LCD製程設備產業之全球策略佈局與競合研究

為研擬國內TFT-LCD設備產業未來之發展策略，詳盡探討全球LCD設備產業之策略佈局與競合關係為目前當務之急，我國TFT-LCD面板廠在降低成本、建立競爭優勢與加快維修服務速度等因素的考量下，設備的本土化已是必須要採行的策略，另外國內產官學研各界鑒於產業完整性、重點產業全球競爭力與國內面板業者的需求，目前正全力扶植LCD設備的國產化，以求在日韓廠商的夾擊下走出自己的一片天地。然而，國內對LCD製程設備產業之全球策略佈局與競合關係做完整分析者付之闕如，尤其是國外主要廠商的經營概況與營運策略更是缺乏有系統的整理，另外我國設備廠商的相互整合與策略分工部份也缺乏相關介紹。因此，本專題研究擬探究TFT-LCD面板產業之生產設備的產品類別、全球產業環境、市場動向、投入開發生產之國內外重要廠商與經營策略，以及國內LCD設備廠商的策略分工關係，期能提供政府及從事TFT-LCD設備領域開發的相關單位與業者，作為產品規劃、技術研發與市場開發的發展參考。

亞洲地區是全球主要TFT-LCD設備廠商未來佈局的核心區域，台灣與中國大陸市場最受重視觀察LCD主要設備廠商的區域營收比例變化，可發現到亞洲市場的重要性正與日俱增，2006年台灣的面板產業全球市佔率將近四成，目前LCD設備市場預估有新台幣1,056億元的規模，在設備需求龐大的誘因下，全球主要設備業者自然將台灣視為策略佈局的重點。中國大陸挾著經濟成長快速與內需市場龐大的優勢，工研院IEK預估其2007年液晶電視的出貨量可達到1,000萬台以上，年成長率高達111.6%，2006至2011年的複合成長率約可達到45.7%，因此中國大陸市場對LCD面板與設備廠商的重要性自是無庸贅言。

全球大廠藉由併購擴大TFT-LCD設備產品線的深度與廣度，為強化企業的競爭力，國際大廠莫不以強化產品線的深度與廣度為目標，為了縮短研發時程與資源，廠商通常會採取企業併購的方式。例如美商應用材料收購應用薄膜（Applied Films Corp.）公司，透過此項併購案，應材集團不僅擴充TFT-LCD設備的產能，使其在FPD設備領域的產品線更完整，同時在Array製程設備市場的掌握度更高，穩居全球最大TFT電漿輔助化學氣相沈積（PECVD）與彩色濾光片連續濺鍍設備供應商，而且更進入太陽能電池與OLED鍍膜設備等新興領域。另外Canon收購NEC的子公司-Machinery與Anelva，則是以取得技術資源為目的，希望能運用這兩家公司的自動化設備製造與真空相關技術，來因應市場上激烈的價格競爭。

LCD面板設備廠未來的競爭力取決於次世代技術研發之進程，為符合LCD面板廠的需求，設備業者須持續針對次世代大尺寸基板的設備積極進行研發工作，以取得技術上的領先優勢。以優貝克為例，由於研發出低成本及省空間的「SMD系列」單片式濺鍍設備以及可支援低電阻ITO透明傳導膜與低反射Black Matrix用多層鉻膜等各種成膜需求的「New SDP-s」連線式濺鍍設備，因此技術能領先其他廠商，其連續式與單片式濺鍍設備的銷售金額合計在2006年共囊括了全球將近八成的市佔率；美商AKT自從推出第二代群組單片式PECVD設備後，全球市佔率即不斷增加，到2000年已取得80%的市場佔有率，2005與2006年雖然略降至70%左右，但仍然遙遙領先其他競爭對手。

透過TFT-LCD設備研發聯盟的共通平台，結合國內LCD設備廠商與各界的研發資源以厚實本土技術實力，在目前的產業環境下想要依靠國內設備廠商以單打獨鬥方式自行發展具競爭優勢的技術能力，幾乎是緣木求魚。雖然目前業界與政府已有合作計劃與專案，執行上也有一定的成效，但廠商的技術實力與全球市佔率畢竟仍與國外大廠有差距，顯示政府與業界仍有努力的空間。國內LCD面板廠、LCD設備廠、法人單位、學校單位與政府的研發資源，應透過系統性的研究與分析，篩選出我國較具發展潛力及前景的設備機台，並全力培植本土的研發技術能量與人才，最終期望在不斷的努力下，能逐漸壯大我國的設備產業，並能逐漸趕上日本與韓國的設備廠商。

藉由國外主要TFT-LCD設備廠商與本土業者共同合作之機會，培育國內研發人才與技術能量，無論從市場的供應面或需求面來看，日本、美國與韓國LCD設備大廠來台設立製造或研發中心，已是目前的趨勢，只要台灣在面板領域的產值維持全球第一的地位，這股風潮勢必會持續下去。目前外商來台投資設廠的主要設備項目之技術能量多為國內業者所欠缺，為了建構國內面板產業的供應鏈體系，政府除了必須排除外商來台投資設廠的障礙外，另外應透過國內面板業者的溝通平台，協助促成國外大廠與本土設備廠商的合作契機，以培育國內研發人才與建構札實之技術基礎，並促進國內LCD設備產業的發展，最終能使國內設備業者的市場版圖順利滲透到韓國與中國大陸等亞洲其他地區。