全球IC設計展望及應用市場新契機

　　2010年全球IT需求帶動半導體穩健成長，突破金融風暴前高點；2011年半導體產業前景看俏，iPad平板電腦風潮，將引領台灣廠商脫離PC需求疲軟及DRAM價格下滑影響。平板電腦、智慧電視將複製智慧型手機應用平台模式，將其成功經驗藉由硬體持續滲透生活周遭裝置。Wi-Fi晶片在NB與平板電腦滲透率幾近飽和，智慧電視拓展出Wi-Fi晶片應用新出海口，Google（Android）與Apple（iOS）加速導入作業系統與連網商店服務，提供消費者互動之使用者經驗，將其三網融合（電信、廣電、網際網路），在硬體方面將使台灣IC設計廠商直接受益。

　　智慧電視掀風潮，網通IC設計題材夯，將帶動相關半導體產業的發展，包含多格式的解碼晶片、DRAM、介面晶片等；此外，智慧電視當然會讓網路相關晶片與多媒體晶片產業獲利，包含乙太網路、無線區域網路、具備先進藍牙的遙控裝置之藍牙晶片，以及具備支援高畫質的繪圖晶片等。經濟型LCD TV加入了3D內容與智慧電視功能，為舊有的供應鏈提供更多藍海市場空間，電視零組件供應鏈的拓展，並不像平板電腦零組件有取代NB市場效應；電視供應鏈所延伸出來的市場，是PC、NB廠商可以積極著墨的電視網通市場。

第一章　2011年全球IC設計回顧與展望
1-1.2010年半導體產業大躍進，帶動2011年半導體景氣穩健成長
一.2010年全球IT需求帶動半導體穩健成長，突破金融風暴前高點
二.2011年半導體產業前景看俏
1-2.平板電腦、智慧電視掀風潮，開創新應用服務世代，觸控化介面將為成功關鍵
1-3.全球暨台灣IC設計廠商回顧及展望
一.美國、台灣等IC設計廠商營業毛利率呈現背離現象
二.全球化的IC設計分工下，台灣穩坐全球無晶圓IC設計產業第二名位置
三.台灣IC設計廠商外資總投資比率於2010年第一季創下新高且反轉向下
1-4台灣IC設計廠商2011年展望與發展趨勢
一.2010上半年台灣IC設計產業大好
二.台灣前七大IC設計廠商佔產值7成，具台灣IC產業榮枯指標

第二章　2011年全球暨台灣類比IC設計產業趨勢
2-1.2011年全球IC半導體產值預估成長4％
一.光學類產品
二.全球類比IC半導體佔整體IC產值8％，電壓調整器佔逾半產值約51％
2-2.2011年全球類比IC半導體產值預估成長6.5％，高於IC半導體產值
一.工業用產品（工業、軍規、航太）
二.2011年電壓調整器市場
三.2011年Non VR市場
2-3.台灣類比半導體廠商分析
一.台廠面板驅動IC往12吋產能轉移，上下游將力推台廠類比IC往8吋移動
二.General Purpose通用型類比電源IC半導體依舊是台廠缺乏IDM與Fab-Lite經營模式下的主要成長經營動能
三.國際類比半導體大廠產品線，在類比與混合性號領域擁有長銷型的產品

第三章　台灣半導體製造產業成長趨勢
3-1.從台灣IC設計廠商看台灣半導體製造產業成長趨勢
一.台灣IC設計廠商產值
二.台灣半導體製造端現況
三.台灣IC設計廠商端現況
3-2.台灣上市櫃IC設計廠商成長趨勢
一.聯發科、聯詠、群聯、瑞昱、立錡前五大廠商為下游ODM / OEM大廠之營收領先指標
二.2010上半年大好，第三季末開始出現持平緩升，第四季營收緩降，至2011年第一季初反彈上升
3-3.半導體製造廠商成長趨勢
一.台積電、旺宏在2009年第一季景氣谷底時，產品組合與經營管理領先群雄

第四章　全球暨台灣電視晶片廠商發展趨勢分析
4-1.電視晶片規格發展趨勢
一.電視晶片技術：整合度高、投入者眾，季降價壓力
二.電視主板成本分析
4-2.全球電視產業趨勢
一.全球電視產值穩定成長，面板產能掌握在亞洲人手中
二.3D TV與Smart TV銷售：2014年將擁有7成市佔率
4-3.全球電視晶片廠商趨勢發展
一.聯發科、晨星占4成市佔；緊接而後的則是韓日品牌大廠
二.Frame Controller IC產值2011年到達巔峰反轉、快速整併至系統晶片內
三.台灣電視代工廠多數使用高整合度晶片（MPEG within）

第五章　智慧電視掀風潮，網通IC設計題材夯，開創新應用服務世代
5-1.智慧電視將電腦的功能整合進電視，帶來全新的互動體驗
一.Apple Concept：Connect Everything對外：連結外部網路；對內：分享家中數位內容
5-2.智慧電視整合趨勢，電視使用習慣加速朝向PC化
一.機會成本換取乾淨的客廳，PC供應鏈夯
二.高階網路電視是DIY的PC內部，台灣廠商PC相關IC直接受惠
5-3.台灣廠商零組件供應鏈以「電視生產」馬首是瞻，將智慧電視的風潮奉為圭臬
一.零組件如網通IC、無線模組、鏡頭廠商等將是最大受惠者
二.Kinect體感Sensor問世，關鍵報告已經不是空想

第六章　平板電腦元年，IC設計雨露均霑，人性化介面為成功關鍵
6-1.平板電腦元年，IC設計雨露均霑
一.2011年平板電腦起飛元年：寬頻網路、雲端服務成熟，加速改寫NB使用者經驗
二.平板電腦的爆發元年，IC設計雨露均霑
6-2.iPad平板電腦，成本分析
一.iPad僅有面板驅動IC是台廠所貢獻（IC供應商），台廠IC設計產業短期營收明顯比NB、Netbook差
二.相關零組件規格採用決定權仍在品牌廠商手中，欲切入供應鏈則需配合品牌產品進展時程
6-3.台灣廠商零組件供應鏈以Apple為首，將iPad的風潮奉為圭臬
一.iPad熱賣，各廠商無一不覬覦Apple創造出來的市場
二.受惠於手機與平板電腦的崛起，台灣廠商布局3 ~ 12吋的螢幕觸控IC有成

圖目錄圖1.1.1　2009 ~ 2010年第三季全球半導體營收、出貨數量
圖1.3.1　2003 ~ 2010年美國、台灣IC設計廠商營業毛利率
圖1.3.2　2000 ~ 2010年台灣IC設計廠商外資總投資比率
圖1.4.1　2008年第四季 ~ 2011年第四季台灣半導體與IC設計廠商季營收趨勢
圖1.4.2　2010年台灣IC設計產業產值分布
圖2.1.1　2010 ~ 2012年全球IC產值預估
圖2.1.2　2011年全球IC產值預估
圖2.2.1　2010 ~ 2012年全球類比IC產值預估
圖2.2.2　2010 ~ 2012年全球電壓調整器產值預估
圖2.2.3　2010 ~ 2012年放大器、轉換介面、比較器產值預估
圖2.3.1　2009 ~ 2011年台灣類比電源IC設計廠商營收（一）
圖2.3.2　2009 ~ 2011年台灣類比電源IC設計廠商營收（二）
圖3.1.1　2008年第四季 ~ 2010年第三季半導體與IC設計廠商季營收趨勢
圖3.1.2　2008年第四季 ~ 2010年第三季半導體製造廠商產值權重
圖3.1.3　2008年第四季 ~ 2011年第四季半導體與IC設計廠商產值權重
圖3.2.1　2009年第一季 ~ 2010年第三季IC設計廠商季營收（一）
圖3.2.2　2009年第一季 ~ 2010年第三季IC設計廠商季營收（二）
圖3.2.3　2009年第一季 ~ 2010年第三季IC設計廠商季營收（三）
圖3.2.4　2009年第一季 ~ 2010年第三季IC設計廠商季營收（四）
圖3.2.5　2009年第二季 ~ 2010年第三季IC設計廠商季營收成長
圖3.2.6　2008年第四季 ~ 2010年第三季IC設計廠商營利率一覽
圖3.3.1　2008年第四季 ~ 2010年第三季半導體製造廠商營利率一覽
圖4.1.1　電視主板成本分析
圖4.1.2　2007 ~ 2011年電視主板成本趨勢
圖4.2.1　2010 ~ 2014年TV出貨量預估
圖4.2.2　2010 ~ 2014年Smart TV / 3D TV滲透率
圖4.3.1　2009年電視晶片廠商分布
圖4.3.2　2008年第四季 ~ 2009年第四季電視晶片廠商分布（季分布）
圖4.3.3　2009 ~ 2013年電視晶片規格營收預估（依功能）
圖4.3.4　2007 ~ 2012年電視晶片規格預估（依整合程度）
圖5.1.1　Apple Concept：Connect Everything
圖5.2.1　智慧電視整合趨勢－機會成本換取乾淨的客廳
圖5.2.2　高階網路電視
圖5.3.1　（實體）電視遙控器之發展趨勢
圖5.3.2　（虛體）電視遙控器發展趨勢
圖6.2.1　iPad成本分析
圖6.3.1　平板電腦IC－台廠機會亮點

表目錄表1.2.1　平板電腦、智慧電視相關IC於2011年發展趨勢
表1.4.1　台灣IC設計廠商產品一覽表
表1.4.2　2011年台灣IC設計發展趨勢
表5.3.1　智慧電視IC一覽表
表6.1.1　2011年平板電腦IC一覽表
表6.3.1　平板電腦IC－台廠量產時程