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楊育晟

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圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活   評分:
圖書名稱:ETF 智能投資與機器人理財實務與應用

機器人理財發展至今約12個年頭,根據市場調查公司Statista預估,2021年全球管理規模將突破1兆美元,並在2023年翻倍突破2兆美元,顯見全球金融機構與金融科技新創公司,無不重視機器人理財的發展。

機器人理財的核心技術,主要體現於資產配置及投資組合管理的能力,與傳統財富管理服務最大的差異,在於從一次一檔(單筆投資)與多次一檔(定期定額),走向一次多檔(投資組合)與多次多檔(定期定額+投資組合+再平衡),有利降低風險與提高長期績效。

本書從美國資產管理生態談起,楬櫫傳統大型金融機構已跨足機器人理財領域,包括Vanguard、Charles Schwab及TD Ameritrade等;接著教導投資人善用元大ETF-AI智能投資平台,補足人為投資的不足,打造更加穩健成長的AI理財計畫。

內容精要
➢一次看懂:海外機器人理財商業模式
➢操作密技:多檔ETF規畫客製化投資組合
➢獨家情報:投資組合最佳化技術
➢實例分享:動態再平衡策略
➢退休利器:用智能投資累積養老金

作者簡介:

劉宗聖
元大投信董事長

黃昭棠
元大投信總經理

張明珠
元大投信指數曁量化投資事業群協理

邱鉦淵
元大ETF-AI智能投資平台專案負責人

李政剛
指數暨量化投資事業群 基金經理

張克豪
指數暨量化投資事業群 基金經理

曾逸江
指數暨量化投資事業群 研究員

蔡宇倫
指數暨量化投資事業群 研究員

〈共同作者〉
楊育晟
2020年元大投信暑期學生智能投資研究小組
國立臺灣師範大學管理研究所

蔡雅筑
2020年元大投信暑期學生智能投資研究小組
國立成功大學經濟學系

林恕安
2020年元大投信暑期學生智能投資研究小組
東吳大學中國文學系

劉維翰
國立臺灣師範大學智能與指數化投資研究中心兼任研究助理
國立臺灣師範大學企業管理學系

章節試閱
美國資產管理生態正在改變

「機器人理財」(Robo-Advisor)這個名詞,對於很多人來說或許還很陌生,實際上機器人理財已經發展逾十餘年,而且從原本初期以新創公司投入為主,到現在各大金融機構不斷爭相進入這個產業,儼然成為未來財富管理行業的重點發展趨勢之一。

人機協作已成趨勢 投資門檻主攻小資族

機器人理財又稱「智能投資」,顧名思義,投資人可以透過自動化平台來完成理財規畫。所謂的機器人並非完全沒有「人」(即專家團隊)的參與,而是投資人面對的主要渠道為數位平台。

機器人理財的背後,常透過量化或AI演算法搭...
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作者序
智能投資大趨勢 資產配置新思維

2020年全球受到疫情的影響,人們除了透過數位渠道進行消費、工作、上課的頻率變得更加普及外,經由數位平台進行投資理財的行為預估將呈現爆發性成長。然而,透過線上完成投資理財的途徑更受千禧世代歡迎,全球主要金融機構與金融科技新創(Fin-tech)公司,無不重視機器人理財(Robo-advisor)的發展與布局。

其中,高盛集團(Goldman Sachs)於2019年5月作出了該集團 近20年最大的收購案件——收購聯合資本(United Capital),將為其提供機器人理財服務的,象徵過去主打高端客戶的高盛集團,正積極...
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目錄
〈作者序〉智能投資大趨勢 資產配置新思維 劉宗聖

Part1 市場洞察:機器人理財趨勢報告
1.美國資產管理生態正在改變
2.Vanguard:全球機器人理財龍頭
3.Charles Schwab:多元解決方案的提供者
4.Betterment:金融新創的領頭羊

Part2 投資工具:元大ETF-AI智能投資平台
1.元大投信引領台灣ETF發展
2.智能投資組合:提供客製化投資組合
3.投資組合計算器:使用歷史數據回測
4.事件投資策略:從分析報告剖析市場
5.ETF優化數據:法人等級的專業資訊
6.知識教育專欄:從資訊圖表吸收資訊

Part3 資產配置:降低整體投資組...
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