.3.1　2010～2014年全球LCD TV出貨量預估
圖5.3.2　2010～2014年LCD TV主要區域出貨量
圖5.3.3　2010～2014年全球LCD TV出貨量預估
圖5.3.4　2014年智慧電視特色推測
圖5.3.5　2010～2014年台灣LCD TV出貨量
圖5.4.1　2006～2014年全球各遊戲機銷售量預估
圖5.4.2　2010～2014年全球遊戲機銷售量預估
圖5.4.3　遊戲機廠商策略劃分
圖5.4.4　遊戲機遊戲軟體產業鏈

表目錄
表1.1.1　2013～2014年台灣與中國TV產業供應鏈
表1.1.2　2013～2014年台灣與中國NB產業供應鏈
表1.1.3　2013～2014年台灣與中國智慧型手機產業供應鏈
表1.1.4　2014年全球主要科技產業展望
表1.1.5　2014年台灣主要科技產業展望
表2.2.1　2013年全球前十大無晶圓廠晶片設計廠商之營收表現統計
表2.2.2　2013年全球IC設計產業重大事件整理
表2.3.1　2012～2013年半導體廠商排名
表2.3.2　主要晶圓代工廠商28nm服務狀況
表3.1.1　投射電容式觸控面板各主要技術類型比較表
表3.2.1　日、韓系面板廠積極擴大中小尺寸面板產能
表3.2.2　韓國Samsung仍需透過Pentile畫素排隊方式來達到400ppi以上解析度
表3.3.1　2013年中國光伏政策發展
表3.3.2　2013年日本的光伏電價變化
表3.3.3　2011年第一季～2013年第二季Wacker、OCI和REC的營收和利潤
表3.4.1　2013年全球LED廠商重大事件回顧
表3.4.2　2011～2012年全球LED封裝廠商排名
表3.4.3　2014年全球LED新產能開出預估
表3.4.4　2014年全球背光需求分析
表3.4.5　取代60W白熾燈泡的LED球泡燈售價
表5.1.1　2013～2014年NB品牌廠出貨量預估
表5.1.2　2014年OEM／ODM NB代工比重預估
表5.1.3　台灣和中國NB供應鏈分布
表5.2.1　2012～2014年各品牌平板機出貨量
表5.2.2　2011～2014年台灣平板機代工廠出貨量預估
表5.3.1　2014年電視品牌廠商布局Ultra HD TV尺寸一覽表
表5.3.2　2010～2014年全球前15大LCD TV品牌出貨量預估
表5.3.3　2013～2014年台灣LCD TV組裝廠出貨一覽表
表5.4.1　次世代遊戲機規格比較
表5.4.2　新舊主機晶片差異