2011中國科技產業動態大預測

　　2010年中國經濟狀況明顯好於2009年，2010年中國國內生產總值（GDP）增速預計將達到9.9％，經濟基本已經擺脫此前金融危機的泥沼。展望2011年，中國的宏觀經濟環境總體上依然看好，GDP增長速度預計將達到9.4％，仍將保持高增長態勢。然而2011年要比2010年差一些，因2011年中國經濟將面臨更多、更大的挑戰。（1）通貨膨脹已成為中國經濟最大的風險因素，2010年11月中國CPI已經高達5.1％，由於未來行政干預，CPI可能會有所回落，但是很可能會繼續彈升；（2）人民幣升值的長期趨勢已經形成，預計2011年人民幣會出現5 ~ 6％的升值幅度，大量外貿型產業將遭受重大打擊，繼而會拖累整個經濟體的表現；（3）中國適度寬鬆的貨幣及財政政策可能已經結束，2011年將回歸正常的穩健策略，甚至會出現偏緊的宏觀調控政策等，這些因素都會對實體產業造成不同程度的不利影響。

　　經歷了2010年的好時光，中國科技產業在2011年可能會面臨更多的挑戰，這些挑戰一部分來自於外部環境，一部分來自於產業自身的競爭與發展；但是科技產業同時也迎來了極其重要的歷史發展機遇，即「十二五規劃」的制定和實施。2011年是中國第十二個「5年」計畫的元年，這對於中國科技產業而言，具有十分重要的現實意義和戰略意義。

　　「十二五規劃」提出的未來將成為支柱產業的「節能環保、新一代資訊技術、生物、高端設計製造」，以及3個先導產業「新能源、新材料、新能源汽車」，其未來發展空間廣闊，市場潛力巨大，為中國科技產業未來發展的核心和方向。「十二五規劃」將創新、綠色經濟和內需市場的重要性，提升到了前所未有的新高度，預示著中國經濟未來的主要推動力將由傳統產業向科技產業轉化，由外生增長模式轉向內生增長模式，中國正在進入一個全新的科技創新繁榮期。

第一章　景氣風向球
1-1.宏觀經濟前景
一.中國進入新一輪加息週期
二.人民幣長期升值趨勢已經形成
三.「十二五規劃」圈定未來經濟發展重點
四.內需市場和投資依然是經濟增長的主要引擎
五.2011年中國經濟前景依然看好，但比2010年差一些
1-2.2011年中國ICT產業十大預測
一.平板熱度大增，NB銷售近逼桌上型電腦
二.全球智慧型手機高普及，首推中國
三.後發先置，中國3G手機市場可期
四.液晶電視熱潮未退，LED電視再掀波瀾
五.低碳經濟加持，LED「芯」光璀璨
六.智慧電網掛帥，經濟成長新超級「引擎」
七.三網融合，未來生活更簡單、豐富
八.新能源汽車，中國矢志領先全球
九.終端產品創新升級，觸控面板火熱
十.移動互聯網用戶數激增，迎來黃金發展期

第二章　中國IC產業
2-1.2011年中國IC產業發展趨勢
一.2011年中國IC產業保持穩定增長
二.影響2011年中國IC產業的因素
2-2.「十二五規劃」對中國IC產業的影響分析
一.強調創新與整合
二.產業優惠政策保持穩定
2-3.中國IC產品市場趨勢
一.熱門應用帶動熱門市場
二.七大戰略性新興產業刺激IC市場成長
三.應用市場分析
2-4.TRI觀點
一.2011年中國IC產業與市場成長下調
二.廠商策略建議

第三章　中國面板產業
3-1.2010年中國平板顯示產業回顧
一.高世代面板產線建設如火如荼
二.玻璃基板熔爐終登陸
三.液晶電視銷售不如預期，彩電廠商庫存壓力大
3-2.2011年中國平板顯示產業發展趨勢
一.中國十一黃金週發力，面板產業景氣2011年可望回春
二.高世代產能逐漸開出，彩電廠商有望最大受益
三.LED TV滲透率提升迅速
四.農村市場成為主要成長點
五.BMS成為主流趨勢
六.長三角液晶產業聚落漸強
3-3.TRI觀點
一.中國面板廠應選擇合適的時機切入市場
二.面板投資主體仍顯分散，政府仍需不斷優化

第四章　中國資通訊產業
4-1.高成長的中國手機產業，競爭格局變動
一.高成長的中國手機產業，已迎來產業轉移
二.蓬勃發展的中國手機市場，產業格局鬆動
4-2.三大運營商持續推動，3G / LTE發展迅速
一.三大運營商持續給力，3G手機預期高漲
二.TD助陣，CMMB手機成長
三.TD-LTE青澀，移動望眼欲穿
4-3.智慧型手機預期高漲，山寨業者也瘋狂
4-4.TRI觀點

第五章　中國平面電視產業
5-1.2011年中國LCD TV產業成長可期
一.2011年中國將成為全球最大市場
二.中國LCD TV產業逐步完善
5-2.產品升級加快，新產品層出不窮
一.LED TV：2011年市場的主力產品
二.3D TV：2011年提前爆發
三.互聯網電視：向左走向右走
四.智慧電視：2011年初涉世
5-3.主要彩電廠商產品策略
一.外資廠商
二.中國本土廠商
5-4.TRI觀點

第六章　中國NB產業
6-1.中國NB市場由跳躍式成長轉向穩定成長
一.2010年中國NB市場由跳躍式成長轉向穩定成長，2011年成長27.19％
二.2011年中國NB產品發展趨勢
三.2011年中國NB市場品牌廠商發展新趨勢
四.NB品牌與NB產業「西進」發展趨勢
6-2.2011年中國平板電腦市場展望
一.2010年中國平板電腦市場回顧
二.2011年中國平板電腦市場發展趨勢
6-3.TRI觀點

第七章　中國太陽能產業
7-1.全球光伏市場趨勢
一.德國
二.義大利
三.捷克
四.中國
五.其他
7-2.2011年全球光伏產業供需分析
一.光伏電池產能產量增長趨勢
二.晶矽上游產業鏈供需分析
7-3.中國光伏產業現況與趨勢
一.規模再突破
二.融資活躍
三.晶矽電池技術向高效演進
四.部分大廠加快晶矽產業鏈的垂直整合
7-4.TRI觀點

第八章　中國LED產業
8-1.中國半導體照明2010年增幅不俗，2011年持續看好
8-2.2010年熱點不斷，2011年將持續
一.藍寶石襯底材料投資力度大
二.半導體照明主設備MOCVD投資擴產熱
三.外商加快中國布局，台灣廠商最為積極
四.中國半導體照明產業人才爭奪戰開打
五.中國半導體照明廠商加快策略調整：垂直整合+縱向化+品牌建設
8-3.TRI觀點
一.2011年中國半導體照明持續火熱
二.2011中國半導體照明產業整合淘汰加速：技術+成本+品牌是王道

第九章　中國移動互聯網產業
9-1.中國利多政策頻頻出台
一.三網融合
二.戰略性新興產業
三.十二五規劃
9-2.無線網路漸趨完善
一.3G網路
二.Wi-Fi網路
9-3.Apple入華，智慧型終端火熱
一.Apple入華
二.運營商爭推明星終端
三.3G手機低端化已成趨勢
9-4.移動互聯應用迎來井噴期
一.Apple應用商店火爆，各廠商紛紛跟進
二.移動支付走向普及
9-5.用戶表現令人驚歎
一.用戶數量持續攀升
二.移動互聯網應用已成潮流
9-6.TRI觀點
一.移動互聯網時代已然來臨
二.用戶已達海量，市場潛力無窮

圖目錄
圖1.1.1　中國通貨膨脹威脅日益嚴峻
圖1.1.2　人民幣長期升值趨勢已經形成
圖1.1.3　十二五規劃確定未來科技產業發展重點
圖1.1.4　中國內需市場和投資增長依然保持較快增長
圖1.1.5　2011年中國宏觀經濟狀況總體依然向好
圖1.2.1　2011年中國ICT產業10大預測
圖1.2.2　2008 ~ 2012年中國NB出貨量預估
圖1.2.3　2008 ~ 2012年中國市場智慧型手機出貨量預估
圖1.2.4　2011年中國LED電視滲透率達45％
圖1.2.5　智慧電網成中國經濟增長的超級「引擎」
圖1.2.6　三網融合將創造大量新市場商機
圖2.1.1　2010年中國IC上市廠商營收預估
圖2.1.2　2003 ~ 2010年四大Foundry廠商市占率
圖2.1.3　2010年聯發科與展訊股價走勢對比
圖2.1.4　2010年國民技術股價走勢
圖2.1.5　2003 ~ 2010年中國IC產業結構
圖2.1.6　2000 ~ 2011年全球半導體產業銷售額
圖2.1.7　2003 ~ 2011年中國IC產業產值
圖2.3.1　2004 ~ 2012年中國IC市場規模
圖2.3.2　2011年熱門應用帶動未來高成長性IC市場
圖2.3.3　中國七大戰略性產業相關IC產品
圖2.3.4　2009 ~ 2012年中國山寨智慧型手機銷售量預估
圖2.3.5　聯發科、海思與瑞芯微的智慧型手機晶片產品
圖2.3.6　中國LED驅動晶片市場
圖2.3.7　2004 ~ 2011年中國RFID市場規模
圖2.4.1　2011年中國IC產品趨勢
圖3.2.1　2007 ~ 2013年LED TV滲透率
圖3.2.2　2008 ~ 2014年中國液晶電視市場成長分佈趨勢
圖3.2.3　模組技術演進趨勢
圖3.2.4　中國彩電廠商模組布局
圖3.2.5　中國三大液晶產業基地形成
圖4.1.1　2008 ~ 2012年中國手機產量預估
圖4.1.2　2005 ~ 2009年中國手機產地分佈
圖4.1.3　2008 ~ 2012年中國手機銷售量預估
圖4.1.4　2010年中國手機市場銷售份額
圖4.1.5　2010年中國主要手機廠商出貨情況
圖4.2.1　2008 ~ 2012年中國3G手機銷售量預估
圖4.2.2　中國CMMB手機市場發展趨勢
圖4.2.3　中國移動TD-LTE產業進程
圖4.3.1　2008 ~ 2012年中國智慧型手機銷售量預估
圖5.1.1　2007 ~ 2011年全球各區域LCD TV出貨成長
圖5.1.2　LCD TV市場：2011年穩定增長
圖5.1.3　上下游產業鏈受惠政策支持
圖5.2.1　2011年中國LED TV滲透率達45％
圖5.2.2　2010 ~ 2012年3D TV中國市場銷售量預估
圖5.2.3　中國廠商智慧電視比較表
圖5.2.4　2009 ~ 2013年中國智慧電視市場容量預估
圖5.3.1　簡析中國本土品牌2011年產品策略
圖6.1.1　2008 ~ 2010年中國NB市場出貨量預估
圖6.1.2　2010年中國NB市場產品價格區間分佈
圖6.1.3　2008 ~ 2012年中國PC市場商用與消費產品比重比較
圖6.1.4　2008 ~ 2012年中國市場NB取代DT趨勢
圖6.1.5　2009 ~ 2010年中國NB市場產品尺寸區隔狀況
圖6.1.6　2009 ~ 2010上半年中國NB市場產品內設功能區隔狀況
圖6.1.7　2009 ~ 2010年中國NB市場NB品牌市場地位變化
圖6.1.8　Dell落戶成都，加速NB產業西進
圖6.1.9　NB廠商中國生產據點分佈圖
圖6.2.1　瑞芯微晶片解決方案發展Roadmap
圖6.2.2　山寨iPed平板電腦受到日本媒體注意
圖7.1.1　2006 ~ 2011年全球光伏市場分布與發展趨勢
圖7.1.2　2010 ~ 2012年中國光伏市場增長趨勢
圖7.2.1　2007 ~ 2011年光伏電池模組供需分析
圖7.2.2　2005 ~ 2011年全球多晶矽產能增長趨勢
圖7.2.3　2011年全球有效多晶矽產能
圖7.3.1　2006 ~ 2011年中國晶矽電池產能產量增長趨勢
圖7.3.2　2007 ~ 2011年中國光伏多晶矽供需趨勢
圖7.3.3　2009上半年 ~ 2010年中國光伏產業鏈上市分佈
圖7.3.4　2009上半年 ~ 2010年中國光伏企業上市融資情況
圖7.3.5　高效晶矽電池技術橫向比較
圖7.3.6　2011年部分晶矽企業產業鏈布局
圖8.1.1　2009 ~ 2011年中國半導體照明產業變化趨勢預估
圖8.1.2　2006 ~ 2012年中國半導體照明產業產值預估
圖8.2.1　外資半導體照明廠商中國布局分佈
圖8.2.2　中國半導體照明產業人才狀況及需求變化
圖8.2.3　中國上游半導體照明廠商戰略布局分析
圖8.2.4　中國半導體照明中下游廠商戰略發展分析
圖8.3.1　中國半導體照明產業各環節變化分析
圖8.3.2　中國半導體照明產業整合加速：技術+品牌+成本是王道
圖9.1.1　移動互聯網相關促進政策頻頻出台
圖9.1.2　新一代資訊技術產業將成為支柱產業
圖9.2.1　中國3G網路正日趨完善
圖9.2.2　3G網路使網速得到極大提升
圖9.2.3　TD-SCDMA標準演進
圖9.3.1　上海浦東Apple Store開業盛況
圖9.3.2　北京Apple Store發售iPad
圖9.3.3　中國電信運營商定制高端智慧型手機一覽
圖9.4.1　中國手機軟體應用商店競爭格局
圖9.4.2　中國手機支付業務發展現況
圖9.5.1　2005 ~ 2010年中國互聯網用戶發展現況
圖9.5.2　2007 ~ 2010年中國手機線民數增長迅速
圖9.5.3　中國市場手機用戶構成
圖9.5.4　中國預付費用戶各類應用使用比例
圖9.5.5　中美兩國手機用戶30天各類移動服務的使用比例對比

表目錄
表2.1.1　2011年中國IC生產線產能擴充情況
表2.2.1　中國「十一五」IC產業規劃及達成情況
表2.2.2　中國十一五與十二五積體電路產業規劃思路轉變
表2.3.1　2010 ~ 2011年中國電子產品產量成長
表2.3.2　中國智慧電網相關IC產品市場規模
表2.3.3　2007 ~ 2010年中國功率器件市場規模
表3.1.1　中國報批中的高世代面板產線
表3.1.2　Corning、旭硝子中國布局
表3.1.3　中國彩電廠商庫存壓力情況
表3.2.1　2011年前可量產的中國高世代面板產線
表4.2.1　2010年中國移動600萬支中低階TD手機採集明細
表5.1.1　2011年中國高世代面板產線將投產
表5.2.1　中國彩電廠商在LED TV產業的布局
表5.2.2　雙節期間LED / CCFL倍率比較
表6.1.1　2008年第一季 ~ 2010年第二季中國NB市場主要品牌市占率比較
表6.2.1　2010年中國市場白牌平板電腦產品比較
表6.2.2　瑞芯微RK2818解決方案基本規格
表7.1.1　2009 ~ 2010年光伏企業出貨量排名
表7.1.2　全球主要光伏市場未來走勢
表7.3.1　一線企業高效晶矽電池布局
表8.2.1　中國LED基板廠商投資及產能規劃
表8.2.2　中國LED上游2 ~ 3年MOCVD設備擴產規劃預估
表9.3.1　中國聯通iPhone 4套餐