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機器人崛起:AI人工智慧理財新標竿

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機器人崛起:AI人工智慧理財新標竿 機器人崛起:AI人工智慧理財新標竿

出版日期:2017-12-20
圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活   評分:
圖書名稱:機器人崛起:AI人工智慧理財新標竿

數位金融時代已經來臨!
AI人工智慧 × FinTech × 機器人理財
線上自動化服務全面啟動,打造投資新契機

近幾年AI人工智慧、金融科技FinTech等在全球逐漸受到重視,2017年以來,台灣金融業者也開始發展機器人理財。預期隨著金融科技發展的趨勢,將有助於改變未來台灣ETF發展,用機器人理財啟動新商業模式!

本書特色
‧親赴歐洲機器人理財公司取經,深入了解機器人理財服務發展現況。
‧獨家介紹歐美各家知名機器人理財公司的特色與理財領域,希望以其經驗,開啟台灣同業投入機器人理財,提供客戶更多元的服務選項。

作者簡介:

劉宗聖

元大投信總經理

學歷

中國上海財經大學經濟學博士

美國威斯康辛大學財務企管碩士

臺灣東海大學經濟系學士

得獎紀錄

2017年榮獲「金商獎」中華民國優良商人

2016年中華企經會「第三十四屆國家傑出經理獎」傑出總經理獎

2016年經理人月刊「產品創新獎」(100MVP Managers)

2016年榮獲亞洲資產管理雜誌評選「亞洲區最佳ETF執行長」

2016年榮獲財資雜誌評選「亞洲區ETF傑出領導獎」

2008~2015年榮獲亞洲資產管理雜誌「台灣區年度最佳執行長」獎項共7次

2015年榮獲社團法人中華民國管理科學學會李國鼎管理獎章

2011年榮獲第八屆國家品牌玉山獎─傑出企業領導人獎

2009年榮獲第十屆金彝獎「傑出企業領導人才獎」

2007年榮獲臺灣中華管理科學學會呂鳳章紀念獎章

2006年榮獲臺灣第二十四屆十大傑出經理人獎─傑出全球台商總經理

2005年榮獲第八屆金彝獎「傑出證券人才獎」

著有ETF、金融相關等書籍逾50本。

黃昭棠

元大投信執行副總暨指數與期貨信託投資事業群負責人

學歷

台灣政治大學EMBA金融組

經歷

2003年參與台灣首檔ETF(元大台灣卓越50)建置發展,曾為台港ETF交互掛牌專案負責人,並與主管機關合作推動台灣槓桿/反向ETF法令開放,並於2014年發行台灣暨大中華區首檔槓桿/反向ETF。

得獎紀錄

2016年亞洲資產管理雜誌「亞洲區最佳ETF投資長」

2014年亞洲資產管理雜誌「台灣區年度最佳投資長」

2012年經理人月刊百大MVP經理人

2009年第十屆金彝獎「傑出投信投顧人才獎」

著有《創世紀產品:槓桿反向ETF》等書籍。

張明珠

元大投信指數暨量化投資事業群行銷企劃經理

學歷

中原大學企業管理碩士

經歷

媒體行銷企劃經驗超過9年,2010年加入元大投信,目前主要負責元大投信指數化產品行銷推廣業務以及投顧業務,業務範圍涵蓋元大投信ETF媒體行銷策略,國內、外ETF投資說明會策畫,著有《ETF投資大戰略》、《全球債券ETF投資新視野》等書籍。

張勝原

元大投信指數暨量化投資事業群資深基金經理

學歷

中央大學財務金融碩士

經歷

債券投資研究經驗超過7年,基金管理涵蓋主動型債券基金、組合式基金、債券指數型產品與槓桿反向型ETF。在債券投資組合建構、信用與流動性分析、投資策略等領域具有豐富經驗,目前管理元大美債20年債券ETF等產品,著有《全球債券ETF投資實務與應用》、《全球債券ETF投資新視野》等書籍。

賴盈良

元大投信環球市場投資部副主管

學歷

台大外文系

華盛頓大學MBA

經歷

投信業界經驗超過13年,專長為解讀總體經濟、判斷經濟周期、搭配團隊研發模型再加上技術分析,作出投資決策。股、債、匯市、不動產、另類投資等皆有涉獵。喜好研究產業新趨勢,如機器人理財、AI等,對各國退休金制度亦有研究。

呂彥慧

元大投信環球市場投資部基金經理

學歷

國立中山大學財務管理碩士

經歷

金融市場投資研究經驗超過15年,基金管理經驗超過12年,基金管理涵蓋主動型債券基金、債券型組合式基金、平衡型組合式基金與金融資產證券化基金。具完整資產管理經驗,橫跨創業投資、人壽保險、共同基金等;在股票、債券、總經、外匯、產業、新金融商品等皆累積一定研究經驗,所具專業才能多樣化及跨區域,兼具股、債、匯投資管理經驗。

黃漢昌

元大投信客戶服務部主管

元大投信數位金融專案召集人/元大投信電子商務主管

著作:基金革命、做自己基金的主人

基金消費系統、貨幣基金交易系統共同新型專利持有

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推薦序
台灣ETF創新發展,機器人理財啟動新商業模式

元大投信身為台灣ETF領導品牌,近一年在部分ETF產品規模更有機會領先亞洲市場,如美債ETF規模便已在亞洲市場位居同類型第一,元大投信過去一年投入資源積極研究國外機器人理財產業發展,這些公司皆以ETF為投資元件,提供投資人資產配置組合、中長期退休理財規劃之建議,近一、二年規模明顯成長,也成為推動全球ETF 規模成長的關鍵因素之一。

事實上,元大投信自領先在台灣發行ETF以來,不論是在法規突破、產品創新、市場教育、客戶服務、風險管理、品牌形象、國際發展、人才培育、轉型再造等...
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目錄
推薦序/台灣ETF創新發展,機器人理財啟動新商業模式 元大投信董事長黃古彬
作者序/ETF下一階段:主動化、智能化、投顧化 元大投信總經理劉宗聖

Unit 1 資產管理將迎來AI理財新時代
金融科技對你、我的影響是什麼?
什麼是機器人理財?
機器人理財發展趨勢

Unit 2 機器人理財引領全球發展潮流
機器人理財發展背景
機器人理財的競合發展
機器人理財的運作流程
機器人理財業務發展現況

Unit 3 歐美知名機器人理財公司介紹
美國Betterment
美國WealthFront
英國Nutmeg
Scalable Capital
Vanguard
貝萊德BlackRock ...
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商品資料
  • 作者: 劉宗聖、黃昭棠、張明珠、張勝原、賴盈良、呂彥慧、黃漢昌
  • 出版社: 經濟日報 出版日期:2017-12-20 ISBN/ISSN:9789869456159
  • 語言:繁體中文 裝訂方式:平裝 頁數:214頁 開數:25K(15 × 21 cm)
  • 類別: 二手書> 中文書> 商業
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