ETF 投資新勢力：比特幣與另類ETF商品大剖析

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ETF 投資新勢力：比特幣與另類ETF商品大剖析

作者：劉宗聖、黃昭棠、譚士屏、洪安裕、黃議玄、潘昶安、蔡佳融、方雅婷　
出版社：經濟日報
出版日期：2018-02-05
語言：繁體書

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圖書名稱：ETF 投資新勢力：比特幣與另類ETF商品大剖析

另類ETF投資入門
三部曲輕鬆掌握新金融商品
首部曲│VIX ETF大解析
二部曲│明日之星比特幣ETF
三部曲│不那麼另類的白銀ETF
「另類投資」（Alternative Investment）是相對於「傳統投資」的概念，交易標的並無一定範圍，但主要界定在傳統投資之外的金融商品和交易策略，大多涉及多資產操作，其中以VIX與數位貨幣這兩種另類資產為最。

本書特色
‧由淺入深，以三大類剖析「比特幣」與「VIX」、「白銀ETF」，讓投資人清楚了解產品的投資風險與操作策略。

作者簡介：

劉宗聖

元大投信總經理

學歷

中國上海財經大學經濟學博士

美國威斯康辛大學財務企管碩士

臺灣東海大學經濟系學士

得獎紀錄

2017年榮獲「金商獎」中華民國優良商人

2016年中華企經會「第三十四屆國家傑出經理獎」傑出總經理獎

2016年經理人月刊「產品創新獎」（100MVP Managers）

2016年榮獲亞洲資產管理雜誌評選「亞洲區最佳ETF執行長」

2016年榮獲財資雜誌評選「亞洲區ETF傑出領導獎」

2008~2015年榮獲亞洲資產管理雜誌「台灣區年度最佳執行長」獎項共7次

2015年榮獲社團法人中華民國管理科學學會李國鼎管理獎章

2011年榮獲第八屆國家品牌玉山獎─傑出企業領導人獎

2009年榮獲第十屆金彝獎「傑出企業領導人才獎」

2007年榮獲臺灣中華管理科學學會呂鳳章紀念獎章

2006年榮獲臺灣第二十四屆十大傑出經理人獎─傑出全球台商總經理

2005年榮獲第八屆金彝獎「傑出證券人才獎」

著有ETF、金融相關等書籍逾50本。

黃昭棠

元大投信執行副總暨指數與期貨信託投資事業群負責人

學歷

國立臺灣政治大學EMBA金融組

經歷

2003年參與台灣首檔ETF（元大台灣卓越50）建置發展，曾為台港ETF交互掛牌專案負責人，並與主管機關合作推動台灣槓桿／反向ETF法令開放，並於2014年發行台灣暨大中華區首檔槓桿／反向ETF。

得獎紀錄

2016年亞洲資產管理雜誌「亞洲區最佳ETF投資長」

2014年亞洲資產管理雜誌「台灣區年度最佳投資長」

2012年經理人月刊百大MVP經理人

2009年第十屆金彝獎「傑出投信投顧人才獎」

著有《創世紀產品：槓桿反向ETF》等書籍。

譚士屏

元大投信期貨信託部副總經理

學歷

國立政治大學新聞碩士

國立臺灣大學經濟學學士

經歷

主導台灣期貨ETF規劃與發行，並參與期貨槓桿／反向ETF創新專案，2015年4月與2016年9月，先後協助發行大中華首檔期貨ETF與期貨槓桿／反向ETF，創下亞洲ETF創新代表作，改變台灣集中市場風貌。榮獲第十三屆金彝獎投信投顧傑出人才獎。著有《全球商品期貨ETF交易策略解析》、《全球外匯ETF攻略》、《黑金石油─多空雙向交易投資新契機》等書籍。

洪安裕

元大標普日圓正2基金經理

學歷

國立交通大學管理科學碩士

經歷

金融專業投資研究經驗約13年，具備銀行、證券、期貨與投信相關領域專業，歷經國內外債券、利率衍生性商品、期貨等相關投資及交易工作，金融資歷完整。尤擅長債券與利率商品投資交易，擔任銀行交易室交易主管期間曾帶領團隊締造自營操作佳績。

潘昶安

元大S&P黃金基金經理

元大S&P黃金正2基金經理

元大S&P黃金反1基金經理

學歷

國立中正大學財務金融碩士

經歷

金融投資研究經驗逾15年，擅長商品原物料投資及期權相關衍生性商品策略交易。

黃議玄

元大美元指數正2基金經理

學歷

泰國藍康恆大學管理學碩士

經歷

曾於期貨自營商有多年操作經驗，擅長量化交易、價差交易、波動率交易，利用總經數據配合技術分析進行行情研判，再透過程式交易演算來進行金融操作。曾操作過台灣期現貨市場、外匯市場、跨市場價差交易、VIX交易及黃金ETF基金管理，並負責台灣首檔外匯ETF（美元指數）發行。

蔡佳融

元大S&P黃金反1基金協管經理

學歷

國立中正大學資訊管理學士

經歷

從事期貨自營交易8年，擅長期貨與選擇權之策略交易，並熟稔建構自動化交易系統與資料庫，在金融交易與資訊系統整合有豐富經驗。

方雅婷

元大標普日圓反1基金經理

學歷

淡江大學財務金融學碩士

經歷

金融投資研究經驗約8年，曾從事國內外期貨、選擇權與股票之相關交易、避險策略開發研究，持有證券分析師與期貨分析師執照，擅長期貨與選擇權策略交易與風險控管。

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推薦序

ETF未來發展邁向另類新資產

近年由於台灣金融市場發展日新月異，另類投資領域也開始逐漸發光發熱。所謂「另類投資」（Alternative Investment），主要是相對於「傳統投資」的概念。「傳統投資」，其交易標的包括：短期貨幣工具、債券及股票等交易標的之投資，投資策略亦是以買進持有、定期定額或是低買高賣為主。而以另類投資來說，其交易標的並無一定的範圍，但主要範圍是界定在傳統投資之外的金融商品和交易策略，其交易策略大多涉及多資產操作。

台灣的ETF發展最早是由台股ETF 起家，2015年開始，商品原物料ETF、外匯ETF與債券ETF先後問世，但就資產類別形式來說，上述的股票、外匯與債券均為台灣民眾長時間熟悉的操作標的，而就商品原物料來說，國內投資人雖然對於原物料現貨交易相對陌生，但日常生活中與金價或油價的連結亦相對密切，因此民眾對於相關ETF的交易也有一定程度之掌握。

但近期新金融浪潮席捲全球，另類金融產品先後問世，波動率交易成為投資顯學，另外由於區塊鏈技術的興起，也導致加密貨幣大行其道，前者代表為芝加哥選擇權交易所（Chicago Board Option Exchange）推出的VIX期貨與VIX選擇權；後者則為延燒全球的比特幣（Bitcoin）與以太幣（Ether）。

上述兩者新金融產品，前者已經成功ETF 產品化，並在海外市場大行其道，後者則正在如火如荼的發展，預計2018年將會看到相關ETF 誕生。不過兩者由於上市時間尚短，再加上相關新金融產品架構相對複雜，導致台灣民眾不易完整掌握，對於上述產品之報酬／風險屬性、產品特性與交易策略所知有限，如此一來不僅投資人在交易上有困難，更可慮的是欠缺風險意識，交易恐將遭致無謂損失。

為了協助台灣民眾完整認識新金融商品全貌，俾利投資人能夠快速掌握另類ETF之全貌，本書自基礎開始，為民眾介紹VIX指數與加密貨幣的全貌，並且為投資人清楚說明相關產品的報酬／風險特性、操作策略與風險控管訣竅，實為民眾參與「另類投資」領域之絕佳入門書。

元大投信董事長黃古彬

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推薦序│ETF未來發展邁向另類新資產　元大投信董事長黃古彬
作者序│另類ETF投資教育和投資風險與傳統ETF大相逕庭　元大投信總經理劉宗聖
前　言│另類ETF產品：期貨ETF新勢力

另類ETF首部曲　VIX ETF大解析
Unit 1 初探波動率指數（VIX Index）
Unit 2 VIX 期貨指數
Unit 3 VIX ETF 產品

另類ETF二部曲　明日之星比特幣ETF
Unit 1 虛擬貨幣（Digital currency）始祖 - Bitcoin
Unit 2 探索比特幣（Bitcoin）發展
Unit 3 跨世代的交易新趨勢：比特幣（Bitcoin）ETF

另類ETF三部曲　不那麼另類的貴金屬：白銀ETF
Unit 1 ...

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