贏在企劃專業的起跑點：2013年TBSA商務企劃能力進階檢定學習手冊

「TBSA商務企劃能力進階檢定學習手冊」出版序

世界觀決定一個時代所需要的專業典範。21世紀的新世界觀將決定21世紀商業企劃的專業領域需要什麼樣的企劃人才與企劃方法論。

美國趨勢策略大師SRI International 公司執行長Curtis Carson說：「21 世紀正邁向創新經濟（Innovation Economy）時代，它有三個時代特徵： 1.技術快速演進，2.劇烈的全球化競爭，3.商機無限。企業想要在創新經濟時代繼續存活，必須從教育著手，培養人員重視創新的紀律與問題解決能力，這才是滋養企業創新的基礎。」

把Carson的說法加以延伸，創新經濟的時代背景與過去20世紀工業經濟的環境大不相同，因為全球化發展、網際網路普及、科技快速創新，導致經營環境快速變遷、競爭壓力加劇，創新與速度是企業競爭優勢的唯一來源，創新與行銷成為企業最重要的功能，肩負企業創新與行銷功能的商務企劃人才(包含經營者、經理人、專業參謀人員)，必須具備獨立思考的創新企劃能力，方能有效執行創新與行銷任務，取得競爭優勢。

所謂「創新企劃能力」是指能獨立思考提出改變產業規則並達成解決問題效果之創新與行銷方案，所需具備情報力、想像力、創意力、執行力之總合能力。而如何能有效培養創新企劃能力，則需要學習一套完整的專業方法，稱之為「商務企劃方法論」（Business Planning Methodology）。

為培育台灣商務企劃人才具備21世紀創新經濟所需要的創新企劃能力，TBSA台灣商務策劃學會與WBSA世界商務策劃師聯合會策略合作，引進「WBSA商業企劃方法論」做為商務企劃人才的專業實務訓練標準，它包含企劃原理、企劃流程、企劃技術與企劃工具，是一套企劃工作者必須學習的專業知識體系，它能幫助企劃人培養創新企劃能力，也能在實務應用上有效解決企劃難題，大幅提高企劃案的成功機率。

以下簡要介紹「WBSA商業企劃方法論」的內容重點：

企劃原理

「企劃原理」乃指商務企劃所需應用的核心理論與共通原則，它包含「策略原理」、「創意與創新原理」、「設計思考原理」，這些企劃原理係源自商管領域的策略學派、創新創意學派、設計思考學派所發展理論原則。這三種企劃原理在企劃流程中，各自有適用的階段與時機，為各階段企劃任務提供了有效的理論基礎與指導原則。

企劃流程

要有效完成任何一項專業任務，都需要靠一套專業流程，使專業從業人員得以遵循該流程而能夠有效率、有效能地完成該專業任務。WBSA商務企劃流程係根據策略理論家約翰博伊德（John Boyd，1927- 1997） 的「OODA循環」做為理論基礎，結合企劃工作四大任務：目的＞構想＞決策＞計畫，發展出「WBSA商務企劃八大程序」，做為執行商務企劃任務的專業流程，包含「目的明確化」、「願景明確化」、「現狀明確化」、「方針明確化」、「目標明確化」、「障礙明確化」、「對策辦法明確化」、「行動計畫明確化」等八大流程，而每個大流程當中又可細分多項子流程。

企劃技術

根據「WBSA商務企劃八大程序」進行各階段的企劃任務時，必須採取適合的企劃原理做為指導原則，另外還需要應用許多相關的分析工具與應用技術，稱之為「企劃技術」，若能正確應用企劃技術，可更有效率與效能地完成各企劃流程的關鍵任務，而使公司能比競爭對手更快完成企劃管理的循環，進而取得競爭優勢，實現獲利成長的目標。

企劃工具

完整的企劃工作包含「企劃分析」與「企劃編撰」兩項作業，當依循企劃流程並應用正確企劃原理與企劃技術完成各流程的企劃分析作業後，可將每個階段分析結果整理編輯於企劃作業表單，這些作業表單稱之為「企劃工具」或者「企劃表單」。使用企劃工具的目的在於系統化整理企劃分析結論，一方面可重新審視企劃案之邏輯性與可行性，另一方面亦可作為企劃書編輯的前置準備工作，使得企劃分析與企劃編輯可以無縫結合，提高企劃作業的效率。

21世紀台灣產業正面臨從過去的製造經濟邁向未來的創新經濟、品牌經濟、服務經濟之轉型過渡階段，誠如美國趨勢策略大師Curtis Carson所說「培養人員重視創新的紀律與問題解決能力，這才是滋養企業創新的基礎。」，因此TBSA社團法人台灣商務策劃協會以「WBSA 商業企劃方法論」為知識主體編撰「TBSA商務企劃能力進階檢定學習手冊」，希望能為台灣企業培育更多具備創新企劃能力的商務企劃人才，為台灣產業順利轉型盡一份心力。

TBSA社團法人台灣商務策劃協會 理事長 鄭啟川

「TBSA商務企劃能力進階檢定學習手冊」出版序

世界觀決定一個時代所需要的專業典範。21世紀的新世界觀將決定21世紀商業企劃的專業領域需要什麼樣的企劃人才與企劃方法論。

美國趨勢策略大師SRI International 公司執行長Curtis Carson說：「21 世紀正邁向創新經濟（Innovation Economy）時代，它有三個時代特徵： 1.技術快速演進，2.劇烈的全球化競爭，3.商機無限。企業想要在創新經濟時代繼續存活，必須從教育著手，培養人員重視創新的紀律與問題解決能力，這才是滋養企業創新的基礎。」

把Carson的說法加以延伸，創新經濟的時代背景與...

序言
第一篇　商業企劃方法總論
第一章　商業企劃方法論的定義
第二章　商業企劃的環境假設與核心價值
第三章　商業企劃的核心理論原則
第四章　商業企劃的流程、技術、工具
第五章　企21世紀商業企劃方法論的發展趨勢

第二篇　商業企劃方法實務篇
第六章　企劃目的明確化的作業要領
第七章　資料蒐集與情報分析作業要領
第八章　創意發想與商業模式設計作業要領
第九章　企劃概念設計與企劃願景描述作業要領
第十章　企劃案基本方針作業要領
第十一章　對策辦法明確化作業要領
第十二章　行動計畫明確化作業要領
第十三章　行銷效益評估機制

附錄
附錄一、社團法人台灣商務策劃協會簡介
附錄二、TBSA商務企劃能力進階檢定考試簡介
附錄三、TBSA企劃工具表單應用簡介及撰作說明
附錄四、TBSA學習會員及學習教材專區簡介
附錄五、TBSA商務企劃能力進階檢定培訓課程
附錄六、TBSA學習會員及學習教材專區簡介
附錄七、WBSA世界商務策劃師國際證照

序言
第一篇　商業企劃方法總論
第一章　商業企劃方法論的定義
第二章　商業企劃的環境假設與核心價值
第三章　商業企劃的核心理論原則
第四章　商業企劃的流程、技術、工具
第五章　企21世紀商業企劃方法論的發展趨勢

第二篇　商業企劃方法實務篇
第六章　企劃目的明確化的作業要領
第七章　資料蒐集與情報分析作業要領
第八章　創意發想與商業模式設計作業要領
第九章　企劃概念設計與企劃願景描述作業要領
第十章　企劃案基本方針作業要領
第十一章　對策辦法明確化作業要領
第十二章　行動計畫明確化作業要領
第十三...