組合型基金：多元資產配置新選擇

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組合型基金：多元資產配置新選擇

作者：劉宗聖、黃昭棠、張美媛、陳品橋、林孟迪、盧永祥、林良一、周芯瑋、陳意雯　
出版社：經濟日報
出版日期：2018-04-11
語言：繁體書

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圖書名稱：組合型基金：多元資產配置新選擇

組合型基金三大優勢
靈活投資 × 分散風險 × 多元資產
為投資人打造全面性解決方案

組合型基金（Fund of Funds，簡稱FoF），又稱為「基金中的基金」，是直接投資其他類型的基金，投資標的包括股票型基金、債券型基金、平衡型基金、指數型基金及指數股票型基金等，是一種間接的投資工具。

組合型基金可說是一種多元資產，投資策略依據不同的市場狀況或產品屬性，側重於不同類別的投資產品，即時捕捉獲利機會、分散風險。

作者簡介：

劉宗聖

元大投信總經理

學歷

中國上海財經大學經濟學博士

美國威斯康辛大學財務企管碩士

臺灣東海大學經濟系學士

得獎紀錄

2017年榮獲「金商獎」中華民國優良商人

2016年中華企經會「第三十四屆國家傑出經理獎」傑出總經理獎

2016年經理人月刊「產品創新獎」（100 MVP Managers）

2016年榮獲亞洲資產管理雜誌評選「亞洲區最佳ETF執行長」

2016年榮獲財資雜誌評選「亞洲區ETF傑出領導獎」

2008~2015年榮獲亞洲資產管理雜誌「台灣區年度最佳執行長」獎項共7次

2015年榮獲社團法人中華民國管理科學學會李國鼎管理獎章

2011年榮獲第八屆國家品牌玉山獎─傑出企業領導人獎

2009年榮獲第十屆金彝獎「傑出企業領導人才獎」

2007年榮獲臺灣中華管理科學學會呂鳳章紀念獎章

2006年榮獲臺灣第二十四屆十大傑出經理人獎─傑出全球台商總經理

2005年榮獲第八屆金彝獎「傑出證券人才獎」

著有ETF、金融相關等書籍逾50本。

黃昭棠

元大投信執行副總暨指數與期貨信託投資事業群負責人

學歷

國立臺灣政治大學EMBA金融組

經歷

2003年參與台灣首檔ETF（元大台灣卓越50）建置發展，曾為台港ETF交互掛牌專案負責人，並與主管機關合作推動台灣槓桿／反向ETF法令開放，並於2014年發行台灣暨大中華區首檔槓桿／反向ETF。

得獎紀錄

2016年亞洲資產管理雜誌「亞洲區最佳ETF投資長」

2014年亞洲資產管理雜誌「台灣區年度最佳投資長」

2012年經理人月刊百大MVP經理人

2009年第十屆金彝獎「傑出投信投顧人才獎」

著有《創世紀產品：槓桿反向ETF》等書籍。

張美媛

元大投信指數暨量化投資事業群副總經理/部門主管

元大台灣卓越50基金經理人

學歷

淡江大學金融研究所碩士

經歷

投資研究經驗累積超過14年，主要於指數產品之領域。除擅長於指數型ETF、指數型基金之基金操作管理外，也多次負責或參與不同指數型產品開發（槓桿／反向型ETF）、不同資產（債券、商品）、ETF制度與法規修改等之產品設計與規劃專案，以提供投資人多元化及不同報酬樣態的指數產品。於2007年出版《ETFs資產投資新趨勢：Investing in ETFs: Exchange Traded Funds》等ETF相關書籍。

陳品橋

證券分析師、期貨分析師

元大全球ETF成長組合基金經理人

學歷

美國伊利諾大學University of Illinois MBA

經歷

著有《全球指數型商品》、《不動產投資信託》、《創世紀產品：槓桿反向ETF》等書籍。

林孟迪

元大全球ETF穩健組合基金經理人

學歷

淡江大學財務金融碩士

經歷

基金管理經驗年資9年

量化與指數研究經驗14年

專長為結合量化研究、指數管理與主動投資之基金管理

著有《ETF投資大戰略》。

盧永祥

元大標普500及歐洲50基金經理人

學歷

淡江大學財務金融碩士

經歷

投資研究經驗年資共計9年，專長為基金投資組合管理及產品開發，曾任資產管理期刊編輯；著有《ETF投資大戰略》、《滬深300指數：投資中國之關鍵策略》。

林良一

元大高股息基金、摩台基金及富櫃50基金經理人

學歷

淡江大學財務金融碩士

經歷

投資研究經驗年資共計5年，專長為基金投資組合管理及量化交易策略開發。2014年第九屆證券暨期貨金椽獎-優等獎；著有《ETF投資大戰略》。

周芯瑋

元大投信ETF產品經理

學歷

台灣大學經濟學碩士、輔仁大學管理學碩士

經歷

投資研究資歷累積11年，擅長於總體經濟情勢分析，透過解讀經濟數據、央行動向、政經事件等top-down觀點應用至ETF投資布局，並提供ETF投資的問題解決方案，滿足投資人資產配置與交易避險需求。著有《ETF投資大戰略》。

陳意雯

元大投信指數暨量化投資事業群研究員

學歷

中山大學政治經濟系學士

經歷

投資研究經驗1年，從事指數相關投資研究。

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推薦序

搭上趨勢列車，掌握下一個世代ETF 發展契機

從2003年第一檔元大台灣50 ETF問世以來，國內被動投資發展進入第15年，參與ETF發行的投信業者已增加到第12家，整體規模超過新台幣3,000億元。台灣投資人越來越習慣使用ETF作為投資工具，當初ETF發展不到五年，適逢兩岸熱議證照互通，陸股產品應運而生，ETF單年成交金額達到千億元，2014年過後，接連有一連串創新商品，槓桿／反向、商品、債券、外匯ETF等相繼問世，再推動市場規模連年雙位數跳升。

ETF投資熱度的竄高，顯示被動投資方法可改善主動式投資的缺點，隨著技術與方法專業性的大幅提升，而傳統市值加權型ETF已無法滿足投資人多元的投資需求，因此，後來衍生出智選，又名Smart Beta的ETF，即是在ETF被動操作架構中納入主動選股設計，例如透過新採樣方法如等權重，而產生新的不同報酬型態，來避免「Over Weighted Over Valued stock」。Smart Beta ETF以主動選股方法降低漲幅過大、避開經營不佳標的，同時又保持指數操作的高效率、低成本、紀律嚴謹的優點。過去三年，ETF成交金額連續突破兆元，近15年來，更累積7兆元的交易紀錄，期間不但帶動周邊市場成長，也大大轉變投資生態。

我們一方面樂見ETF市場蓬勃發展，同時也思考如何避免落入紅海市場的競爭，尋求進一步的升級突破，與國際潮流接軌，提供投資人優質服務。我們預期ETF下一個發展契機在於主動追求超越指數報酬表現趨勢將加入；此外在傳統、期貨類ETF 之外，另類ETF發展也將應運而生，值得注意。

植基於這樣的趨勢下，隨著ETF產品線的完備，ETF的投資策略運用將顛覆現行的架構，全球各類金融標的都可以透過ETF組合型基金達成投資組合的效果。此外，全球經濟與金融面貌已進入新常態，新型態大趨勢如人工智慧（AI）、人口老化等風起雲湧般浮出檯面，未來ETF 產品的發行也將搭著大趨勢的列車，本書提供投資人一列開往實現投資價值的列車，駛向財富自由化、充裕化、穩健化的里程碑。

另一方面，因應新產品的推陳出新，元大投信不斷撰寫相關書籍，希冀能夠扮演教育者的角色，透過本書，投資人能夠以客觀、專業、自主的思維理解ETF組合型基金投資，進而了解ETF在人生理財道路上的重要性與實用性，更期待投資人能因此投資順利！

元大投信董事長黃古彬

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推薦序│搭上趨勢列車，掌握下一個世代ETF發展契機　元大投信董事長黃古彬
作者序│持續創新，開創嶄新資產管理新視野　元大投信總經理劉宗聖

第1章組合型基金基本概念
1.1 何謂組合型基金
1.2 組合型基金的分類
1.3 ETF是否也有組合型基金的架構及商品
1.4 何謂「資產配置型」的ETF

第2章組合型基金發展史
2.1 海外組合型基金發展史
2.2 台灣組合型基金發展史

第3章組合型基金與資產配置型ETF之操作管理
3.1 傳統資產配置
3.2 創新資產配置
3.3 指數化操作

第4章組合型基金運用面
4.1 一些投資前你應該知...

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