數位通路發展現況與機會

近年來全球智慧型手機、平板電腦與行動網路的普及，使得各類型行動應用程式（Mobile Apps）迅速興起，過去原生於電腦桌面的網路服務也逐漸延伸至行動端，使得行動電話除了通訊功能之外，同時也開始能夠透過網路，連結各種影音娛樂與生活應用服務，其他手持行動裝置用戶也能夠隨時隨地享受行動網路所帶來之數位生活與便利性。
由於新興八國行動網路與科技環境的進步，國人生活水準提升，並具有行動電話滲透率高、網路用戶活躍於社交網站之特性，加上智慧型手機用戶比例逐年增加，使得新興市場在行動應用程式上極具發展潛力，特別是生活娛樂方面之應用。本分冊內容主要係針對新興八國本土行動應用程式發展現況進行研究，其中新興八國涵蓋東南亞國家中的印尼、馬來西亞、泰國和越南，以及金磚四國─中國大陸、巴西、印度和俄羅斯。
本分冊首先描繪各個國家的網路環境背景、網路用戶或行動裝置用戶輪廓與行為特性，以了解各國行動用戶對於行動應用程式之偏好，並輔以各國行動應用代表大廠或新興廠商之經營現況、發展動態與未來發展方向分析，從科技環境、消費市場和廠商動態等面向了解新興八國在行動應用領域發展現況，探索台灣業者未來於新興市場的發展機會，以及提供策略布局之參考。

編者的話 I
摘要 III
1 章 緒論 1
▍▍ 11 研究目的 1
▍▍ 12 研究對象 1
▍▍ 13 研究架構與範疇 2
▍▍ 14 研究方法 4
▍▍ 15 研究限制 6
2 章 中國大陸數位通路發展現況與機會 7
▍▍ 21 市場背景 7
▍▍ 22 數位通路發展現況 8
▍▍ 23 數位通路競爭現況 16
▍▍ 24 主要業者介紹 24
▍▍ 25 發展機會 34
3 章 東南亞數位通路發展現況與機會 35
▍▍ 31 印尼 35
▍▍ 32 馬來西亞 40
▍▍ 33 泰國 45
▍▍ 34 越南 49
VI
4 章 金磚國家數位通路發展現況與機會 55
▍▍ 41 巴西 55
▍▍ 42 印度 60
▍▍ 43 俄羅斯 65
5 章 結論與建議 71
▍▍ 51 結論 71
▍▍ 52 建議 75

圖1-1 研究架構 3
圖1-2 研究流程 4
圖2-1 中國大陸2009年至2013上半年網路使用者規模與行動網路占比 8
圖2-2 中國大陸2008年至2012年網路購物使用者數量 10
圖2-3 中國大陸2011年至2012年網路購物使用者年齡分布 11
圖2-4 中國大陸2008年至2012年網路購物市場交易額與零售市場占比 12
圖2-5 中國大陸2012年網路購物商品類型占比 13
圖2-6 中國大陸2012年網路購物用戶使用之主要付款方式 14
圖2-7 中國大陸2012年網路購物用戶使用之主要第三方支付類型 14
圖2-8 中國大陸2011年至2013年第一季C2C與B2C通路交易規模與占比 16
圖2-9 中國大陸2010年至2012年開業團購家數統計 17
圖2-10 中國大陸2013年第一季B2C數位通路業者市占 18
圖2-11 中國大陸者2013年第一季自主式B2C數位通路業市占 19
圖2-12 中國大陸2012年C2C數位通路業者市占 20
圖2-13 中國大陸2012年團購數位通路業者市占 21
圖2-14 京東發展簡歷 25
圖2-15 淘寶網／天貓發展簡歷 28
圖3-1 印尼2011年至2016年數位通路銷售額與滲透率 36
圖3-2 印尼2012年數位通路主要交易商品類型 37
圖3-3 馬來西亞2012年數位通路主要交易商品類型 41
圖3-4 馬來西亞數位通路業者發展概況 43
圖3-5 泰國2008年至2011年電子商務銷售額 46
圖3-6 泰國2013年消費者喜好網路購物類型 47
圖3-7 泰國2013年數位通路消費者可接受消費金額比較 47
圖3-8 越南2012年消費者喜好的數位通路類型 52
圖4-1 巴西2011年至2016年B2C電子商務規模與展望 56
圖4-2 巴西2011年至2016年數位通路使用者規模與展望 56
圖4-3 巴西2012年第三季數位通路消費者消費金額 57
圖4-4 印度2009年至2013年數位通路規模 61
圖4-5 印度2013年數位通路零售產品支出占比 62
圖4-6 印度2013年數位通路使用者支付方式 63
圖4-7 俄羅斯2012年民眾使用數位通路的主要原因 66
圖4-8 俄羅斯2009年與2012年數位通路使用者採用付款方式 67
圖4-9 俄羅斯2012年數位通路銷售額前五名商品類型 68
圖5-1 新興八國2013年最主要的數位通路 72
圖5-2 數位通路興起前後的消費習性變化 78

表2-1 中國大陸2013上半年網路使用者上網目的 9
表2-2 中國大陸數位通路與電子商務相關政策與法規 15
表2-3 中國大陸2012年主要數位通路投訴議題統計 22
表2-4 中國大陸2012年數位通路主要促銷檔期 23
表2-5 京東資訊綜整 27
表2-6 淘寶網／天貓資訊綜整 33
表3-1 印尼2013年9月主要數位通路業者 38
表3-2 馬來西亞2013年9月主要數位通路業者 43
表3-3 泰國2013年9月主要數位通路業者 48
表3-4 越南2013年9月主要數位通路業者 53
表4-1 巴西2013年9月主要數位通路業者 58
表4-2 印度2013年9月主要數位通路業者 63
表4-3 俄羅斯2013年9月主要數位通路業者 69
表5-1 成功的數位通路具有的共通條件 74
表5-2 新興八國2012年網路使用者數 79
表5-3 台灣產品透過數位通路進入新興市場之SWOT分析 80