本書原文為日文。作者以在日本的傳說中善於變身的狸貓為主角,創作了這個有趣、熱鬧又溫馨的故事。傳說中,狸貓在某個機緣下得到仙氣而變成妖精,牠們很喜歡變身捉弄人類,享受惡作劇的樂趣。
小男孩敲著鼓走在草原上,竟遇見了一隻狸貓。狸貓看著小男孩,唸了句咒語:「哪哞咕啥,碰!」馬上變身成小男孩的模樣,手裡拿著鼓。變身的狸貓便學小男孩敲鼓,跟著他一起往前走。
走著走著,小男孩又遇見了一隻狸貓。這隻狸貓也變身成小男孩的模樣,手裡拿著鼓。於是小男孩和兩隻變身的狸貓一邊敲鼓,一邊往森林走去。咚、咚咚、咚咚咚……響亮的鼓聲竟吸引來一群森林裡的狸貓。結果所有狸貓也都變身成小男孩的模樣,學小男孩敲鼓。
可是,一群人敲著鼓,會發生什麼事呢?糟了,震天響的鼓聲把森林裡的小寶寶們全都吵醒了。所有媽媽們都非常生氣。該怎麼辦呢?這時小男孩靈機一動,讓狸貓們變成各種不同的樂器:法國號、小號、豎琴、小提琴、鼓、低音大提琴、鈸,然後把這些狸貓樂器組成一個管弦樂團,演奏柔和的搖籃曲,整座森林就在柔和的音樂中安靜的睡著了。
狸貓愛學人,還會為了哄寶寶睡覺演奏搖籃曲,看著書中變成各種樂器的狸貓認真演奏的模樣,真是可愛極了,讓人不禁開心起來。而最後一頁,森林裡,樹上的、地下的動物們靜靜睡著了的畫面,讓人似乎也聽到了那柔和的搖籃曲,心也跟著安靜下來。不過,不知道狸貓變成的樂器會不會乖乖的從頭演奏到尾?
作者在這本圖畫中只用了四個顏色,色彩鮮亮、筆觸簡單,每個畫面都引人注目,尤其畫中的各種動物,生動的模樣一定會讓孩子們喜歡極了。書裡還可玩個小遊戲,猜猜看,哪個才是小男孩本人呢?
調皮、活潑、愛玩、愛學人,想想,孩子不也和傳說中愛變身的狸貓很像嗎?孩子不也像狸貓妖精一樣,有一種魔力,可以讓這個世界變得更美好。